股票简称：润达医疗 股票代码：603108
上海润达医疗科技股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易报告书（草案）
（修订稿）
上市公司名称 上海润达医疗科技股份有限公司
股票上市地点 上海证券交易所
交易对方 上海润达盛瑚投资管理中心（有限合伙）、上海润祺投资管理
中心（有限合伙）、宁波睿晨投资合伙企业（有限合伙）、江
苏康克生物技术有限公司、成都坤洋实业发展有限公司、深圳
市树辉投资咨询有限公司、彭华兵、申屠金胜、袁文战、袁文
国、上海涌流企业管理咨询（有限合伙）、唐剑峰
募集配套资金投资者 不超过10名的特定投资者
独立财务顾问
签署日期：二〇一八年十二月
交易各方声明
一、上市公司及其董事会声明
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书内容的真实、准确、完整，对报告书及其摘要的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
本报告书依据《公司法》、《证券法》、《重组办法》、《准则第26号》及相关的法律法规编写。
本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书及其摘要中财务会计资料真实、完整。
本公司董事、监事、高级管理人员承诺：如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，不转让其在上市公司拥有权益的股份。
本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项尚需取得有关审批机关的批准和核准。审批机关对于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事项所做的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或保证。
投资者若对本报告书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。
二、交易对方声明
本次重大资产重组的交易对方均已出具承诺函，承诺已向上市公司及为本次重组提供审计、评估、法律及财务顾问专业服务的中介机构提供与本次重组相关的信息和文件资料（包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头信息等），将及时向上市公司提供本次重组相关信息，并保证所提供的信息真实、准确、完整，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担法律责任。
三、证券服务机构声明
本次重组的独立财务顾问国金证券股份有限公司、审计机构天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）、法律顾问上海市方达律师事务所、评估机构北京国融兴华资产评估有限责任公司及项目经办人员保证披露文件的真实、准确、完整。如本次交易申请文件存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，证券服务机构未能勤勉尽责的，将承担相应的连带赔偿责任。
目录
交易各方声明............................................................................................................... 1
一、上市公司及其董事会声明............................................................................ 1
二、交易对方声明................................................................................................ 2
三、证券服务机构声明........................................................................................ 3
目录............................................................................................................................... 4
释义............................................................................................................................... 9
一、一般释义........................................................................................................ 9
二、专业术语释义.............................................................................................. 12
重大事项提示............................................................................................................. 15
一、本次交易方案概述...................................................................................... 15
二、本次交易是否构成重大资产重组、关联交易以及重组上市的认定...... 15
三、本次交易定价依据、支付方式情况.......................................................... 17
四、交易标的定价及估值情况.......................................................................... 24
五、过渡期损益安排.......................................................................................... 25
六、滚存未分配利润安排.................................................................................. 25
七、本次重组对上市公司的影响...................................................................... 25
八、本次交易方案实施需履行的批准程序...................................................... 33
九、交易对方出具的业绩承诺情况.................................................................. 35
十、本次交易相关方作出的重要承诺.............................................................. 47
十一、上市公司的控股股东及其一致行动人对本次重组的原则性意见，及控
股股东及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员自本次重组复牌之日起
至实施完毕期间的股份减持计划...................................................................... 59
十二、本次重组对中小投资者权益保护的安排.............................................. 60
重大风险提示............................................................................................................. 63
一、交易相关风险.............................................................................................. 63
二、标的公司的相关风险.................................................................................. 65
三、与上市公司相关的风险.............................................................................. 69
四、其他风险...................................................................................................... 70
第一章本次交易概况............................................................................................... 72
一、本次交易的背景.......................................................................................... 72
二、本次交易的目的.......................................................................................... 73
三、本次交易的决策程序.................................................................................. 74
四、本次交易的具体方案.................................................................................. 76
五、业绩承诺及盈利预测补偿安排.................................................................. 88
六、本次交易的合规性分析............................................................................ 103
七、本次交易构成重大资产重组.................................................
