北京翠微大厦股份有限公司
首次公开发行A股网下发行公告
保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司
特别提示
1、北京翠微大厦股份有限公司根据《证券发行与承销管理办法》（2010年
10月11日修订）和《关于深化新股发行体制改革的指导意见》（证监会公告
[2010]26号）的相关规定，对首次公开发行A股网下发行作出相关安排，请询价
对象及其管理的配售对象在申购前认真阅读本公告。
2、北京翠微大厦股份有限公司首次公开发行A股初步询价和网下发行均采
用上海证券交易所（以下简称“上交所”）网下申购电子化平台（以下简称“申
购平台”）进行，请询价对象及其管理的配售对象认真阅读本公告。关于网下发
行电子化的详细内容，请查阅上交所网站（www.sse.com.cn）公布的《上海市场
首次公开发行股票网下发行电子化实施细则》（2009年修订）（以下简称“《细
则》”）等相关规定。
3、发行人与保荐机构（主承销商）郑重提示广大投资者注意投资风险，理
性投资，认真阅读2012年4月18日（T-1日）刊登在《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券时报》及《证券日报》上的《北京翠微大厦股份有限公司首次公开
发行A股投资风险公告》。
估值及投资风险提示
1、发行人所在行业为零售业，中证指数有限公司发布的行业平均市盈率为
27.53倍（2012年4月16日），请投资者决策时参考。本次发行价格区间对应的2010
年摊薄前市盈率为20.24倍至21.43倍，低于行业平均市盈率26.48%-22.16%，对应
的2010年摊薄后市盈率为26.56倍至28.13倍，价格区间下限对应的市盈率低于行
业平均市盈率3.52%，价格区间上限对应的市盈率高于行业平均市盈率2.18%，
存在股价下跌给新股投资者带来损失的风险。
2、发行人本次募投项目的实际资金量为83,061.02万元。按本次发行价格区
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间（8.50元/股-9.00元/股）计算所募集的资金量为65,450万元-69,300万元，低于
发行人本次募投项目的实际资金量13,761.02万元-17,611.02万元，本次募集资金
不足部分将由发行人用自有资金或银行贷款补足，但仍存在发行人估值水平下
调、股价下跌给投资者带来损失的风险。
重要提示
1、北京翠微大厦股份有限公司（以下简称“发行人”或“翠微股份”）首
次公开发行不超过7,700万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申
请已获中国证券监督管理委员会证监许可［2012］327号文核准。本次发行的保
荐机构（主承销商）为中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承
销商）”）。翠微股份的股票简称为“翠微股份”，股票代码为“603123”，该代
码同时用于本次发行的初步询价及网下申购。
2、本次发行采用网下向询价对象询价配售（以下简称“网下发行”）与网
上资金申购发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人与保荐机
构（主承销商）协商确定本次发行股份数量为7,700万股。网下发行数量为1,540
万股，占本次发行数量的20%；网上发行数量为6,160万股，占本次发行数量的
80%。
询价对象为符合《证券发行与承销管理办法》（2010年10月修订）中界定的
询价对象的条件，且已经在中国证券业协会登记备案的机构，包括保荐机构（主
承销商）自主推荐、已向中国证券业协会备案的询价机构。
3、本次发行的初步询价工作已于2012年4月16日（T-3日）完成。本次发行
价格区间为人民币8.50元/股-9.00元/股（含上限和下限）。
配售对象在初步询价阶段填写的多个“拟申购价格”，如其中有一个或一个
以上报价落在保荐机构（主承销商）确定的发行价格区间（8.50元/股-9.00元/股）
之内或区间上限（9.00元/股）之上（以下简称“有效报价”），该配售对象可以
进入累计投标询价阶段申购新股，且必须参与本次网下累计投标询价。
如“拟申购价格”全部落在本次发行价格区间下限（8.50元/股）之下，该配
售对象不得进入累计投标询价阶段进行新股申购。
4、任一配售对象只能选择网下发行或者网上发行中的一种方式进行申购。
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凡参与网下初步询价的配售对象，无论是否有“有效报价”，均不能再参与网上
发行。
5、配售对象在申购及持股等方面应遵守相关法律法规及中国证券监督管理
委员会（以下简称“中国证监会”）的有关规定，并自行承担相应的法律责任。
配售对象相关信息（包括配售对象名称、证券账户、银行收付款账户/账号等）
以2012年4月10日（T-7日）（初步询价开始日前一个交易日）12:00前在中国证券
业协会登记备案信息为准，因配售对象信息填报与备案信息不一致所致后果由配
售对象自负。
