税友软件集团股份有限公司
Servyou Software Group Co., Ltd.
（ 住 所 ： 浙 江 省 杭 州 市 滨 江 区 浦 沿 街 道 南 环 路 3738 号 ）
首次公开发行 A 股股票
招股说明书
（申报稿）
保荐机构（主承销商）
（住所：成都市东城根上街 95 号）
税友软件集团股份有限公司招股说明书（申报稿）
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声明： 本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。 本招股说明书 （申报稿）
不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的
招股说明书全文作为作出投资决定的依据。
发行概况
发行股票类型 人民币普通股（ A 股）
每股面值 1.00 元人民币
发行股数 本次公开发行不超过 4,059.00 万股， 占发行后公司总股本的比例不
低于 10.00%，全部为公开发行新股。
发行后总股本 不超过 40,589.00 万股
预计发行时间 【】年【】月【】日
拟上市交易所 上海证券交易所
每股发行价格 根据询价结果确定
股份流通限制、股东对
所持股份自愿锁定的
承诺
1、本公司控股股东思驰投资承诺：
自公司股票上市之日起三十六个月内， 不转让或者委托他人管理本
机构直接和间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行股份， 也
不由发行人回购该部分股份。
发行人上市后六个月内如股票价格连续二十个交易日的收盘价 （如
因派息、送股、资本公积金转增股本、增发新股等原因除权、除息
的， 则须按照上海证券交易所的有关规定进行调整）均低于发行价，
或者上市后六个月期末收盘价低于发行价， 本机构所持发行人股票
的锁定期限自动延长六个月。
本机构在锁定期满后两年内进行减持时，减持价格（如因派息、送
股、资本公积金转增股本、增发新股等原因除权、除息的，则须按
照上海证券交易所的有关规定进行调整）不低于本次公开发行股票
的发行价格。
2、本公司实际控制人、董事长、总经理张镇潮先生承诺：
自公司股票上市之日起三十六个月内， 不转让或者委托他人管理本
人直接和间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行股份， 也不
由发行人回购该部分股份。
发行人上市后六个月内如股票价格连续二十个交易日的收盘价 （如
因派息、送股、资本公积金转增股本、增发新股等原因除权、除息
的， 则须按照上海证券交易所的有关规定进行调整）均低于发行价，
或者上市后六个月期末收盘价低于发行价， 本人所持发行人股票的
锁定期限自动延长六个月。
上述锁定期满后，在本人担任公司的董事、监事、高级管理人员期
间，以及本人在任期届满前离职的，在本人就任时确定的任期内和
任期届满后 6 个月内：① 每年转让的股份不超过本人直接或间接
持有公司股份总数的 25%；② 离职后 6 个月内，不转让本人直接
或间接持有的公司股份；③ 遵守法律、行政法规、部门规章、规
范性文件以及证券交易所业务规则对董事、监事、高级管理人员股
份转让的其他规定。
本人在锁定期满后两年内进行减持时， 减持价格 （如因派息、 送股、
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资本公积金转增股本、增发新股等原因除权、除息的，则须按照上
海证券交易所的有关规定进行调整）不低于本次公开发行股票的发
行价格。
3、本公司自然人股东、董事、高级管理人员周可仁先生承诺：
自公司股票上市之日起十二个月内， 不转让或者委托他人管理本人
直接和间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行股份， 也不由
发行人回购该部分股份。
发行人上市后六个月内如股票价格连续二十个交易日的收盘价 （如
因派息、送股、资本公积金转增股本、增发新股等原因除权、除息
的， 则须按照上海证券交易所的有关规定进行调整）均低于发行价，
或者上市后六个月期末收盘价低于发行价， 本人所持发行人股票的
锁定期限自动延长六个月。
上述锁定期满后，在本人担任公司的董事、监事、高级管理人员期
间，以及本人在任期届满前离职的，在本人就任时确定的任期内和
任期届满后 6 个月内：① 每年转让的股份不超过本人直接或间接
持有公司股份总数的 25%；② 离职后 6 个月内，不转让本人直接
或间接持有的公司股份；③ 遵守法律、行政法规、部门规章、规
范性文件以及证券交易所业务规则对董事、监事、高级管理人员股
份转让的其他规定。
本人在锁定期满后两年内进行减持时， 减持价格 （如因派息、 送股、
资本公积金转增股本、增发新股等原因除权、除息的，则须按照上
海证券交易所的有关规定进行调整）不低于本次公开发行股票的发
行价格。
4、本公司自然人股东李高齐、李华、杜丹、陈跃坚承诺：
自公司股票上市之日起十二个月内， 不转让或者委托他人管理本人
直接和间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行股份， 也不由
发行人回购该部分股份。
5、本公司股东云鑫创投、磐茂投资、普华晖赢承诺：
自公司股票上市之日起十二个月内， 不转让或者委托他人管理本企
业直接和间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行股份， 也不
由发行人回购该部分股份。
保荐机构、主承销商 国金证券股份有限公司
招股说明书签署日 2019 年 9 月 18 日
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1-1-3
声明与承诺
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连
带的法律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证招股说明书及其
摘要中财务会计资料真实、完整。
保荐人承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失。
中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其
