金能科技股份有限公司
关于前次募集资金使用情况的专项报告
根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号）的规定，金能科技股份有限公司（以下简称“公司”或
“本公司”），编制了截至 2019 年 12 月 31 日止前次募集资金使用情况的报告。
一、前次募集资金的募集及存放情况
（一）前次募集资金的数额、资金到账时间
1、2017 年度首次公开发行股票
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕523 号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商国泰君安证券股份有限公司采用网下向投资者询价配售与网上向持有上海市场非限售 A 股股份市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 7,730 万股，发行价为每股人民币 13.37 元，共计募集资金 103,350.10 万元，坐扣承销和保荐费用（含税）4,800 万元后的募集资金为 98,550.10 万元，已由主承销商国泰君安证
券股份有限公司于 2017 年 5 月 5 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除审计
验资费、律师费、信息披露费、发行手续费和材料制作费（含税）943.10 万元后，公司本次募集资金净额为 97,607.00 万元。上述募集资金到位情况业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（瑞华验字〔2017〕37020002 号）。
2、2019 年度公开发行可转换公司债券
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕930 号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）采用向股权登记日收市后登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网下对机构投资者配售和网上通过上海证券交易所交易系统向社会公众投资者发售的方式，公开发行可转换公司债券
1,500.00 万张，每张面值 100 元，共计募集资金 150,000.00 万元，坐扣承销和保
荐费用（含税）1,200.00 万元后的募集资金为 148,800.00 万元，已由主承销商中
信证券于 2019 年 10 月 18 日汇入本公司募集资金监管账户。募集资金总额扣除
承销及保荐费、律师费、会计师费、资信评级费、信息披露及发行手续费等其他发行费用（不含税）1,368.77 万元，公司本次募集资金净额为 148,631.23 万元。上述募集资金到位情况业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（瑞华验字〔2019〕37110011 号）。
（二）前次募集资金在专项账户中的存放情况
1、2017 年度首次公开发行股票
截至 2019 年 12 月 31 日，本公司 2017 年度首次公开发行股票募集资金在银
行账户的存放情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 初始存放金额 2019 年 12 月 备注
31 日余额
中国民生银行泰安分行 699648499 473,121,000.00 - 已注销
浙商银行德州分行 4680000010120100059878 190,569,000.00 - 已注销
兴业银行济南分行 376010100101036228 312,380,000.00 84,770.57 -
交通银行青岛经济技术 372005581018000059915 - 18,463,716.51 -
开发区支行
中国工商银行青岛开发 3803028129200601538 - - -
区支行
中国农业银行青岛黄岛 38130101040059122 - 249,569.44 -
支行
合计 976,070,000.00 18,798,056.52 -
2、2019 年度公开发行可转换公司债券
（1）截至 2019 年 12 月 31 日，本公司 2019 年度公开发行可转换公司债券
募集资金在银行账户的存放情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 初始存放金额 2019 年 12 月 31
日余额
中国农业银行青岛黄岛支行 38130101040066523 - 187.36
中国农业银行青岛黄岛支行 38130101040066515 - 32,504,854.09
中国农业银行青岛黄岛支行 38130101040059601 500,000,000.00 415,211.66
中国工商银行齐河支行 1612003029200289436 986,312,264.14 1,458,329.29
开户银行 银行账号 初始存放金额 2019 年 12 月 31
日余额
中国工商银行齐河支行 1612003019200231534 - -
中国工商银行青岛开发区支 3803028119200304824 - 126,774,897.62
行
合计 1,486,312,264.14 161,153,480.02
（2）截至 2019 年 12 月 31 日，本公司尚未赎回的用于购买理财产品的募集
资金余额为 90,000.00 万元，具体明细如下：
单位：人民币万元
名称 发行机构 金额
“银河金山”收益凭证 4817 期 中国银河证券股份有限公司 20,000.00
“汇利丰”2019 年第 6062 期对公 中国农业银行青岛黄岛支行 15,000.00
定制人民币结构性存款产品
“汇利丰”2019 年第 6068 期对公 中国农业银行青岛黄岛支行 27,000.00
定制人民币结构性存款产品
“银河金山”收益凭证 4818 期 中国银河证券股份有限公司 15,000.00
“银河金山”收益凭证 5044 期 中国银河证券股份有限公司 13,000.00
合计 90,000.00
二、前次募集资金使用情况
前次募集资金使用情况详见本报告附件 1。
三、前次募集资金变更情况
（一）2017 年度首次公开发行股票
变更原因：公司基于优化产业结构、布局石油化工的战略，决定投资建设丙烷脱氢制丙烯项目，同时基于配合丙烷脱氢制丙烯项目创造独特的循环经济产业链、降低原料采购及产品销售的运输成本、改进炭黑生产工艺等方面的考虑，终止了原 IPO 募投项目的部分炭黑生产，将炭黑生产地点由德州市齐河县变更为青岛市西海岸新区董家口经济区，将炭黑产能由 IPO 募投项目的 20 万吨/年扩充
至 48 万吨/年；同时，新 IPO 募投项目 90 万吨/年丙烷脱氢与 8×6 万吨/年绿色
炭黑循环利用项目构筑了区别于业内其他炭黑生产企业的独特的循环生产模式，更具成本优势和环保优势。
决策程序及信息披露情况：2018 年 3 月 28 日公司召开第三届董事会第一次
会议、2018 年 4 月 13 日公司召开 2018 年第二次临时股东大会，审议通过了《关
于变更部分募集资金投资项目的议案》，公司拟变更原募集资金投资项目为 50万吨/年煤焦油加氢精制项目及 5×4 万吨/年高性能炭黑项目未建部分，公司变更后的募集资金投资项目为 90 万吨/年丙烷脱氢与 8×6 万吨/年绿色炭黑循环利用
项目。上述会议决议分别于 2018 年 3 月 29 日、2018 年 4 月 14 日在上海证券交
易所网站披露。
（二）2019 年度公开发行可转换公司债券
公司不存在变更 2019 年度公开发行可转换公司债券募集资金投资项目的资金使用情况。
四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
（一）2017 年度首次公开发行股票
单位：万元
承诺募集 调整后投 实际投资 差异金额
投资项目 资金投资 资总额② 募集资金 ②-③ 差异原因
总额① 总额③
系前次募集资金理
5×4 万吨/年高性能炭 31,238.00 18,244.12 18,330.34 -86.22 财收益及存款利息
黑项目 用于募集资金项目
投入所致
50 万吨/年煤焦油加氢 66,369.00 - 不适用 不适用 -
精制项目
90 万吨/年丙烷脱氢与 系前次募集资金理
8×6 万吨/年绿色炭黑 - 79,362.88 84,257.46 -4,894.58 财收益及存款利息
循环利用项目 用于募集资金项目
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