浙江莎普爱思药业股份有限公司
首次公开发行股票网下发行结果及网上中签率公告
保荐机构（主承销商）：华龙证券有限责任公司
重要提示
1、浙江莎普爱思药业股份有限公司（以下简称“发行人”、“莎普爱思”）首
次公开发行不超过1,635万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的
申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2014]576号文核准。本次发行的保
荐机构（主承销商）为华龙证券有限责任公司。发行人的股票简称为“莎普爱思”，
股票代码为“603168”。
2、本次发行采用网下向股票配售对象询价配售（以下简称“网下发行”）和
网上按市值申购定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式。本次A股发行
数量为1,635万股，回拨机制启动前，网下发行数量为981万股，占本次发行数量
的60%；网上发行数量为654万股，占本次发行数量的40%。
3、本次发行的网下申购已于2014年6月20日结束。在初步询价阶段提交有效
报价的219家配售对象中有217家参与了网下申购，并按照2014年6月19日公布的
《浙江莎普爱思药业股份有限公司首次公开发行股票发行公告》（以下简称“《发
行公告》”）的要求及时足额缴纳了申购款，缴付申购资金已经安永华明会计师
事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了验资报告；网下发行过程已经北京市炜
衡律师事务所见证，并出具了专项法律意见书。
4、本次发行确定的发行价格为21.85元/股，发行数量为1,635万股。根据网
上申购情况，网上初步有效申购倍数为295.17倍，高于150倍。本次发行中，12
个月及以上限售期的股票为1.3929万股，扣除12个月及以上限售期股票的发行数
量为1633.6071万股。
根据回拨安排，发行人和主承销商将本次发行数量（扣除12个月及以上限售
期股票数量）的50.04%由网下回拨至网上。回拨后，网下发行数量（扣除12个月
及以上限售期股票数量）为162.1071万股，占本次发行数量（扣除12个月及以上
限售期股票数量）的9.9233%；网上发行数量为1,471.5万股，占本次发行数量（扣
1
除12个月及以上限售期股票数量）的90.0767%。
5、本公告披露了本次网下发行的配售结果，包括获配机构投资者名称、个
人投资者个人信息、获配投资者的报价、申购数量、获配数量等。根据2014年6
月19日公布的《发行公告》，本公告一经刊出即视同向网下发行获得配售的所有
配售对象送达获配通知。
一、网下发行申购及缴款情况
在初步询价阶段，81家网下投资者管理的219个有效报价配售对象中，有80
家网下投资者管理的217个配售对象参与了网下申购并及时足额缴纳了申购款，
其余2家配售对象未按照要求进行网下申购并及时缴纳申购款。根据《证券发行
与承销管理办法》（2014年3月21日修订）的要求，主承销商对参与网下申购的
投资者资格进行了核查和确认。依据上海证券交易所网下申购平台最终收到的资
金有效申购结果，主承销商做出最终统计如下：
经核查确认，有效报价配售对象中，有217家按照《发行公告》的要求及时、
足额缴纳了申购款，有效申购资金为3,539,044.5万元，有效申购数量为161,970
万股。
初步询价期间提交有效报价而未按照要求进行网下申购并及时缴纳申购款
的2家配售对象中，有1家配售对象缴纳了申购款但未及时参与网下申购，有1家
配售对象参与了网下申购但未按要求及时足额缴纳申购款，具体情况如下：
序号 网下投资者 配售对象名称 申购无效原因
1 东莞证券有限责任公司 东莞证券有限责任公司自营账户 缴款但未申购
2 工银瑞信基金管理有限公司 中国银行股份有限公司企业年金计划 申购但未缴款
二、网上申购情况及网上发行结果
根据上海证券交易所提供的数据，本次网上发行有效申购户数为508,600户，
有效申购股数为1,930,380,000股。经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审
验，网上冻结资金量为42,178,803,000元，网上发行初步中签率为0.33879340%。
配号总数为1,930,380个，号码范围为10000001—11930380。
三、发行结构和回拨机制实施情况
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本次发行数量为1,635万股。回拨机制启动前，网下发行数量为981万股，占
本次发行数量的60%；网上发行数量为654万股，占本次发行数量的40%。
根据《发行公告》公布的回拨机制和网上资金申购情况，由于网上初步有效
申购倍数为295.17倍，超过150倍，发行人和保荐机构（主承销商）决定启动回
拨机制，将本次发行数量（扣除12个月及以上限售期股票数量）的50.04%由网下
回拨到网上。
回拨机制实施后发行结构如下：12个月及以上限售期的股票为1.3929万股，
占本次发行数量的0.0852%，扣除12个月及以上限售期股票的网下发行数量为
162.1071万股，占本次发行数量（扣除12个月及以上限售期股票数量）的9.9233%；
网上发行数量为1,471.5万股，占本次发行数量（扣除12个月及以上限售期股票数
量）的90.0767%。
回拨机制实施后，网上发行最终中签率为0.76228515%。
四、网下配售结果
根据网下申购及申购资金到账情况，经北京市炜衡律师事务所见证、安永华
明会计师事务所（特殊普通合伙）审验，本次网下有217个配售对象获得配售，
对应的有效申购股数为161,970万股，有效申购资金总额为3,539,044.5万元。根据