对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。 任何与之相反的
声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发
行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本招
股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其
他专业顾问。
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重大事项提示
本公司特别提醒投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本招股说
明书“风险因素”部分的内容全文，并应特别注意下列重大事项及风险因素：
一、本次公开发行方案
本次公开发行不超过 4,059.00 万股，占发行后公司总股本的比例不低于
10.00%，全部为公开发行新股。
二、股份限售安排和自愿锁定的承诺
1、本公司控股股东思驰投资承诺：
自公司股票上市之日起三十六个月内， 不转让或者委托他人管理本机构直接
和间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行股份， 也不由发行人回购该部分
股份。
发行人上市后六个月内如股票价格连续二十个交易日的收盘价（如因派息、
送股、资本公积金转增股本、增发新股等原因除权、除息的，则须按照上海证券
交易所的有关规定进行调整）均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于
发行价，本机构所持发行人股票的锁定期限自动延长六个月。
本机构在锁定期满后两年内进行减持时，减持价格（如因派息、送股、资本
公积金转增股本、增发新股等原因除权、除息的，则须按照上海证券交易所的有
关规定进行调整）不低于本次公开发行股票的发行价格。
2、本公司实际控制人、董事长、总经理张镇潮先生承诺：
自公司股票上市之日起三十六个月内， 不转让或者委托他人管理本人直接和
间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行股份， 也不由发行人回购该部分股
份。
发行人上市后六个月内如股票价格连续二十个交易日的收盘价（如因派息、
送股、资本公积金转增股本、增发新股等原因除权、除息的，则须按照上海证券
交易所的有关规定进行调整）均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于
发行价，本人所持发行人股票的锁定期限自动延长六个月。
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上述锁定期满后，在本人担任公司的董事、监事、高级管理人员期间，以及
本人在任期届满前离职的，在本人就任时确定的任期内和任期届满后 6 个月内：
① 每年转让的股份不超过本人直接或间接持有公司股份总数的 25%； ② 离职后
6 个月内，不转让本人直接或间接持有的公司股份；③ 遵守法律、行政法规、
部门规章、规范性文件以及证券交易所业务规则对董事、监事、高级管理人员股
份转让的其他规定。
本人在锁定期满后两年内进行减持时，减持价格（如因派息、送股、资本公
积金转增股本、增发新股等原因除权、除息的，则须按照上海证券交易所的有关
规定进行调整）不低于本次公开发行股票的发行价格。
3、本公司自然人股东、董事、高级管理人员周可仁先生承诺：
自公司股票上市之日起十二个月内， 不转让或者委托他人管理本人直接和间
接持有的发行人首次公开发行股票前已发行股份，也不由发行人回购该部分股
份。
发行人上市后六个月内如股票价格连续二十个交易日的收盘价（如因派息、
送股、资本公积金转增股本、增发新股等原因除权、除息的，则须按照上海证券
交易所的有关规定进行调整）均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于
发行价，本人所持发行人股票的锁定期限自动延长六个月。
上述锁定期满后，在本人担任公司的董事、监事、高级管理人员期间，以及
本人在任期届满前离职的，在本人就任时确定的任期内和任期届满后 6 个月内：
① 每年转让的股份不超过本人直接或间接持有公司股份总数的 25%； ② 离职后
6 个月内，不转让本人直接或间接持有的公司股份；③ 遵守法律、行政法规、
部门规章、规范性文件以及证券交易所业务规则对董事、监事、高级管理人员股
份转让的其他规定。
本人在锁定期满后两年内进行减持时，减持价格（如因派息、送股、资本公
积金转增股本、增发新股等原因除权、除息的，则须按照上海证券交易所的有关
规定进行调整）不低于本次公开发行股票的发行价格。
4、本公司自然人股东李高齐、李华、杜丹、陈跃坚承诺：
自公司股票上市之日起十二个月内， 不转让或者委托他人管理本人直接和间
接持有的发行人首次公开发行股票前已发行股份，也不由发行人回购该部分股
税友软件集团股份有限公司招股说明书（申报稿）
1-1-6
份。
5、本公司股东云鑫创投、磐茂投资、普华晖赢承诺：
自公司股票上市之日起十二个月内， 不转让或者委托他人管理本企业直接和
间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行股份， 也不由发行人回购该部分股
份。
三、持有发行人 5%以上股份的股东关于公开发行上市后持股意
向及减持意向
（一）发行人实际控制人张镇潮承诺
1、在本人承诺的股份锁定期内不减持公司股份。
2、若于承诺的持有公司股票的锁定期届满后两年内减持公司股票，股票的
减持价格不低于公司首次公开发行股票的发行价（如期间有派息、送股、公积金
转增股本、配股等除权、除息情况的，则价格将进行相应调整）。
3、锁定期届满后，本人拟通过包括但不限于二级市场集中竞价交易、大宗
交易、协议转让等方式减持所持有的公司股份。
4、在持有公司 5%以上股份的情况下，本人减持时将提前五个交易日将减持
数量、减持方式等信息以书面方式通知公司，并由公司及时予以公告，自公司公
告之日起三个交易日后，实施股份减持。
（二）发行人本次公开发行前持股 5%以上股东思驰投资承诺
1、在本单位承诺的股份锁定期内不减持公司股份。
2、若于承诺的持有公司股票的锁定期届满后两年内减持公司股票，股票的
减持价格不低于公
