港中旅华贸国际物流股份有限公司首次公开发行 A 股
初步询价结果及发行价格区间公告
保荐人（主承销商）：中银国际证券有限责任公司
港中旅华贸国际物流股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行A股
股票（以下简称“本次发行”）的初步询价工作已于2012年5月14日（T-3日）完成。
本次发行的保荐人（主承销商）为中银国际证券有限责任公司。现将初步询价情
况及发行价格区间公告如下：
一、初步询价情况
初步询价期间（2012年5月9日至5月14日），共有102家询价对象管理的229
家配售对象参与初步询价报价。其中，提交的有效报价不低于发行价格区间下限
的配售对象有175家，对应申购数量之和为234,580万股。初步询价中提交有效
报价不低于发行价格区间下限的配售对象可通过上海证券交易所网下申购电子
平台查询其参与网下申购的申购数量的上下限。
二、发行价格区间
发行人与保荐人（主承销商）根据初步询价的报价情况，并综合考虑发行人
基本面、所在行业及可比公司估值水平和市场环境等因素，确定本次发行的价格
区间为人民币6元/股-6.66/股（含上限和下限）。
此价格区间对应的2011年市盈率水平为：
1、19.35倍-21.48倍（每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计
准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的2011年归属于母公司所有者的净利润
除以本次发行前的总股数计算）；
2、25.00倍-27.75倍（每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计
准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的2011年归属于母公司所有者的净利润
除以本次发行后的总股数计算）。
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有关本次发行的《投资风险特别公告》、《网下发行公告》和《网上资金申
购发行公告》将于2012年5月16日同时刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》和《证券日报》，并登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），
敬请投资者关注。
发行人：港中旅华贸国际物流股份有限公司
保荐人（主承销商）：中银国际证券有限责任公司
2012 年 5 月 16 日
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