证券代码：603138 证券简称：海量数据 上市地点：上海证券交易所
北京海量数据技术股份有限公司
非公开发行股票
发行情况报告书
保荐机构（主承销商）
二〇二一年十二月
目 录
发行人全体董事声明 ...... 1
目 录...... 6
释 义...... 7
第一节 本次发行的基本情况 ...... 8
一、本次发行履行的相关程序 ...... 8
二、本次发行的基本情况 ...... 9
三、本次发行对象的基本情况 ...... 13
四、本次发行的相关机构 ...... 19
第二节 本次发行前后公司相关情况对比...... 21
一、本次发行前后前十名股东情况对比 ...... 21
二、本次发行对公司的影响 ...... 22
第三节 保荐机构关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论意见...... 25第四节 发行人律师关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论意见.... 26
第五节 有关中介机构声明 ...... 27
第六节 备查文件 ...... 32
释 义
除非另有说明，本发行情况报告书中下列词语具有如下特定含义：
海量数据/发行人/上市公 指 北京海量数据技术股份有限公司
司/公司
普通股/股票 指 在上海证券交易所上市的每股票面价值为人民币 1 元的海
量数据人民币普通股
本次非公开发行/本次发 指 指海量数据通过非公开发行方式，向不超过 35 名特定对象
行 发行股票募集资金的行为
本发行情况报告书 指 《北京海量数据技术股份有限公司非公开发行股票发行情
况报告书》
股东大会 指 北京海量数据技术股份有限公司股东大会
董事会 指 北京海量数据技术股份有限公司董事会
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
交易日 指 上海证券交易所的交易日
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《发行管理办法》 指 《上市公司证券发行管理办法》
《非公开发行实施细则》 指 《上市公司非公开发行股票实施细则》
《公司章程》 指 《北京海量数据技术股份有限公司章程》
保荐机构/中信建投证券 指 中信建投证券股份有限公司
发行人律师/律师 指 北京市通商律师事务所
验资机构/致同会计师 指 致同会计师事务所（特殊普通合伙）
元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元
注 1：本发行情况报告书书除特别说明外所有数值均保留 2 位小数，若出现总数与各分
项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
注 2：如无特殊说明，本发行情况报告书中的财务数据与财务指标为合并报表数据。
第一节 本次发行的基本情况
一、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行履行的内部决策程序
发行人本次非公开发行履行了以下内部决策程序：
1、2020 年 10 月 12 日，发行人召开第三届董事会第三次会议，审议通过《公
司非公开发行 A 股股票方案的议案》、《公司非公开发行 A 股股票预案的议案》、《公司 2020 年非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》等相关议案。
2、2020 年 11 月 5 日，发行人召开 2020 年第二次临时股东大会，审议通过
《公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》、《公司非公开发行 A 股股票方案的议案》、《公司非公开发行 A 股股票预案的议案》等议案。
3、2020 年 12 月 23 日，发行人召开第三届董事会第五次会议，审议通过《调
整 2020 年度非公开发行 A 股股票募集资金总额的议案》、《修订<公司非公开发行 A 股股票预案>的议案》等议案，对公司本次非公开发行 A 股股票募集资金总额上限等相关内容进行了调整。
4、2021 年 10 月 25 日，发行人召开第三届董事会第十次会议，审议通过《公
司 2020 年非公开发行股票决议及授权有效期延期的议案》，为确保非公开发行股票的顺利推进，公司拟将本次非公开发行股票的决议有效期及股东大会授权董
事会办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期延长至 2022 年 1 月 31 日。
5、2021 年 11 月 10 日，发行人召开 2021 年第二次临时股东大会审议通过
了《公司 2020 年非公开发行股票决议及授权有效期延期的议案》，同意上述非公开发行股票有效期延长的相关事宜。
（二）本次发行监管部门核准过程
1、2020 年 11 月 18 日，公司本次非公开发行股票申请获得中国证监会受
理。
2、2021 年 1 月 18 日，公司本次非公开发行股票申请获得中国证监会发行
审核委员会审核通过。
3、2021 年 2 月 1 日，中国证监会核发《关于核准北京海量数据技术股份有
限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕345 号），核准公司非公开发行不超过 75,799,357 股新股，发生转增股本等情形导致总股本发生变化的，可相应调整本次发行数量；该批复自核准发行之日起 12 个月内有效。
