合富(中国)医疗科技股份有限公司
首次公开发行股票发行结果公告
保荐机构(主承销商):海通证券股份有限公司
合富(中国)医疗科技股份有限公司(以下简称“合富中国”、“发行人”或“公司”)首次公开发行 9,951.32 万股人民币普通股(A 股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2021]4074 号文核准,本次发行的保荐机构(主承销商)为海通证券股份有限公司(以下简称“海通证券”或“保荐机构(主承销商)”)。发行人的股票简称为“合富中国”,股票代码为“603122”。
本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向持有上海市场非限售 A 股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。经发行人与保荐机构(主承销商)综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次股票发行价格为 4.19 元/股,发行数量为 9,951.32 万股,全部为新股发行,无老股转让。
回拨机制启动前,网下初始发行数量为 5,970.82 万股,占本次发行总量的
60%,网上初始发行数量为 3,980.50 万股,占本次发行总量的 40%。;回拨机制启动后,网下最终发行数量为 995.1200 万股,占本次发行数量的 10%;网上最终发行数量为 8,956.2000 万股,占本次发行数量的 90%。
本次发行的网上网下认购缴款工作已于 2022 年 2 月 9 日(T+2 日)结束。
一、新股认购情况统计
保荐机构(主承销商)根据上海证券交易所和中国结算上海分公司提供的数据,对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计,结果如下:
(一)网上新股认购情况
1、网上投资者缴款认购的股份数量:89,361,712股
2、网上投资者缴款认购的金额:374,425,573.28 元
3、网上投资者放弃认购数量:200,288 股
4、网上投资者放弃认购金额:839,206.72 元
(二)网下新股认购情况
经核查确认,2,812 家网下投资者管理的 12,570 个有效报价配售对象按照
《发行公告》和《网下发行初步配售结果及网上中签结果公告》的要求按时、足 额缴纳了申购款。另有 13 个配售对象没有按时、足额缴纳认购资金,其所对应
的股份数量 3,705 股为无效申购,对应金额为 15,523.95 元。
1、网下投资者缴款认购的股份数量:9,947,495 股
2、网下投资者缴款认购的金额:41,680,004.05 元
3、网下投资者放弃认购数量:3,705 股
4、网下投资者放弃认购金额:15,523.95 元
放弃认购的网下投资者具体名单如下:
序 配售对象名 初步配售 应缴款金 实际缴款金 实际配售数 放弃认购
号 投资者名称 称 数量 额(元) 额(元) 量(股) 数量
(股) (股)
大禾投资-掘
1 深圳大禾投资 金 565 号私 285 1,194.15 0 0 285
管理有限公司 募证券投资
基金
2 邱淦清 邱淦清 285 1,194.15 0 0 285
3 李起富 李起富 285 1,194.15 0 0 285
4 吴志刚 吴志刚 285 1,194.15 0 0 285
5 盛雅莉 盛雅莉 285 1,194.15 0 0 285
6 徐君清 徐君清 285 1,194.15 0 0 285
7 刘立平 刘立平 285 1,194.15 0 0 285
8 吴忠改 吴忠改 285 1,194.15 0 0 285
9 程俊芳 程俊芳 285 1,194.15 0 0 285
10 许芝弟 许芝弟 285 1,194.15 0 0 285
11 张旭彬 张旭彬 285 1,194.15 0 0 285
12 润艳英 润艳英 285 1,194.15 0 0 285
13 杨剑雄 杨剑雄 285 1,194.15 0 0 285
二、保荐机构(主承销商)包销情况
根据《证券发行与承销管理办法》(证监会令[第 144 号],以下简称“《管
理办法》”)、《首次公开发行股票承销业务规范》(中证协发[2018]142 号,以下简称“《业务规范》” )、《首次公开发行股票配售细则》(中证协发[2018]142号,以下简称“《配售细则》”),网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构(主承销商)包销,保荐机构(主承销商)包销股份的数量为 203,993 股,包销金额为 854,730.67 元,保荐机构(主承销商)包销比例为 0.20%。
2022 年 2 月 11 日(T+4 日),保荐机构(主承销商)将包销资金与网上网
下投资者缴款认购的资金扣除相关费用后划给发行人,发行人向中国结算上海分公司提交股份登记申请,将包销股份登记至保荐机构(主承销商)指定证券账户。
三、保荐机构(主承销商)联系方式
网上网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问,请与本次发行的保荐机构(主承销商)联系。
具体联系方式如下:
联系电话:021-23219622、021-23219496、021-23219524、021-23219904
联系人:资本市场部
发行人:合富(中国)医疗科技股份有限公司
保荐机构(主承销商):海通证券股份有限公司
2022 年 2 月 11 日
(本页无正文,为《合富(中国)医疗科技股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》之盖章页)
发行人:合富(中国)医疗科技股份有限公司
年 月 日
(本页无正文,为《合富(中国)医疗科技股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》之盖章页)
保荐机构(主承销商):海通证券股份有限公司
年 月 日