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603168 沪市 莎普爱思


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603168 : 莎普爱思首次公开发行股票招股意向书附录

公告日期:2014-06-11

                                                           

                                 浙江莎普爱思药业股份有限公司                     

                               首次公开发行股票招股意向书附录                      

                 

                                  华龙证券有限责任公司                           

                    关于浙江莎普爱思药业股份有限公司                                           

                                首次公开发行股票并上市                             

                                                        之  

                                        发行保荐书                         

                                          保荐人(主承销商)               

                                     (甘肃省兰州市东岗西路638号)               

                  保荐人关于本次发行的文件                                                  发行保荐书

                                                  重要声明       

                      华龙证券有限责任公司(以下简称“华龙证券”或“保荐机构”)接受浙江                

                 莎普爱思药业股份有限公司(以下简称“发行人”或“公司”)的委托,担任发                  

                 行人首次公开发行股票(A股)并上市的保荐机构和主承销商,为推荐发行人本               

                 次证券发行而出具本发行保荐书。      

                      保荐机构及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公             

                 司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《首次公开发行股               

                 票并上市管理办法》(以下简称“《首发管理办法》”)等有关法律、法规和中国证               

                 监会的有关规定,诚实守信,勤勉尽责,严格按照依法制订的业务规则、行业执               

                 业规范和道德准则出具发行保荐书和发行保荐工作报告,并保证所出具文件的真            

                 实性、准确性和完整性。     

                                                        3-1-2

                  保荐人关于本次发行的文件                                                  发行保荐书

                                        第一节本次证券发行基本情况             

                 一、本次证券发行保荐工作相关人员介绍              

                 (一)具体负责推荐的保荐代表人简介        

                      王新强:华龙证券北京分公司上海事业二部总经理,管理学硕士,保荐代表             

                 人。先后参与或主持过澳洋科技首发、广博股份首发、丰华股份重大资产重组、                

                 三花股份非公开发行、玉龙股份首发、西泵股份首发等项目。            

                      王保平:华龙证券北京分公司常务副总经理,保荐代表人,注册会计师。曾              

                 参与或主持过天津汽车首发、红豆股份首发、承德钒钛增发、北大荒可转债、联               

                 信永益首发、百润股份首发等项目。       

                 (二)本次证券发行的项目协办人       

                      李懿:华龙证券北京分公司业务董事,管理学硕士,2008年7月进入华龙                

                 证券投资银行部工作,曾先后参与了济南轻骑的股权分置改革、西泵股份首发等             

                 项目。  

                 (三)本次证券发行的其他项目组成员        

                      项目组其他成员:全洪涛    

                 二、发行人基本情况       

                 (一)发行人基本信息     

                      1、中文名称:浙江莎普爱思药业股份有限公司         

                          英文名称:ZhejiangShapuaisiPharmaceuticalCo.,Ltd.     

                      2、设立时间:2000年7月17日      

                      3、注册资本:4,900万元     

                      4、住     所:浙江省平湖市城北路甪棉巾桥      

                                                        3-1-3

                  保荐人关于本次发行的文件                                                  发行保荐书

                      5、邮政编码:314200     

                      6、电话:0573--85021168      

                      7、传真:0573--85025397      

                      8、互联网网址:www.zjspas.com      

                      9、电子邮箱:zjspas@zjspas.com     

                      10、营业范围:许可经营项目:滴眼剂、大容量注射剂、口服溶液剂、片剂                

                 (含头孢菌素类)、硬胶囊剂(含头孢菌素类)、栓剂、颗粒剂(含头孢菌素类)、                  

                 干混悬剂(含头孢菌素类)、原料药(苄达赖氨酸、甘草酸二铵、甲磺酸帕珠沙                 

                 星)、冲洗剂的生产(药品生产许可证有效期至2015年12月31日);分支机构经                

                 营场所设在浙江省平湖市经济开发区新明路1588号,从事滴眼剂、大容量注射剂、             

                 冲洗剂的生产(药品生产许可证有效期至2015年12月31日);胶囊剂、片剂、颗                

                 粒剂类保健食品生产(过渡期保健食品生产许可通知书有效期至2014年12月30              

                 日);包装装潢、其他印刷品印刷(限浙江莎普爱思药业股份有限公司印刷部经               

                 营)。一般经营项目:从事各类商品及技术进出口业务(国家限制或禁止的除外;               

                 除危险品)。    

                      11、本次证券发行类型:首次公开发行境内上市人民币普通股股票(A股)                

                 (二)本次发行概况     

                      1、发行股票种类:本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股(A股)。                

                      2、发行股票面值:每股面值为人民币1.00元。         

                      3、发行股票数量:本次发行不超过1,635万股,全部为公开发行新股。              

                      4、发行对象:符合资格的询价对象以及在深圳证券交易所开户的境内自然             

                 人、法人等投资者(国家法律、法规禁止购买者除外)。            

                      5、发行价格和定价方式:由发行人与保荐机构共同协商,通过向询价对象              

                 进行初步询价,根据初步询价结果确定发行价格。         

                      6、发行方式:采用网下向询价对象配售与网上向社会公众投资者定价发行             

                                                        3-1-4

                  保荐人关于本次发行的文件                                                  发行保荐书

                 相结合的方式。   

                      7、拟上市地点:上海证券交易所。        

                 三、发行人与保荐机构之间的关联关系             

                      (一)保荐机构或其控股股东