证券代码:603090 证券简称:宏盛股份 公告编号:2020-012
无锡宏盛换热器制造股份有限公司
关于受让股权及 LNG 联产液氨项目投资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
拟以 0 万元的价格受让河津市禹门口新能源有限公司(以下简称“目标
公司”)60%的股权(实缴出资 0 万元)及投资 2.5 亿元建设 LNG 联产液
氨项目
本次交易未构成关联交易
本次交易未构成重大资产重组
本次交易无需提交公司股东大会审议
一、对外投资概述
无锡宏盛换热器制造股份有限公司(以下简称“公司”)拟与陕西德威新能源科技有限公司(以下简称“德威新能源”)、河津市禹门口焦化有限公司(以下简称“禹门口焦化”)、澄城县鑫晋煤焦化有限公司(以下简称“鑫晋煤焦化”)签署《关于利用河津市禹门口焦化有限公司 50000Nm3/h 焦炉气 LNG 联产液氨项目合作协议》(以下简称“合作协议”),公司受让德威新能源对河津市禹门口新能源有限公司(以下简称 “目标公司”)认缴的注册资本 600 万元(实缴出资 0万元)及其对应的 60%股权,转让价格为 0 万元。
根据合作协议约定,股权转让完成后,德威新能源将其股东投票权全部委托给公司,公司持有禹门口新能源 60%的股权,享有 70%的投票权,目标公司将成为公司的控股子公司。
根据合作协议约定,公司将通过目标公司投资建设 LNG 联产液氨项目,建设资金约为 2.5 亿人民币,建设期为 2 年。
本次交易不构成关联交易,也不构成重大资产重组。
本次交易已经公司第三届董事会第十四次会议审议通过,无需提交公司股东大会审议。
二、投资协议主体的基本情况
1.陕西德威新能源科技有限公司,成立于 2008 年 8 月 11 日,注册资本 1080
万人民币,统一社会信用代码:91610000677913581A,法定代表人:解雨轩,住所:陕西省西安市鄠邑区草堂工业区,经营范围:热电工程、油田工程、化工、电力、冶炼、水泥、水处理设备与锅炉辅机及各种金属结构的加工、销售;煤层气设备的开发、设计、生产、销售及技术服务;油田设备的安装、租赁、施工及技术服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。德威新能源最近一年未经审计的主要财务指标如下:资产总额 623.02 万元、资产净
额 259.59 万元、营业收入 37.70 万元、净利润-22.07 万元。
2.河津市禹门口焦化有限公司,成立于 1994 年 04 月 15,注册资本 740 万
人民币,统一社会信用代码:911408821138736769,法定代表人:原新力,住所:运城市河津市龙门村,经营范围:生产销售:焦炭、洗精煤(加工)及附属产品;铁路发运相关服务;搬运、装卸服务;生产销售:焦油、粗苯、硫磺、煤气(有
效期至 2022 年 5 月 26 日);通过铁路经销焦炭;电力生产(依法须经批准的项
目,经相关部门批准后方可开展经营活动 )。禹门口焦化最近一年未经审计的主要财务指标如下:资产总额 74,134.74 万元、资产净额 62,087.19 万元、营业收入 111,865.37 万元、净利润 7,095.87 万元。
3.澄城县鑫晋煤焦化有限公司,成立于 2016 年 9 月 12 日,注册资本 10500
万元,统一社会信用代码:91610525MA6Y282550,法定代表人:薛建民,住所:陕西省渭南市澄县醍醐火车站,经营范围: 机焦、焦沫销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。鑫晋煤焦化尚未开展经营活动。
三、投资标的基本情况
1.目标公司的基本情况:河津市禹门口新能源有限公司,成立于 2019 年 12
月 13 日,注册资本 1000 万元,统一社会信用代码:91140882MA0KUYF4XX,法定代表人:张雷,住所:山西省运城市河津市清涧街道办龙门村村北,经营范围:燃气经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。目标
公司尚未开展经营活动。
2.投资项目的基本情况:禹门口焦化拟在河津市龙门村建造 172 万吨/年碳化室高度为 6.8 米捣固焦化项目(以下简称“焦化项目”)且已经在河津市经济和信息化局的备案并取得备案批文,项目预计未来将产生 50000Nm3/h 的焦炉气,该气源可用于液化天然气 LNG 和液氨的生产。
目标公司设立的目的为:利用禹门口焦化拟在河津市龙门村建造 172 万吨/年碳化室高度为 6.8 米捣固焦化项目产生的 50000Nm3/h 的焦炉气进行液化天然气(LNG)和液氨的生产和销售。
四、对外投资合同的主要内容
公司受让德威新能源对目标公司认缴的注册资本600万元(实缴出资0万元)及其对应的 60%股权,转让价格为 0 万元。
目标公司现有注册资本人民币 1000 万元整,截至目前,目标公司的股权结构及现有股东的出资情况如下表所示:
认缴出资额 实缴出资额
股东名称 持股比例
(万元) (万元)
陕西德威新能源科技有限公司 700 0 70.00%
河津市禹门口焦化有限公司 200 0 20.00%
澄城县鑫晋煤焦化有限公司 100 0 10.00%
股权转让完成后,目标公司的股权结构及现有股东的出资情况如下表所示:
认缴出
实缴出资额
股东名称 资额 持股比例
(万元)
(万元)
无锡宏盛换热器制造股份有限公司 600 0 60.00%
陕西德威新能源科技有限公司 100 0 10.00%
河津市禹门口焦化有限公司 200 0 20.00%
澄城县鑫晋煤焦化有限公司 100 0 10.00%
根据合作协议约定,股权转让完成后,德威新能源将其股东投票权全部委托给公司,公司持有目标公司 60%的股权,享有 70%的投票权,目标公司将成为公司的控股子公司。
根据合作协议约定,公司将以债权方式通过目标公司投资建设 LNG 联产液氨项目,建设资金约为 2.5 亿人民币,建设期为 2 年。
五、对外投资对上市公司的影响
1. 本次股权收购完成后,目标公司成为公司的控股子公司,将导致公司合并报表范围发生变化的。
2.本次投资项目建成后,将实现公司向下游市场拓展的规划,符合公司战略方向,对公司未来财务状况和经营成果将产生积极的影响,有效提升公司的竞争力。
六、对外投资的风险分析
1.目标公司尚未取得生产经营资质,本次项目具体实施存在取得生产经营资质不确定性的风险。
2.LNG 联产液氨项目为焦化项目的伴生项目,项目投资建设存在受焦化项目影响的风险。
3.本次投资是从公司长期战略布局出发,经慎重评估而做出的决策,但仍可能面临宏观经济走势、行业波动及经营管理等各方面不确定因素产生的风险。
4.针对上述风险,公司除了在合作协议中约定其他投资协议主体的相关责任外,公司将积极做好项目建设前期的信息沟通,项目建设过程中的施工管理,项目建成后的高效运营,进一步完善治理结构,建立有效内部控制和监控机制,积极防范上述风险。
特此公告。
无锡宏盛换热器制造股份有限公司董事会
2020 年 3 月 31 日