常州腾龙汽车零部件股份有限公司
非公开发行股票发行情况报告书
保荐机构（主承销商）
（济南市市中区经七路86号）
2021 年 8 月
发行人全体董事声明
公司全体董事承诺本发行情况报告书及其相关文件的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
全体董事签字：
蒋学真 董晓燕 薛元林 李敏
李芸达 陆刚 吴宇恩
常州腾龙汽车零部件股份有限公司
年 月 日
释 义
在本发行情况报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
发行人/腾龙股份/公司/上 指 常州腾龙汽车零部件股份有限公司
市公司
发行预案 指 常州腾龙汽车零部件股份有限公司 2020 年度非公开发
行 A 股股票预案
发行方案 指 常州腾龙汽车零部件股份有限公司非公开发行股票发行
方案
本次发行、本次非公开发 指 常州腾龙汽车零部件股份有限公司本次以非公开方式向
行 特定对象发行 A 股股票的行为
《公司章程》 指 《常州腾龙汽车零部件股份有限公司章程》
董事会 指 常州腾龙汽车零部件股份有限公司董事会
股东大会 指 常州腾龙汽车零部件股份有限公司股东大会
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《管理办法》 指 《上市公司证券发行管理办法》
《实施细则》 指 《上市公司非公开发行股票实施细则》
普通股、A 股 指 人民币普通股
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
登记公司 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
保荐机构（主承销商）、
常州腾龙汽车零部件股份 指 中泰证券股份有限公司
有限公司保荐机构、中泰
证券
广发律师、发行人律师 指 上海市广发律师事务所
中天运会计师、发行人会 指 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）
计师
主承销商 指 中泰证券股份有限公司
交易日 指 上海证券交易所的正常营业日
上交所 指 上海证券交易所
元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元
注：除特别说明外，本报告所有数值保留 2 位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成；
第一节 本次发行概况
一、本次发行履行的相关程序
（一）本次非公开发行履行的内部决策程序
1、董事会决议
腾龙股份于2020年6月9日经公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于公司非公开发行股票预案的议案》《关于提请股东大会授权公司董事会办理本
次非公开发行股票相关事宜的议案》，2021 年 8 月 2 日，发行人召开第四届董
事会第七次会议，会议审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》。
2、股东大会决议
2020 年 6 月 29 日，发行人 2020 年第一次临时股东大会审议通过了本次非
公开发行股票的相关议案，并授权董事会办理与本次发行相关的相关事宜，本次
股东大会决议有效期至 2021 年 6 月 29 日。2021 年 5 月 19 日，发行人召开了
2020 年年度股东大会，审议通过了《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期及延长授权董事会办理非公开发行股票相关事宜有效期的议案》等议案，本次非公开发行股票的决议有效期延长十二个月。
（二）监管部门核准情况
2020 年 10 月 26 日，腾龙股份非公开发行 A 股股票申请获得中国证监会发
行审核委员会的审核通过。
2020 年 11 月 6 日，腾龙股份收到中国证监会出具的《关于核准常州腾龙
汽车零部件股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2839 号），
核准腾龙股份非公开发行不超过 65,091,360 股。腾龙股份于 2021 年 5 月 19 日
召开的 2020 年年度股东大会审议通过了 2020 年度利润分配方案，以实施权益分派时股权登记日剔除回购股份数后的股本为基数，全体股东每 10 股送红股 4
股并派发现金股利 1.5 元（含税），截至 2020 年 12 月 31 日，腾龙股份总股本
216,971,200 股，剔除回购的 4,360,000 股后，共计送红股 85,044,480 股，实
