圣晖系统集成集团股份有限公司
首次公开发行股票发行公告
保荐机构（主承销商）：东吴证券股份有限公司
特别提示
圣晖系统集成集团股份有限公司（以下简称“圣晖集成”、“发行人”或“公司”）根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第 144 号]）（以下简称“《管理办法》”）、《首次公开发行股票并上市管理办法》（证监会令[第 196 号]）、《首次公开发行股票承销业务规范》（中证协发[2018]142 号）（以下简称“《业务规范》”）以及《上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则（2018 年修订）》（上证发[2018]40 号，以下简称“《网上发行实施细则》”）等相关规定组织实施本次首次公开发行股票。
1. 敬请投资者重点关注本次发行在发行流程、申购、缴款、弃购股份处理等环节，具体内容如下：
（1）本次发行采用直接定价方式，全部股份通过网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值（以下简称“市值”）的社会公众投资者发行，不进行网下询价和配售；
（2）本次发行价格：27.25 元/股。投资者按照本次发行价格于 2022 年 9 月
23 日（T 日，申购日）通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统并采用网上按市值申购方式进行申购，投资者进行网上申购时无需缴付申购资金，网上申购时间为 9:30-11:30、13:00-15:00；
（3）网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购；
（4）网上投资者申购新股中签后，应根据 2022 年 9 月 27 日（T+2 日）公
告的《圣晖系统集成集团股份有限公司首次公开发行股票网上定价发行摇号中签结果公告》（以下简称“《网上定价发行摇号中签结果公告》”）履行缴款义务，网上投资者缴款时，应遵守投资者所在证券公司相关规定。中签的投资者应确保其资金账户在2022年9月27日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，
不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。
中签投资者放弃认购部分的股份由保荐机构（主承销商）东吴证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”或“东吴证券”）包销；
（5）当出现网上投资者缴款认购的股份数量不足本次公开发行数量的 70%
时，保荐机构（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
（6）网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签后未足额缴款的情形时，
自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。
2. 公司2021年审计报告披露的营业收入为170,233.44万元，较2020年同期
109,642.98万元，同比增长55.26%；归属于母公司所有者的净利润为12,360.38万元，较2020年同期8,173.47万元，同比增长51.23%；扣除非经常性损益后归属于母公司普通股股东的净利润为12,383.92万元，较2020年同期8,177.52万元，同比增长51.44%。
公司2022年1-6月经审阅的营业收入67,384.78万元，较2021年同期88,690.71万元，同比下降24.02%;归属于母公司所有者的净利润为6,323.35万元，较2021年同期4,905.42万元，同比增长28.91%;扣除非经常性损益后归属于母公司普通股股东的净利润为5,825.02万元，较2021年同期4,968.31万元，同比增长17.24%。
2022年1-9月，发行人营业收入预计为105,000万元至125,000万元，较上年同期下降17.67%至下 降 1.99% ； 归 属 于 母 公 司 股 东 的 净 利 润 预 计 为 8,500 万 元 至10,500万元，较上年同期下降3.54%至增长19.16%；扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润预计为8,000万元至10,000万元，较上年同期下降9.75%至增长12.81%。上述2022年1-9月的业绩情况系发行人初步预计数据，未经会计师审计或审阅，不构成发行人的盈利预测或业绩承诺。
特此提醒投资者关注发行人业绩波动风险，理性参与决策。
3. 根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《上市
公司行业分类指引》（2012年修订），发行人所属行业为“E49 建筑安装业”，中证指数有限公司未发布该行业的行业市盈率。中证指数有限公司发布的“E 建筑业”最近一个月静态平均市盈率为7.84倍（截止2022年8月31日）。
主营业务与发行人相近的上市公司市盈率水平情况如下：
截至2022年8月31日 2021年每股收益 2021年
证券代码 证券简称 前20个交易日均价 （元/股） 静态市盈率
（含当日）（元/股） （倍）
603929.SH 亚翔集成 12.95 0.0545 237.61
002341.SZ 新纶新材 5.17 -1.1007 -
600667.SH 太极实业 7.28 0.4233 17.20
000032.SZ 深桑达A 15.35 0.2985 51.42
算术平均市盈率（剔除异常值后） 34.31
数据来源：WIND，数据截至2022年8月31日
注1：《招股说明书》披露的可比公司中，瑞朗净化、中建南方和柏诚股份目前未上市，故未在上表列示。
