股票简称：华培动力 股票代码：603121
上海华培动力科技股份有限公司
首次公开发行A股股票上市公告书
保荐机构（主承销商）
（四川省成都市东城根上街95号）
二〇一九年一月
特别提示
上海华培动力科技股份有限公司（以下简称“华培动力”、“公司”、“本公司”、“发行人”）股票将于2019年1月11日在上海证券交易所上市。
本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”，应当审慎决策、理性投资。
如无特别说明，本上市公告书中简称或名词释义与本公司首次公开发行股票招股说明书释义相同。
本上市公告书数值通常保留至小数点后两位，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入所致。
目录
特别提示....................................................................................................................... 2
目录............................................................................................................................... 3
第一节重要声明与提示............................................................................................. 5
一、本次发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定的承诺............................ 5
二、发行前股东减持的相关承诺............................................................................ 7三、发行人及其控股股东及实际控制人、发行人董事及高级管理人员关于稳定
公司股价的预案...................................................................................................... 12
四、关于招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的承诺.......... 16
五、关于填补本次公开发行股票被摊薄即期回报的措施及承诺...................... 20
六、关于未履行承诺事项的约束措施.................................................................. 25
七、财务报告审计截止日后的主要财务信息和经营状况.................................. 28
第二节股票上市情况............................................................................................... 30
一、股票上市的审核情况...................................................................................... 30
二、公司股票上市概况.......................................................................................... 30
第三节发行人、股东和实际控制人基本情况....................................................... 32
一、发行人基本资料.............................................................................................. 32
二、公司董事、监事、高级管理人员及其持有公司股票的情况...................... 32
三、公司控股股东与实际控制人的情况.............................................................. 33
四、发行人股本情况.............................................................................................. 33
第四节 股票发行情况............................................................................................. 36
第五节 财务会计资料............................................................................................. 38
第六节 其他重要事项............................................................................................. 39
一、募集资金专户储存三方监管协议的安排...................................................... 39
二、其他事项.......................................................................................................... 39
第七节 上市保荐机构及其意见............................................................................. 41
一、上市保荐机构情况.......................................................................................... 41
二、上市保荐机构的推荐意见.............................................................................. 41
第一节重要声明与提示
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书所披露信息的真实、准确、完整，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
上海证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。
本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的本公司招股说明书全文。
本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票上市初期的投资风险，广大投资者应充分了解风险、理性参与新股交易。
本公司、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、其他股东及中介机构等就首次公开发行股票上市作出的重要承诺及说明如下：
一、本次发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定的承诺
（一）公司控股股东、实际控制人及其关联方承诺
公司控股股东帕佛儿投资承诺：自公司股票上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本公司于本次发行前直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；公司股票上市后六个月内如连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，本公司直接或间接持有公司股票的锁定期限将自动延长六个月（期间如发生除权、除息事项，发行价应相应调整）。
公司实际控制人吴怀磊承诺：自公司股票上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人于本次发行前直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；公司股票上市后六个月内如连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，本人直接或间接持有公司股票的锁定期限将自动延长六个月（期间如发生除权除息事项，发行价应相应调整），若发生职务变更或离职
等情况，本人仍将遵守上述承诺；作为公司董事长，前述锁定期满后，本人承诺：（1）在本人任职期间，每年直接或间接转让的股份数量不超过本人直接或间接持有的公司股份总数的25%；在离职后半年内，不转让本人所持有的公司股份；（2）如本人在任期届满前离职，本人在就任时确定的任期内，每年直接或间接转让的股份数量不超过本人直接或间接持有的公司股份总数的25%；在离职至任期届满后半年内，不转让本人所持有的公司股份。
实际控制人关联方吴佳、磊佳投资合伙人吴世友承诺：自公司股票上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人于本次发行前直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；公司股票上市后六个月内如连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，本人直接或间接持有公司股票的锁定期限将自动延长六个月（期间如发生除权、除息事项，发行价应相应调整）。
（二）公司股东磊佳投资、复星投资、宁波海邦、杭州海邦、华拓投资承诺
公司股东磊佳投资、复星投资、宁波海邦、杭州海邦、华拓投资承诺：自公司股票上市交易之日起十二个月内，不转让或委托他人管理本企业于本次发行前直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。
（三）公司其他自然人股东承诺
公司董事、监事或高级管理人员王立普、关奇汉、谢卫华（曾任职董事）、谢力、唐全荣、李学康、欧阳勇承诺：自公司股票上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人于本次发行前直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；公司股票上市后六个月内如连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，本人直接或间接持有公司股票的锁定期限将自动延长六个月（期间如发生除权、除息事项，发行价应相应调整），若发生职务变更或离职等情况，本人仍将遵守上述承诺；作为公司董事/监事/高级管理人员，前述锁定期满后，本人承诺：（1）在本人任职期间，每年直接或间接转让的股份数量不超过本人直接或间接持有的公司股份总数的25%；在离职后半年内，不转让
本人所持有的公司股份；（2）如本人在任期届满前离职，本人在就任时确定的任期内，每年直接或间接转让的股份数量不超过本人直接或间接持有的公司股份总数的25%；在离职至任期届满后半年内，不转让本人所持有的公司股份。
公司股东黄晓虹、HuangXiaodong、金灿、张良森承诺：自公司股票上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人于本次发行前直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。
二、发行前股东减持的相关承诺
（一）公司控股股东帕佛儿投资减持的相关承诺
公司控股股东帕佛儿投资承诺：
1、于锁定期届满后两年内，在满足以下条件的前提下，可进行减持：（