施完成后腾龙股份总股本变更为 302,015,680 股。根据腾龙股份《2020 年非公开发行 A 股股票预案》，若发行人股票在董事会决议日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次非公开发行股票数量将进行相应调整。根据证监会《关于核准常州腾龙汽车零部件股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2839 号），核准非公开发行 65,091,360 股新股，发生转增股本等情形导致总股本发生变化的，可相应调整本次发行数量。调整后本次非公开发行股份总数不超过 90,604,704 股。
（三）募集资金及验资情况
2021 年 8 月 23 日，主承销商向获得配售股份的投资者发出《常州腾龙汽
车零部件股份有限公司非公开发行股票认购缴款通知书》，通知获得配售的投资
者按规定于 2021 年 8 月 25 日 17:00 时前将认购资金划转至保荐机构（主承销
商）指定的收款账户。本次发行确定的发行对象已足额缴纳认股款项。
中天运会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 8 月 26 日出具了《常州
腾龙汽车零部件股份有限公司非公开发行股票认购资金实收情况的验资报告》
（中天运验[2021]验字第 90058 号）。经审验，截至 2021 年 8 月 25 日，保荐
机构指定的中泰证券收款银行账户已收到配售对象缴付的腾龙股份非公开发行A 股股票的资金人民币 594,316,296.72 元。
2021 年 8 月 26 日，保荐机构（主承销商）中泰证券在扣除应付中泰证券
的承销及保荐费用后向发行人指定账户划转了认股款。2021 年 8 月 27 日，中
天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《常州腾龙汽车零部件股份有限公司
验资报告》（中天运验[2021]验字第 90059 号）。经审验，截至 2021 年 8 月 2
6 日止，发行人共计募集货币资金人民币 594,316,296.72 元，扣除与发行有关的费用（不含增值税）人民币 11,088,018.60 元，腾龙股份实际募集资金净额为人民币 583,228,278.12 元，其中计入“股本”人民币 48,555,253.00 元，计入“资本公积－股本溢价”人民币 534,673,025.12 元。
（四）股份登记情况
本次发行新增股份将尽快在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理登记托管手续。
二、本次发行基本情况
（一）发行股票种类及面值
本次发行股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币1.00 元。
（二）发行数量
根据投资者认购情况，本次共发行人民币普通股（A 股）48,555,253 股，全部采取向特定投资者非公开发行股票的方式发行。
（三）发行价格
本次发行股票的定价基准日为发行期首日（2021 年 8 月 18 日），发行价
格不低于发行期首日前 20 个交易日均价的 80%，即不低于 12.24 元/股。
发行人与主承销商按照认购邀请书确定的程序和规则，确定发行价格为12.24 元/股，不低于定价基准日前 20 个交易日股票交易均价的 80%。
（四）申购报价及股份配售情况
1、发出《认购邀请书》情况
发行人及主承销商于 2021 年 8 月 9 日向中国证监会报送了《发行方案》及
《常州腾龙汽车零部件股份有限公司非公开发行股票拟发送认购邀请书的投资者名单》（以下简称“《拟发送认购邀请书的投资者名单》”），包括截至 2021
年 7 月 30 日发行人前 20 名股东（剔除关联方）、其他符合《证券发行与承销
管理办法》规定条件的 31 家证券投资基金管理公司、20 家证券公司、10 家保险机构，以及董事会决议公告后已经提交认购意向书的 27 名投资者。
自《发行方案》和《拟发送认购邀请书的投资者名单》报备中国证监会后至首轮询价结束，保荐机构（主承销商）共收到 40 名新增认购对象的认购意向。
上述新增的 40 名认购对象名单如下：
序号 投资者名称
1 何慧清
2 郭伟松
3 广东德汇投资管理有限公司
4 李伟
5 上海雅策投资管理有限公司
6 宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）
7 浙江龙隐投资管理有限公司
8 宁波梅山保税港区灏浚投资管理有限公司
9 雷刚
10 中信建投基金管理有限公司
11 深圳市智信创富资产管理有限公司
12 银河资本资产管理有限公司
13 深圳前海博普资产管理有限公司
14 徐国新
15 余柏文
16 东吴基金管理有限公司
17 台州路桥华瞬健行投资合伙企业（有限合伙）
18 中兵财富资产管理有限责任公司
19 上海驰泰资产管理有限公司
20 上海大正投资有限公司
21 王洪涛
22 华
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