注2：计算市盈率均值时剔除异常值（亚翔集成、新纶新材）。
本次发行价格27.25元/股对应发行人2021年经审计扣除非经常性损益前后孰低的摊薄后市盈率为17.64倍，低于同行业可比公司2021年扣非前后孰低静态市盈率的算术平均值（剔除异常值后），高于中证指数有限公司发布的“E 建筑业”最近一个月静态平均市盈率（截至2022年8月31日），存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。根据《关于加强新股发行监管的措施》（证监会公告[2014]4号）等相关规定，发行人和保荐机构（主承销商）已在申购前三周内连续发布投资风险特别公告。
发行人与保荐机构（主承销商）郑重提示广大投资者注意投资风险，理性投资，认真阅读本公告以及分别于2022年9月1日、2022年9月8日和2022年9月15日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及上交所网站（http://www.sse.com.cn）的《圣晖系统集成集团股份有限公司首次公开发行股票投资风险特别公告（第一次）》、《圣晖系统集成集团股份有限公司首次公开发行股票投资风险特别公告（第二次）》和《圣晖系统集成集团股份有限公司首次公开发行股票投资风险特别公告（第三次）》。
4. 发行人本次募集资金如果运用不当或短期内业务不能同步增长，将对发
行人的盈利水平造成不利影响或存在发行人净资产收益率出现较大幅度下降的风险，由此造成发行人估值水平下调、股价下跌，从而给投资者带来投资损失的风险。
重要提示
1. 圣晖系统集成集团股份有限公司首次公开发行不超过2,000万股人民币普
通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证监会证监许可[2022]1915号文核准。本次发行的保荐机构（主承销商）为东吴证券股份有限公司。发行人的股票简称为“圣晖集成”，扩位简称为“圣晖系统集成集团”，股票代码为“603163”。
2. 本次发行采用网上按市值申购向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者直接定价（以下简称“网上发行”）的方式进行，不进行网下询价和配售。网上发行通过上交所交易系统进行。本次网上发行的申购简称为“圣晖申购”，网上申购代码为“732163”。
3. 发行人本次公开发行股份数量为2,000万股，其中网上发行2,000万股，占本次发行总量的100%。本次发行前发行人总股本为6,000万股，本次发行完成后发行人总股本为8,000万股。本次发行股份全部为新股，不安排老股转让。本次发行的股票无流通限制及锁定安排。
4. 发行人与保荐机构（主承销商）综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素，协商确定本次的发行价格为27.25元/股。此发行价格对应的市盈率为：
（1）17.64 倍（每股收益按照 2021 年度经会计师事务所遵照中国会计准则
审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次公开发行后的总股本计算）；
（2）13.23 倍（每股收益按照 2021 年度经会计师事务所遵照中国会计准则
审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次公开发行前的总股本计算）。
5. 若本次发行成功，预计发行人募集资金总额为 54,500.00 万元，扣除发行
费用 5,965.28 万元（不含税）后，预计募集资金净额为 48,534.72 万元，不超过招股说明书披露的本次发行募投项目预计使用的募集资金金额。发行人募集资金
的使用计划等相关情况已于 2022 年 8 月 31 日在《圣晖系统集成集团股份有限公
司首次公开发行股票招股说明书》（以下简称“《招股说明书》”）中进行了披露。招股说明书全文可在上交所网站（http://www.sse.com.cn）查询。
6. 网上发行重要事项
（1）本次网上申购时间为：2022 年 9 月 23 日（T 日）9:30-11:30、13:00-15:00。
网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购。
（2）2022 年 9 月 23 日（T 日）前在中国证券登记结算有限责任公司上海分
公司（以下简称“中国结算上海分公司”）开立证券账户、且在 2022 年 9 月 21
日（T-2 日，含当日）前 20 个交易日日均持有上海市场非限售 A 股股份和非限
售存托凭证市值 1 万元以上（含 1 万元）的投资者方可参与网上发行。深圳市场的非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值不纳入计算。
（3）投资者按照其持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值确定其网上可申购额度。不合格、休眠、注销证券账户不计算市值。深圳市场的非
限售 A 股股份及非限售存托凭证市值不纳入计算。根据投资者在 2022 年 9 月 21
日（T-2 日）前 20 个交易日（含 T-2 日）的日均持有市值计算，证券账户开户时
间不足 20 个交易日的，按 20 个交易日计算日均持有市值，持有市值 1 万元以上
（含 1 万元）的投资者才能参与新股申购，每 1 万元市值可申购一个申购单位，不足 1 万元的部分不计入申购额度，每一个申购单位为 1,000 股，申购数量应当为 1,000 股或其整数倍，但最高申购量不得超过本次网上发行股数的千分之一，即不得超过 20,000 股，如超过则该笔申购无效。同时，投资者申购数量不得超过其按市值
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