（三）募集资金到账及验资情况
1、2021 年 11 月 29 日，致同会计师事务所（特殊普通合伙）对认购资金到
账情况进行了审验，并出具了《验资报告》（致同验字(2021)第 110C000813 号）。
截至 2021 年 11 月 24 日 17:00 止，本次非公开发行普通股股票发行对象缴付的
认购资金总计人民币 360,540,460.00 元已缴入中信建投证券指定的账户。
2、2021 年 11 月 25 日，中信建投证券向发行人开立的募集资金专户划转了
认股款。2021 年 11 月 29 日，致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验
资报告》（致同验字(2021)第 110C000812 号），截至 2021 年 11 月 25 日止，本
次发行募集资金总额为人民币 360,540,460.00 元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币 8,198,071.86 元（其中保荐承销费 6,802,650.19 元，与本次非公开发行股票相关的其他费用合计人民币 1,395,421.67 元），实际募集资金净额人民币352,342,388.14 元，其中新增注册资本为人民币 25,752,890.00 元，新增资本公积为 326,589,498.14 元，各投资者全部以货币出资。
（四）股份登记和托管情况
公司将于中国证券登记结算有限责任公司上海分公司尽快办理本次非公开发行新增股份的登记托管手续。
二、本次发行的基本情况
（一）发行股票的种类和面值
本次非公开发行的股票种类为境内上市人民币普通股，每股面值为人民币1.00 元。
（二）发行数量
根据投资者认购情况，本次非公开发行的股票数量为 25,752,890 股。
（三）发行价格
本次非公开发行股票的定价基准日为发行期首日，即 2021 年 11 月 17 日。
本次非公开发行股票的发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日股票交易均价
的 80%（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股
票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量），即不低于 14.00 元/股。
发行人和主承销商按照价格优先、金额优先和时间优先的原则确定认购对象并进行配售。发行人及主承销商以全部有效申购的投资者的报价为依据，确定本次发行价格为 14.00 元/股。
（四）募集资金总额和发行费用
根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（致同验字(2021)
第 110C000812 号），截至 2021 年 11 月 25 日止，本次发行募集资金总额为人
民币 360,540,460.00 元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币 8,198,071.86元（其中保荐承销费 6,802,650.19 元，与本次非公开发行股票相关的其他费用合计人民币 1,395,421.67 元），实际募集资金净额人民币 352,342,388.14 元。
（五）发行对象
根据投资者申购报价情况，并严格按照《认购邀请书》《追加认购邀请书》关于确定发行对象、发行价格及获配股数的原则，发行人和主承销商确定本次非公开发行股票的发行价格为14.00元/股，发行股份数量25,752,890股，募集资金总额 360,540,460.00 元。
本次发行对象最终确定为 8 名，最终配售情况如下：
序号 认购对象 锁定期（月） 获配股数（股） 认购金额（元）
1 张建飞 6 8,785,713 122,999,982
2 财通基金管理有限公司 6 7,067,180 98,940,520
3 国泰君安证券股份有限公司 6 2,214,285 30,999,990
4 中国银河证券股份有限公司 6 1,928,571 26,999,994
5 诺德基金管理有限公司 6 1,828,571 25,599,994
6 田万彪 6 1,428,571 19,999,994
宁波宁聚资产管理中心（有限
7 合伙）-宁聚映山红 4 号私募 6 1,428,571 19,999,994
证券投资基金
8 林金涛 6 1,071,428 14,999,992
合计 - 25,752,890 360,540,460
（六）限售期
本次非公开发行股票完成后，发行对象所认购的股份自发行结束之日起 6个月内不得转让。法律、法规对限售期另有规定的，依其规定。限售期结束后按中国证监会及上交所有关规定执行。发行对象所取得本次非公开发行的股份因公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。
（七）发行股份上市地点
本次发行的股份将在上海证券交易所上市。
（八）申购报价及股份配售的情况
1、《认购邀请书》及《追加认购邀请书》的发送情况
2021 年 11 月 16 日，发行人及主承销商向《北京海量数据技术股份有限公
司
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