浙江荣泰电工器材股份有限公司
（浙江省嘉兴市南湖区凤桥镇中兴路 308号）
首次公开发行股票并在主板上市
招股意向书
保荐人（主承销商）
（北京市西城区金融大街 5号（新盛大厦）12层、15 层）
声 明
中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。
本次发行概况
发行股票类型： 人民币普通股（A股）
发行股数： 本次拟公开发行股票数量 7,000.00万股，占发行后总股本的
25.00%；本次发行不进行原股东公开发售股份
每股面值： 人民币 1.00 元
每股发行价格： 【】元
预计发行日期： 2023年 7 月 19日
拟上市的证券交易所和 上海证券交易所主板
板块：
发行后总股本： 28,000.00万股
保荐人、主承销商： 东兴证券股份有限公司
签署日期： 2023年 7 月 11 日
目 录
声 明...... 1
本次发行概况 ...... 2
目 录...... 3
第一节 释 义 ...... 8
第二节 概 览 ...... 12
一、重大事项提示...... 12
二、发行人及本次发行的中介机构基本情况...... 14
三、本次发行概况...... 14
四、主营业务经营情况...... 16
五、公司本次发行上市的板块定位情况...... 21
六、主要财务数据及财务指标...... 23
七、财务报告审计截止日后的主要财务信息及经营状况...... 23
八、发行人选择的具体上市标准...... 24
九、发行人公司治理特殊安排...... 25
十、募集资金运用与未来发展规划...... 25
十一、其他对发行人有重大影响的事项...... 26
第三节 风险因素 ...... 27
一、与发行人相关的风险...... 27
二、与行业相关的风险...... 30
三、其他风险...... 31
第四节 发行人基本情况 ...... 33
一、发行人基本情况...... 33
二、发行人设立情况及报告期内的股本和股东变化情况...... 33
三、发行人成立以来重要事件...... 50
四、发行人在其他证券市场上市或挂牌的情况...... 59
五、发行人股权结构...... 59
六、公司控股及参股公司基本情况...... 59
七、持有发行人 5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况...... 63
八、公司股本的有关情况...... 66
九、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员...... 81
十、公司与董事、监事、高级管理人员及其他核心人员签订的对投资者作
出价值判断和投资决策有重大影响的协议，以及有关协议履行情况。...... 86
十一、董事、监事、高级管理人员、其他核心人员及其近亲属持有公司股
份情况...... 86
十二、董事、监事、高级管理人员最近三年的变动情况...... 87
十三、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的其他对外投资情况... 88
十四、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员薪酬情况...... 89
十五、本次公开发行申报前已经制定或者实施的股权激励及相关安排...... 90
十六、董事、监事、高级管理人员任职资格...... 92
十七、公司员工及其社会保障情况...... 95
第五节 业务和技术 ...... 101
一、发行人主营业务、主要产品的基本情况...... 101
二、发行人所处行业基本情况...... 111
三、发行人在行业中的竞争地位...... 125
四、发行人销售情况和主要客户...... 135
五、发行人采购情况和主要供应商...... 143
六、发行人主要固定资产和无形资产...... 147
七、发行人技术及研发情况...... 158
八、安全生产和环境保护情况...... 163
九、发行人境外生产经营情况...... 165
第六节 财务会计信息与管理层分析 ...... 166
一、公司报告期内财务报表...... 166
二、注册会计师的审计意见及与财务会计信息相关的重大事项或重要性水
平的判断标准...... 170
三、财务报表的编制基础...... 172
四、合并财务报表范围及其变化情况...... 172
五、重要会计政策和会计估计...... 173
六、分部信息...... 225
七、非经常性损益情况...... 225
八、报告期内执行的主要税收政策及税收优惠...... 226
九、主要财务指标...... 229
十、经营成果分析...... 230
十一、资产质量分析...... 262
十二、偿债能力、流动性与持续经营能力分析...... 286
