上海汽车空调配件股份有限公司
ShanghaiAutomobileAir-ConditionerAccessories Co., Ltd.
（上海市浦东新区莲溪路 1188 号）
首次公开发行股票并在主板上市
招股说明书
保荐人（主承销商）
（中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号）
声明
中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。
保荐人承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失。
本招股说明书存在引用第三方数据的情形，该等外部数据来自于政府机构网站、行业协会官网、Wind 金融终端、上市公司官网及其公开披露的公告、公开行业研究报告、第三方行业调研平台等，有较为充分、客观、独立的依据，该等外部数据并非为公司本次发行并上市专门定制，公司确认其取得该等数据未支付费用或提供帮助。
发行概况
发行股票类型： 人民币普通股（A 股）
发行股数： 本次公开发行股票 8,433.50 万股（本次发行不涉及老股东公开发售
其所持的公司股份），占发行后总股本的比例为 25%。
每股面值： 人民币 1.00 元
每股发行价格： 14.23 元
发行日期： 2023 年 10 月 23 日
上市证券交易所和板 上海证券交易所主板
块：
发行后总股本： 33,733.50 万股
保荐机构（主承销商）： 民生证券股份有限公司
招股说明书签署日期： 2023 年 10 月 27 日
目 录
声明...... 1
发行概况 ...... 2
目 录...... 3
第一节 释 义 ...... 7
一、普通词汇...... 7
二、专业词汇...... 9
第二节 概 览 ...... 11
一、重大事项提示...... 11
二、发行人及本次发行的中介机构基本情况...... 14
三、本次发行概况...... 15
四、主营业务经营情况...... 16
五、发行人板块定位情况...... 19
六、主要财务数据和财务指标...... 20
七、发行人财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况...... 20
八、发行人选择的具体上市标准...... 21
九、发行人公司治理特殊安排情况...... 21
十、募集资金运用与未来发展规划...... 21
十一、其他对发行人有重大影响的事项...... 23
第三节 风险因素 ...... 24
一、与行业相关的风险...... 24
二、与发行人相关的风险...... 26
第四节 发行人基本情况 ...... 30
一、发行人概况...... 30
二、发行人设立情况和报告期内股本、股东变化情况...... 30
三、公司设立以来的资产重组情况...... 37
四、发行人在其他证券市场的上市/挂牌情况 ...... 44
五、公司本次发行前的股权结构...... 44
六、发行人控股及参股公司情况...... 45
七、持股 5%以上股东、实际控制人的基本情况...... 53
八、发行人股本情况...... 72
九、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员简要情况...... 74
十、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属持股情况...... 83
十一、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员其他对外投资情况...... 85
十二、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员报酬情况...... 87
十三、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员兼职情况...... 89
十四、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员之间的亲属关系...... 93
十五、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员与公司签订的合同、协
议及承诺事项...... 93
十六、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员任职资格...... 94
十七、董事、监事、高级管理人员报告期内变动情况...... 95
十八、发行人员工及其社会保障情况...... 97
第五节 业务和技术 ...... 115
一、发行人的主营业务、主要产品...... 115
二、发行人所处行业基本情况...... 124
三、发行人的竞争地位...... 154
四、发行人销售情况和主要客户...... 162
五、发行人采购情况和主要供应商...... 171
六、主要固定资产与无形资产...... 178
七、发行人特许经营权及业务资质许可情况...... 192
八、技术和研发情况...... 199
九、安全生产和环境保护情况...... 208
十、公司的境外经营情况...... 219
第六节 财务会计信息与管理层分析 ...... 220
一、发行人合并财务报表...... 220
二、审计意见...... 225
三、关键审计事项...... 225
四、与财务会计信息相关的重要性水平判断标准...... 228
五、财务报表的编制基础、合并报表范围及变化情况...... 228
六、报告期内采用的主要会计政策和会计估计...... 230
七、非经常性损益...... 254
八、报告期内执行的主要税收政策...... 256
九、主要财务指标...... 261
十、盈利能力分析...... 264
十一、资产质量分析...... 308
十二、偿债能力、流动性与持续经营能力分析...... 341
十三、2023 年 1-6 月经营业绩同比变动情况...... 359
十四、期后事项、或有事项及其他重要事项...... 362
十五、盈利预测披露情况...... 363
十六、发行人财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况...... 363
第七节 募集资金运用与未来发展规划 ...... 364
一、募集资金运用概况...... 364
二、募集资金投资项目情况...... 368
三、募集资金运用对公司整体财务状况及经营成果的影响...... 382
四、搬迁项目相关情况...... 383
五、公司未来发展规划...... 392
第八节 公司治理与独立性 ...... 397
一、报告期内公司治理存在的缺陷及改进情况...... 397
二、公司内部控制情况...... 397
三、公司报告期内的规范运作情况...... 398
四、公司报告期内资金占用和对外担保情况...... 399
五、发行人独立运行情况...... 400
六、同业竞争...... 402
七、关联方、关联关系...... 406
八、发行人报告期内关联交易的执行情况...... 415
九、关联交易决策程序的执行情况及独立董事意见...... 432
第九节 投资者保护 ...... 436
一、上市前滚存利润的分配...... 436
二、本次发行前后的股利分配政策...... 436
三、公司未来分红回报规划分析...... 440
第十节 其他重要事项 ...... 447
一、重大合同...... 447
二、公司对外担保情况...... 451
三、重大诉讼、仲裁事项...... 451
四、关于前次申报...... 452
第十一节 声明 ...... 463
一、发行人及其全体董事、监事、高级管理人员声明...... 463
二、控股股东、实际控制人声明...... 464
三、保荐人（主承销商）声明...... 465
四、保荐人（主承销商）董事长、总经理声明...... 466
五、发行人律师声明...... 467
六、审计机构声明...... 468
七、资产评估机构声明（坤元评估）...... 469
八、资产评估机构声明（天健兴业）...... 470
九、资产评估机构声明（天健华辰）...... 472
十、验资机构声明...... 473
第十二节 附件 ...... 474
一、备查文件...... 474
二、落实投资者关系管理相关规定的安排、股利分配决策程序、股东投票
机制建立情况...... 475
三、与投资者保护相关的承诺及其他承诺...... 481
四、股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全
及运行情况说明...... 505
五、审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明...... 518
六、募集资金具体运用情况...... 519
七、子公司、参股公司简要情况...... 530
第一节 释 义
在本招股说明书中，除非文义另有所指，下列简称或术语具有如下含义：一、普通词汇
公司、本公司、发 指 上海汽车空调配件股份有限公司，系由原上海汽车空调配件有
行人、上海汽配 限公司于 2017 年 8 月 25 日整体变更设立
汽配有限 指 上海汽车空调配件有限公司，上海汽配的前身
控股股东、汽空厂 指 上海汽车空调器厂有限公司（原名称为上海汽车空调器厂），发
行人股东
北蔡镇人民政府 指 上海市浦东新区北蔡镇人民政府，发行人实际控制人
北蔡镇集资委 指 浦东新区北蔡镇农村集体资产监督管理委员会
经联社 指 上海浦东新区北蔡经济联合社
格洛利 指 格洛利国际公司（英文名称为 WUS FIRM & CO），发行人股东
北蔡实业 指 上海北蔡实业总公司（原名称为上海市北蔡实业公司），原发行
人股东
五星村 指 上海市浦东新区北蔡镇五星村
六里发展 指 上海六里企业发展总公司
北蔡工业 指 上海北蔡工业有限公司
华丽工贸 指 上海浦东华丽工贸公司
北蔡资管 指 上海北蔡资产管理有限公司（原名称为上海北蔡资产投资经营管
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