6、本次网下申购时间为2012年4月18日（T-1日）及2012年4月19日（T日）
每日上午9:30至下午15:00。参与网下申购的配售对象必须在上述时间内登录上交
所申购平台提交申购价格和申购数量。
累计投标询价阶段，每个配售对象应在同一界面完成申购，可以最多申报3
笔（每个价格申报一笔），确定后统一提交，只能提交一次，一经提交不得撤销
或者修改。其申购价格可以为发行价格区间内（包含上限和下限）的任一价格，
每0.01元为一个最小申报价格单位。每个申购价格对应一个申购数量，每笔申购
数量的下限为220万股，且申购数量超过220万股的，超出部分必须是20万股的整
数倍。
每个配售对象多笔申报的累计申购股数不得少于初步询价阶段有效报价所
对应的“拟申购数量”总和，上限为该“拟申购数量”总和的200%，且不超过
网下发行数量，即1,540万股。每个配售对象参与网下申购的申购数量的上限和
下限可通过上交所申购平台查询。
7、参与网下申购的配售对象应在申购期间及时、足额缴付申购款。申购资
金划出时间应早于2012年4月19日（T日）15:00，到达中国登记结算有限责任公
司上海分公司在指定结算银行开立的网下申购资金专户时间应早于该日16:00。
申购资金不足或未能及时到账的申购均视为无效申购。请投资者注意资金在途时
间。关于划付资金具体事项务请仔细阅读本公告“二、（三）申购款项的缴付”。
8、初步询价中提交有效报价的配售对象未参与本次网下累计投标询价，或
未能在规定的时间内及时足额缴纳申购款的，发行人与保荐机构（主承销商）将
视其为违约，将在《北京翠微大厦股份有限公司首次公开发行A股定价、网下发
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行结果及网上中签率公告》中予以披露，并报送中国证券监督管理委员会及中国
证券业协会备案。
9、配售对象参与本次网下发行获配股票的锁定期为3个月，锁定期自本次发
行网上资金申购获配股票在上交所上市交易之日起开始计算。
10、若网下有效申购的总量大于本次网下发行数量1,540万股，发行人和保
荐机构（主承销商）将按比例进行配售，网下最终配售比例＝网下最终发行数量
/发行价格以上的网下有效申购总量。
若网下有效申购的总量等于1,540万股，发行人和保荐人（主承销商）将按
照配售对象的实际申购数量直接进行配售。
若网下申购结束后，网下有效申购的总量小于1,540万股，认购不足部分由
承销团余额包销。
11、回拨安排：当T日出现网上申购不足的情况下，申购不足部分向网下回
拨，由参与网下发行的机构投资者认购；上述机构投资者未能足额认购该申购不
足部分的，未足额认购部分由保荐机构（主承销商）推荐其他投资者认购；仍然
认购不足的，将由承销团包销剩余股票。在发生回拨的情形下，发行人和保荐机
构（主承销商）将及时启动回拨机制，并公告相关回拨事宜。
12、本公告仅适用于翠微股份首次公开发行A股网下发行部分，有关网上发
行的具体规定，敬请参见于2012年4月18日（T-1日）刊登在《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上的《北京翠微大厦股份有限公司首次
公开发行A股网上资金申购发行公告》。
13、投资者欲了解本次发行的一般情况，请详细阅读2012年4月10日（T-7日）
刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上的《北京
翠微大厦股份有限公司首次公开发行A股发行安排及初步询价公告》和《北京翠
微大厦股份有限公司首次公开发行A股股票招股意向书摘要》。本次发行的招股意
向书全文及备查文件可在上交所网站（www.sse.com.cn）查询。
释义
除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义：
发行人、翠微股份 指北京翠微大厦股份有限公司
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证监会 指中国证券监督管理委员会
上交所 指上海证券交易所
中国结算上海分公司 指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
申购平台 指上交所网下申购电子平台
指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记
结算平台
结算平台
保荐机构（主承销商） 指中信建投证券股份有限公司、
指本次北京翠微大厦股份有限公司首次公开发行不超
本次发行
过7,700万股人民币普通股（A股）的行为
指符合《证券发行与承销管理办法》
询价对象 订）中界定的询价对象的条件，且已经在中国证券业协
会登记备案的机构投资者
上述询价对象中已向中国证券业协会登记的自营账户
或其管理的证券投资产品均为本次发行的配售对象，均
可参与本次网下发行的申购，但下述情况除外：
1、与发行人或保荐机构（主承销商）之间存在实际控
制关系的询价对象管理的配售对象；
配售对象
2、与保荐机构（主承销商）具有控股关系的证券投资
基金管理公司管理的配售对象；
3、保荐机构（主承销商）的自营账户；
4、未参与初步询价或者参与初步询价但未有效报价
