税友软件集团股份有限公司
Servyou Software Group Co., Ltd.
（住 所 ： 浙 江 省 杭 州市 滨江区 浦 沿街道 南 环路 3738 号 ）
首次公开发行 A 股股票
招股说明书摘要
保荐机构（主承销商）
（住所：成都市东城根上街 95 号）
声明
本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括招股说明书全文的各部分内容。招股说明书全文同时刊载于上海证券交易所网站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股说明书全文，并以其作为投资决定的依据。
投资者若对本摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股说明书及其摘要的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。
保荐机构承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失。
中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
招股说明书中的释义适用于本招股说明书摘要。
释 义
在本招股说明书摘要中，除非另有说明，下列简称或词语具有以下涵义：一、普通术语
发行人、税友集 税友软件集团股份有限公司，曾用名“浙江龙山税友软件股份有
团、本公司、公 指 限公司”、“浙江西安交大龙山软件有限公司”
司
龙山有限 指 发行人前身浙江西安交大龙山软件有限公司
古越龙山 指 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
西安交大 指 西安交通大学
绍兴智能 指 绍兴市智能电子信息有限公司
龙山网络 指 绍兴市龙山网络科技有限公司
杭州润智 指 杭州润智软件有限公司
龙脉软件 指 浙江龙脉软件科技有限公司
思驰电子 指 新疆思驰股权投资有限公司，曾用名“杭州思驰电子科技有限公
司”
宁波萌兴电子科技有限公司，曾用名“扬州龙兴电子科技有限公
萌兴电子 指 司”、“杭州萌兴电子科技有限公司”、“绍兴萌兴电子科技有
限公司”
宁波润旺电子科技有限公司，曾用名“扬州龙旺电子科技有限公
润旺电子 指 司”、“杭州润旺电子科技有限公司”、“绍兴润旺电子科技有
限公司”
宁波创发电子科技有限公司，曾用名“扬州龙发电子科技有限公
创发电子 指 司”、“杭州创发电子科技有限公司”、“绍兴创发电子科技有
限公司”
宁波潮达电子科技有限公司，曾用名“扬州龙达电子科技有限公
潮达电子 指 司”、“杭州潮达电子科技有限公司”、“绍兴潮达电子科技有
限公司”
兴旺发达 指 萌兴电子、润旺电子、创发电子、潮达电子的合称
思驰投资 指 宁波思驰股权投资合伙企业（有限合伙）
丰殷投资 指 宁波丰殷股权投资管理有限公司
丰馨投资 指 宁波丰馨投资管理合伙企业（有限合伙）
丰宜投资 指 宁波丰宜投资管理合伙企业（有限合伙）
丰飞投资 指 宁波丰飞投资管理合伙企业（有限合伙）
丰跃投资 指 宁波丰跃投资管理合伙企业（有限合伙）
云鑫创投 指 上海云鑫创业投资有限公司
磐茂投资 指 磐茂（上海）投资中心（有限合伙）
普华晖赢 指 兰溪普华晖赢投资合伙企业（有限合伙）
亿企赢 指 亿企赢网络科技有限公司
税友信息 指 税友信息技术有限公司
亿企赢经纪 指 上海亿企赢保险经纪有限公司
信安科技 至 信安神州科技（广州）有限公司
永荣电子 指 扬州永荣电子科技有限公司
永达电子 指 扬州永达电子科技有限公司
远道信息 指 上海远道信息技术有限公司
上海税友 指 上海税友软件有限公司
中易审 指 北京中易审软件技术有限公司
江苏税友 指 江苏税友软件科技有限公司
浙江衡信 指 浙江衡信教育科技有限公司
天津税友 指 天津税友软件有限公司
河北税友 指 河北税友软件开发有限公司
上海神计 指 上海神计信息系统工程有限公司
浙江虹盈 指 浙江虹盈科技有限公司
阿里云 指 阿里云计算有限公司
股东大会 指 税友软件集团股份有限公司股东大会
董事会 指 税友软件集团股份有限公司董事会
监事会 指 税友软件集团股份有限公司监事会
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
税务总局/国税 指 国家税务总局
总局
工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
本招股说明书 《税友软件集团股份有限公司首次公开发行股票并上市招股说
摘要/招股说明 指 明书摘要》
书摘要
保荐机构/主承 指 国金证券股份有限公司
销商/保荐人
发行人律师 指 浙江京衡律师事务所
审计机构、会计 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
师
本次发行 指 本次公开发行面值为1.00元不超过4,059.00万股人民币普通股A
股的行为
元、万元 指 人民币元、人民币万元
报告期/近三年 指 2018 年、2019 年、2020 年
二、专业术语
金税三期是国家税务总局提出的，总体目标为建立包含网络硬件
和基础软件的统一技术基础平台，依托计算机网络，实现数据信
金税三期 指 息在总局和省局高度集中处理，覆盖所有税种、所有工作环节、
税局并与有关部门联网，包括征管业务、行政管理、外部信息、
决策支持等四大子系统的功能齐全、协调高效、信息共享、监控
严密、安全稳定、保障有力的税收管理信息系统。
自然人税收管理系统（Individual Tax System），是依托于现代互
联网+大数据+云计算技术，建成国家税务总局统一部署、全天候
运行、支撑个税改革、首个全国大集中的信息系统，具有应对海
ITS 指 量用户访问的高并发处理能力和自动拓展能力，既可为个税改革
提供了信息化支撑，又具有可扩充性，为将来个人其他税费改革
的信息化支撑预留了空间。该系统主要建设内容系金税三期工程
核心项目个人所得税系统的升级完善。
营改增 指 营业税改征增值税改革。
大数据技术 指 大数据的应用技术，涵盖各类大数据平台、大数据指数体系等大
数据应用技术。
应客户需求， 提供 IT 基础设施咨询及规划、 数据中心集成设
系统集成 指 计、产品选型、软硬件详细配置、基础软硬件供货、软硬件安装
调试、 IT 系统软硬件改造升级、技术咨询、售后服务等服务。
应用软件 指 为满足用户不同领域、不同业务的应用需求而提供的软件。
云服务 指 基于互联网的相关服务的增加、使用和交付模式，通常涉及通过
互联网来提供动态易扩展且经常是虚拟化的资源。
G 端业务 指 税务系统开发与运维服务。
B 端业务 指 企业财税综合服务。
CMMI 指 能力成熟度模型集成。
SaaS 指 Software-as-a-Service（软件即服务）。
注：除特别说明外，本招股说明书摘要所有数值保留 2 位小数，若出现总计数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因所致。
第一节 重大事项提示
本公司特别提醒投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本招股说明书“风险因素”部分的内容全文，并应特别注意下列重大事项及风险因素：
一、本次公开发行方案
本次公开发行不超过 4,059.00 万股，占发行后公司总股本的比例不低于10.00%，全部为公开发行新股。
二、股份限售安排和自愿锁定的承诺
1、本公司控股股东思驰投资承诺：
自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本机构直接和间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行股份，也不由发行人回购该部分股份。
发行人上市后六个月内如股票价格连续二十个交易日的收盘价（如因派息、送股、资本公积金转增股本、增发新股等原因除权、除息的，则须按照上海证券交易所的有关规定进行调整）均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，本机构所持发行人股票的锁定期限自动延长六个月。
本机构在锁定期满后两年内进行减持时，减持价格（如因派息、送股、资本公积金转增股本、增发新股等原因除权、除息的，则须按照上海证券交易所的有关规定进行调整）不低于本次公开发行股票的发行价格。
2、本公司实际控制人、董事长、总经理张镇潮先生承诺：
自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接和间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行股份，也
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