税友软件集团股份有限公司首次公开发行股票
网下初步配售结果及网上中签结果公告
保荐机构（主承销商）: 国金证券股份有限公司
特别提示
税友软件集团股份有限公司（以下简称“税友股份”或“发行人”）首次公开发行新股不超过 4,059 万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2021]549 号文核准，本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证一定市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
发行人与保荐机构（主承销商）国金证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”）协商确定本次发行股份数量为 4,059 万股，全部为新股，不安排老股转让。回拨机制启动前，网下初始发行数量为 2,841.30 万股，占本次发行总量的 70%，网上初始发行数量为 1,217.70 万股，占本次发行总量的 30%。根据《税友软件集团股份有限公司首次公开发行股票发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为 9,748.59 倍，高于150 倍，发行人和保荐机构（主承销商）决定启动回拨机制，将本次发行股份的60%由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为 405.90 万股，占本次发行总量的 10%；网上最终发行数量为 3,653.10 万股，占本次发行总量的 90%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为 0.03077369%。
本次发行的缴款环节敬请投资者重点关注，具体内容如下：
1、网下投资者应根据本公告，于 2021 年 6 月 22 日（T+2 日）16:00 前，按
最终确定的发行价格与初步配售数量，及时足额缴纳新股认购资金。网下投资者如同日获配多只新股，请务必按每只新股分别缴款。认购资金应当于 2021 年 6月 22 日（T+2 日）16:00 前到账。同日获配多只新股的情况，如只汇一笔总计金额，合并缴款将会造成入账失败，由此产生的后果由投资者自行承担。
网上投资者申购新股中签后，应根据本公告履行资金交收义务，确保其资
金账户在 2021 年 6 月 22 日（T+2 日）日终有足额的新股认购资金，投资者款项
划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构（主承销商）包销。
2、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的 70%时，发行人和保荐机构（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
3、提供有效报价的网下投资者未参与申购以及获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主承销商）将违约情况报中国证券业协会备案。
网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签后未足额缴款的情形时，自结
算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可交换公司债券的次数合并计算。
4、本公告一经刊出，即视同向已参与网上申购并中签的网上投资者和网下发行获得配售的所有配售对象送达获配缴款通知。
一、网上摇号中签结果
根据《发行公告》，发行人和保荐机构（主承销商）于 2021 年 6 月 21 日（T+1
日）上午在上海市浦东新区东方路 778 号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅主持了税友股份首次公开发行股票网上发行摇号中签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行，摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。中签结果如下：
末尾位数 中签号码
末“4”位数 8571，3571，3927
末“6”位数 790948，990948，590948，390948，190948，186474，686474
末“7”位数 1855762，3855762，5855762，7855762，9855762，7822844，
2822844
末“8”位数 94637003，69637003，44637003，19637003
末“9”位数 029448081
凡参与网上发行申购税友股份 A 股股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有 36,531 个，每个中签号码只能认购 1,000 股税友股份 A 股股票。
二、网下发行申购情况及初步配售结果
（一）网下发行申购情况
根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第 144 号]）的要求，保荐机构（主承销商）对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据上海证券交易所 IPO 网下申购电子平台最终收到的有效申购结果，保荐机构（主承销商）做出如下统计：
本次发行的网下申购工作已于 2021 年 6 月 18 日（T 日）结束。经核查确认
14,607 个有效报价配售对象中，有 2 个有效报价配售对象未参与网下申购，其余3,263 个有效报价投资者管理的 14,605 个有效报价配售对象按照《发行公告》的要求参与了网下申购。
未参与网下申购的具体名单如下：
序号 网下投资者名称 配售对象名称 初步询价时拟申 初步询价时拟申
购价格（元/股） 购数量（万股）
1 谭炳容 谭炳容 13.33 500
2 李如刚 李如刚 13.33 500
合计 1,000
（二）网下初步配售结果
根据《税友软件集团股份有限公司首次公开发行股票发行安排及初步询价公告》（以下简称“《发行安排及初步询价公告》”）中公布的网下配售原则和计算方法，发行人和保荐机构（主承销商）对网下发行股份进行了初步配售，各类网下投资者有效申购及配售情况如下表：
配售对象类 有效申购 占网下有效 初步配售 占网下最终发 配售比例
别 股数（万 申购数量比 股数（股） 行数量的比例
股） 例
公募基金、养
老金和社保 1,898,850 26.12% 2,420,191 59.63% 0.01274556%
基金（A 类）
企业年金和
保险资金（B 1,300,100 17.89% 434,231 10.70% 0.00333998%
类）
其他类型投 4,069,540 55.99% 1,204,578 29.68% 0.00295999%
资者（C 类）
合计 7,268,490 100.00% 4,059,000 100.00% -
注：表格中若出现总数与表格所列数值总和不符，均为采用四舍五入所致。
以上配售安排及结果符合《发行安排及初步询价公告》公布的配售原则，其中零股 1,170 股按照《发行安排及初步询价公告》中的网下配售原则配售给“同泰基金管理有限公司”管理的“同泰远见灵活配置混合型证券投资基金”。最终各配售对象获配情况详见附表。
三、保荐机构（主承销商）联系方式
上述网下投资者对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）联系。具体方式如下：
联系电话：021-68826139、021-68826123
联系人：资本市场部
发行人：税友软件集团股份有限公司
保荐机构 （主承销商 ）：国金证券股份有限公司
2021 年 6 月 22 日
（本页无正文，为《税友软件集团股份有限公司首次公开发行股票网下初步配售结果及网上中签结果公告》之盖章页）
税友软件集团股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《税友软件集团股份有限公司首次公开发行股票网下初步配售结果及网上中签结果公告》之盖章页）
国金证券股份有限公司
年 月 日
附表：网下投资者初步配售明细表
申购数量 初步配售 分
序号 投资者名称 配售对象名称 证券账户 （万股） 数量 获配金额（元） 类
（股）
1 同泰基金管理有限公司 同泰远见灵活配置混合型证券投资基金 D890219618 500.00 1,807 24,087.31 A
2 同泰基金管理有限公司 同泰慧利混合型证券投资基金 D890200889 500.00 637 8,491.21 A
3 同泰基金管理有限
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