新疆汇嘉时代百货股份有限公司
Xinjiang Winka Times Department Store Co.,Ltd.
（新疆乌鲁木齐新市区北京南路钻石城5号1栋23层）
首次公开发行股票招股说明书
（申报稿）
保荐人（主承销商）
（北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座2-6层）
新疆汇嘉时代百货股份有限公司 首次公开发行 A 股招股说明书
1-1-1
声明：本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）
不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之。投资者应当以正式公告的招
股说明书作为作出投资决定的依据。
本次发行概况
发行股票类型： 人民币普通股（A股）
每股面值：1.00元
发行股数： 不超过6,000万股，包括公开发行新股
及公司股东公开发售股份（简称“老股
转让”），其中：老股转让不超过3,900
万股且不超过自愿设定12个月及以上
限售期的投资者获得配售股份的数量。
老股转让所得资金不归发行人所有。
每股发行价格： 【】元
预计发行日期： 【】年【】月【】日
拟上市的证券交易所： 上海证券交易所
发行后总股本： 不超过24,000万股
本次发行前股东所持股份的流通限制、股东对所持股份自愿锁定的承诺：
1、本公司控股股东潘锦海及其关联方潘艺尹承诺：自本公司股票上市之日起三
十六个月内，不转让或者委托他人管理其已持有的本公司股份，也不由本公
司收购该部分股份。
2、本公司股东金汇佳、博瑞尚荣及其他33名自然人承诺：自本公司股票上市之
日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已持有的本公司股份，也不
由本公司收购该部分股份。
3、本公司股东鑫源汇信承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者
委托他人管理已持有的公司首次公开发行前已发行股份，也不由公司回购该
新疆汇嘉时代百货股份有限公司 首次公开发行 A 股招股说明书
1-1-2
部分股份。
4、担任本公司董事、监事、高级管理人员的股东潘锦海、樊文瑞、王立峰、胡
建忠、董凤华、李重伟、徐钢峰、罗仁全承诺：各自持有的本公司股权锁定
期满后，在任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份的25%；在离
职后六个月内，不转让其所持有的公司股份；在申报离任六个月后的十二个
月内通过证券交易所挂牌交易出售股份不超过其所持有公司股份的50%。
5、股东潘艺尹承诺：自持有的本公司股权锁定期满后，在公司控股股东、实际
控制人潘锦海任职期间，其每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数
的25%；且在潘锦海离职后半年内，不转让其所持有的公司股份。
6、担任本公司董事或高级管理人员的股东潘锦海、樊文瑞、王立峰、胡建忠、
董凤华、李重伟、徐钢峰及关联股东潘艺尹承诺：本人直接或间接持有的公
司股票若在锁定期满后两年内减持的，减持价格应不低于发行价；公司上市
后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6
个月期末收盘价低于发行价，本人直接或间接持有公司股票的锁定期限自动
延长6个月；如遇除权除息事项，上述发行价作相应调整。若本人出现未能履
行上述关于股票锁定期及（或）减持价格的承诺情况时，本人承诺：（1）本
人若因未履行承诺事项而获得收入，则所得的收入归公司所有，并将在获得
收入的5日内将前述款项支付给公司指定账户。本人未能及时足额缴纳的款
项，公司可从之后发放的本人应得现金分红中扣发，直至扣减金额累计达到
应缴纳金额。（2）本人若仍直接或间接持有公司股票，则该等股票锁定期自
动延长3个月。本承诺并不因本人或本人关联方在公司职务变更、离职或其他
原因而发生变更。
保荐人（主承销商）： 中国银河证券股份有限公司
招股说明书签署日期：2014年4月25日
新疆汇嘉时代百货股份有限公司 首次公开发行 A 股招股说明书
1-1-3
发行人声明
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和
连带的法律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及
其摘要中财务会计资料真实、完整。
中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明
其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反
的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由
发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪
人、律师、会计师或其他专业顾问。
新疆汇嘉时代百货股份有限公司 首次公开发行 A 股招股说明书
1-1-4
重大事项提示
一、股东公开发售股份方案
公司将优先实施发行新股，仅在公司预计公开发行新股募集资金额（扣除预
计发行费用后）已达到募投项目所需资金总额但公开发行新股数量未达到6,000
万股的情形下实施老股转让方案。公司股东公开发售股份所得资金不归公司所
有，归出售股份的公司股东所有。
公司股东公开发售股份数量不超过3,900万股且不超过自愿设定12个月及
以上限售期的投资者获得配售股份的数量。老股转让的持股股东持股时间需在
36个月以上，老股转让价格应与新股发行价格相同；公司股东应遵循平等自愿
的原则协商确定首次公开发行时各自老股转让的股份数量；老股转让后，应保证
公司的股权结构不得发生重大变化，实际控制人不得发生变更。
拟公开发售股份的公司股东及老股转让具体安排如下：
序号 股东名称
至股东大会表决日止持有36个
月以上股份数量（万股）
拟公开发售股份数量
上限（万股)