十三、资本支出情况分析...... 299
十四、资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项...... 300
十五、重大担保、诉讼、其他或有事项和重大期后事项的影响...... 300
十六、财务状况和盈利能力的未来趋势分析...... 301
十七、财务报告审计截止日后的主要财务信息及经营状况...... 301
第七节 募集资金运用与未来发展规划...... 305
一、募集资金运用概况...... 305
二、募集资金投资项目的具体情况...... 308
三、未来发展规划...... 312
第八节 公司治理与独立性 ...... 317
一、发行人内部控制制度的自我评估和鉴证报告...... 317
二、发行人报告期内违法违规的情况...... 317
三、发行人资金被占用和对外担保的情况...... 318
四、发行人报告期内财务不规范情况...... 320
五、发行人独立运行情况...... 324
六、同业竞争...... 326
七、关联方及关联关系...... 336
八、关联交易情况...... 343
九、关联交易的决策权限及程序...... 356
十、报告期内发行人关联交易制度的执行情况及独立董事对关联交易的意
见...... 359
十一、发行人规范和减少关联交易的措施...... 360
第九节 投资者保护 ...... 363
一、本次发行前的股利分配政策...... 363
二、本次发行前滚存利润的分配方案...... 363
三、本次发行后的股利分配政策...... 364
四、本次发行前后股利分配政策的差异情况...... 366
第十节 其他重要事项 ...... 367
一、重要合同事项...... 367
二、对外担保事项...... 369
三、重大诉讼或仲裁事项...... 369
四、主要股东、控股子公司，发行人董事、监事、高级管理人员及其他核
心人员的重大诉讼或仲裁事项...... 369
五、董事、监事、高级管理人员和其他核心人员涉及刑事诉讼的情况..... 369
六、其他重大诉讼或仲裁事项...... 369
第十一节 董事、监事、高级管理人员及有关中介机构声明...... 371
全体董事、监事、高级管理人员声明...... 371
控股股东、实际控制人声明...... 372
保荐人（主承销商）声明...... 373
保荐人（主承销商）董事长声明...... 374
保荐人（主承销商）总经理声明...... 375
发行人律师声明...... 376
会计师事务所声明...... 377
验资复核机构声明...... 378
评估机构声明...... 379
第十二节 附 件 ...... 380
一、备查文件...... 380
二、备查时间、地点...... 381
附件一：落实投资者关系管理相关规定的安排、股利分配决策程序、股东
投票机制建立情况...... 382
附件二：与投资者保护相关的承诺...... 386
附件三：中介机构与发行人本次发行上市相关的承诺事项...... 413
附件四：股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立
健全及运行情况说明...... 414
附件五：审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明...... 426
附件六：募集资金具体运用情况...... 428
附件七：子公司、参股公司简要情况...... 436
第一节 释 义
本招股意向书中，除非文意另有所指，下列简称具有如下特定意义：
普通释义
荣泰有限 指 浙江荣泰电工器材有限公司（曾用名：嘉兴市荣泰电工器材有
限公司）
发行人、公司、本公 指 浙江荣泰电工器材股份有限公司，包括前身荣泰有限
司、荣泰电工
湖南源臻 指 湖南源臻科技有限公司
荣泰科技 指 浙江荣泰科技企业有限公司
荣泰塑胶 指 浙江荣泰塑胶有限公司
普斯杰 指 岳阳普斯杰科技有限公司
上海聪炯 指 上海聪炯企业管理合伙企业（有限合伙）
上海巢泰 指 上海巢泰企业管理合伙企业（有限合伙）
崇丘贸易 指 上海崇丘贸易有限公司（曾用名：嘉兴崇丘贸易有限公司）
和时投资 指 深圳市和时投资合伙企业（有限合伙）
宜宾晨道 指 宜宾晨道新能源产业股权投资合伙企业（有限合伙）
超兴创投 指 宁波梅山保税港区超兴创业投资合伙企业（有限合伙）
湖南荣泰 指 湖南荣泰新材料科技有限公司
常熟正亿 指 常熟市正亿玻纤织造有限公司
平江湘北 指 平江县湘北绝缘材料有限公司
平江湘荣 指 平江县湘荣科技有限公司
荣泰汽车 指 浙江荣泰汽车零部件有限公司
阁劳瑞 指 嘉兴市阁劳瑞新材料科技有限公司
新加坡荣泰 指 新加坡荣泰电工器材有限公司（Rongtai Electric Mat
查看PDF原文