1 潘锦海 7,423.00 3,691.50
2 潘艺尹 500.00 200.00
3 杨逸人 5.00 2.50
4 沈晓玲 2.00 1.00
5 高云霞 2.00 1.00
6 王红华 2.00 2.00
7 刘 飏 2.00 1.00
8 巢继红 2.00 1.00
合计 7,938.00 3,900.00
公开发售股份的股东，将根据公司确定的老股转让数量并在股东各自拟公开
发售股份上限范围内，协商确定各自实际发售数量；若协商不成的，则每个股东
本公司提醒投资者需特别关注公司风险及其他重要事项，并提醒投资者
认真阅读招股说明书“风险因素”一节的全部内容。
新疆汇嘉时代百货股份有限公司 首次公开发行 A 股招股说明书
1-1-5
公开发售股份数量将按照如下公式确定：每个股东拟公开发售股份数量上限÷全
部股东拟公开发售股份数量上限总和×公司确定的本次公开发售股份的数量。
本次发行的承销费用，由公司与发售股份的老股东按照新股发行数量及各老
股东公开发售的数量占本次公开发行股份数量的比例分摊。
除发行承销费外，本次发行的其他费用，包括但不限于保荐费用、审计费、
律师费、信息披露费、发行手续费等，由公司承担。
二、发行前公司股东所持股份锁定期及锁定期届满后减持价格的承诺
1、本公司控股股东潘锦海及其关联方潘艺尹承诺：自本公司股票上市之日
起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已持有的本公司股份，也不由本公
司收购该部分股份。
2、本公司股东金汇佳、博瑞尚荣及其他33名自然人承诺：自本公司股票
上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已持有的本公司股份，也
不由本公司收购该部分股份。
3、本公司股东鑫源汇信承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让
或者委托他人管理已持有的公司首次公开发行前已发行股份，也不由公司回购该
部分股份。
4、担任本公司董事、监事、高级管理人员的股东潘锦海、樊文瑞、王立峰、
胡建忠、董凤华、李重伟、徐钢峰、罗仁全承诺：各自持有的本公司股权锁定期
满后，在任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份的25%；在离职后
六个月内，不转让其所持有的公司股份；在申报离任六个月后的十二个月内通过
证券交易所挂牌交易出售股份不超过其所持有公司股份的50%。
5、股东潘艺尹承诺：自持有的本公司股权锁定期满后，在公司控股股东、
实际控制人潘锦海任职期间，其每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数
的25%；且在潘锦海离职后半年内，不转让本人所持有的公司股份。
6、担任本公司董事或高级管理人员的股东潘锦海、樊文瑞、王立峰、胡建
忠、董凤华、李重伟、徐钢峰及关联股东潘艺尹承诺：本人直接或间接持有的公
新疆汇嘉时代百货股份有限公司 首次公开发行 A 股招股说明书
1-1-6
司股票若在锁定期满后两年内减持的，减持价格应不低于发行价；公司上市后6
个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月
期末收盘价低于发行价，本人直接或间接持有公司股票的锁定期限自动延长6
个月；如遇除权除息事项，上述发行价作相应调整。若本人出现未能履行上述关
于股票锁定期及（或）减持价格的承诺情况时，本人承诺：（1）本人若因未履
行承诺事项而获得收入，则所得的收入归公司所有，并将在获得收入的5日内将
前述款项支付给公司指定账户。本人未能及时足额缴纳的款项，公司可从之后发
放的本人应得现金分红中扣发，直至扣减金额累计达到应缴纳金额。（2）本人
若仍直接或间接持有公司股票，则该等股票锁定期自动延长3个月。本承诺并不
因本人或本人关联方在公司职务变更、离职或其他原因而发生变更。
三、稳定股价的预案及相关方承诺
为保护投资者特别是中小投资者利益，公司根据《关于进一步推进新股发行
体制改革的意见》等规定，特制定《首次公开发行A股并上市后稳定股价的预
案》，本预案已经公司2014年第一次临时股东大会审议通过，且相关责任主体
已就此出具承诺。预案具体内容为：
（一）稳定股价启动条件及具体措施
公司上市后三年内，如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于公司最近
一期经审计的每股净资产（最近一期审计基准日后，因利润分配、资本公积金转
增股本、增发、配股等情况导致公司净资产或股份总数出现变化的，每股净资产
相应进行调整）（以下简称“触发稳定股价义务”），非因不可抗力因素所致，公
司、控股股东、董事（不含独立董事，下同）、高级管理人员将采取以下措施稳
定公司股价：
1、控股股东增持：公司控股股东承诺于触发稳定股价义务之日起10个交
易日内向公司提交增持股票以稳定股价的书面方案（以下简称“增持方案”），增
持方案应包括增持股票数量范围、增持价格区间、增持期限等，且增持总金额不
应低于3,000万元。
2、公司回购：若控股股东未履行前述承诺的，公司董事会应于触发稳定股
新疆汇嘉时代百货股份有限公司 首次公开发行 A 股招股说明书
1-1-7
价义务之日起25个交易日内公告公司回购股票方案（如有，以下简称“回购方
案”）并提请召开股东大会，回购方案应包括回购股票数量范围、回购价格区间、
回购期限等，且回购总金额不应低于3,000万元。
3、董事、高级管理人员增持：若公司股东大会未通过回购方案，或者，公
司董事会未如期公告回购方案的，公司董事、高级管理人员承诺于触发稳定股价
义务之日起30个交易日内无条件增持公司股票，且各自累计增持金额不低于其
上年度税后薪酬总额的20%。
若公司、控股股东、董事及高级管理人员履行其回购或增持义务不符合公司
股票上市地上市规则等证券监管法规要求的（包括但不限于社会公众股股权分布
的最低比例要求等），则其回购或增持义务之履行期限相应顺延，直至满足或符
合相关监管要求。
公司稳定股价措施实施完毕之日起2个交易日内，公司应将稳定股价措施实
施情况予以
