证券代码：603089 证券简称：正裕工业 公告编号：2026-014
浙江正裕工业股份有限公司
向特定对象发行股票结果暨股本变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
发行数量和价格
股票种类：人民币普通股（A 股）
发行数量：35,685,963 股
发行价格：12.61 元/股
募集资金总额：449,999,993.43 元
募集资金净额：444,934,311.39 元
预计上市时间
浙江正裕工业股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“正裕工业”）本次向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）新增的 35,685,963 股，股
份已于 2026 年 3 月 20 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简
称“中登上海分公司”）办理完毕登记、托管及限售手续。公司本次发行新增股份为有限售条件流通股，预计将于 6 个月限售期满后的次一交易日在上海证券交易所（以下简称“上交所”）上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。限售期届满后的转让和交易将按中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及上交所的有关规定执行。本次发行对象所认购的股份因公司分配股票股利、资本公积转增等情形所取得的股份，亦应遵守上述限售安排。
资产过户情况
本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。
一、本次发行概况
（一）本次发行履行的相关程序
1、本次发行的内部决策程序
2025 年 7 月 18 日，公司召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关
于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》等与本次发行相关的议案。
2025 年 9 月 12 日，公司召开 2025 年第二次临时股东大会，审议通过了《关
于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》等与本次发行相关的议案。
2026 年 2 月 5 日，公司召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关
于公司向特定对象发行股票相关授权的议案》。
2、本次发行履行的监管部门审核及注册过程
2025 年 12 月 16 日，上交所出具《关于浙江正裕工业股份有限公司向特定
对象发行股票的交易所审核意见》，认为公司向特定对象发行股票申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求。
2026 年 1 月 6 日，中国证监会出具《关于同意浙江正裕工业股份有限公司
向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕29 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。
（二）本次发行情况
1、发行股票种类
本次向特定对象发行的股票为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。
2、发行数量
本次向特定对象发行的股票数量为 35,685,963 股。
3、发行价格
公司本次向特定对象发行股票的发行价格为 12.61 元/股。
4、募集资金金额及发行费用
公司本次募集资金总额为人民币 449,999,993.43 元，扣除不含税发行费用人民币 5,065,682.04 元后，实际募集资金净额为人民币 444,934,311.39 元。
5、保荐人（主承销商）
本次发行的保荐人（主承销商）为广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”），联席主承销商为国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通证券”，广发证券和国泰海通证券以下并称为“联席主承销商”）
（三）募集资金验资和股份登记情况
1、募集资金验资情况
天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行认购对象缴付申购款的实收
情况进行了审验，并于 2026 年 3 月 11 日出具了天健验〔2026〕75 号《验证报
告》。根据该报告，截至 2026 年 3 月 10 日 16:00 止，联席主承销商实际收到参
与本次发行的特定对象在指定账户缴存金额共计人民币 449,999,993.43 元，均以人民币现金形式汇入。
2026 年 3 月 11 日，联席主承销商将上述认购款项扣除承销费后的余额划转
至公司指定的本次募集资金专户内。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金到达公司账户情况
进行了审验，并于 2026 年 3 月 12 日出具了天健验〔2026〕76 号《验资报告》。
根据该报告，截至 2026 年 3 月 11 日止，正裕工业本次发行 35,685,963 股，募
集资金总额为 449,999,993.43 元，扣除总发行费用（不含增值税金额）人民币5,065,682.04 元，募集资金净额为人民币 444,934,311.39 元，其中新增股本人民币 35,685,963.00 元，新增资本公积人民币 409,248,348.39 元。新增投入资本均以现金形式投入。
2、股份登记情况
本次发行新增股份于 2026 年 3 月 20 日在中登上海分公司办理完毕登记、托
管及限售手续。
（四）资产过户情况
本次发行的股份全部以现金认购，不涉及资产过户情况。
（五）保荐人（联席主承销商）和发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见
1、联席主承销商关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见
本次发行的联席主承销商对本次向特定对象发行过程和发行对象的合规性进行了核查，并形成如下结论意见：
发行人本次向特定对象发行股票的发行过程符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《承销管理办法》《注册管理办法》《实施细则》等相关法律法规和规范性文件的规定，符合中国证监会《关于同意浙江正裕工业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕29 号）和发行人履行的内部决策程序的要求，符合本次发行启动前联席主承销商已向上交所报送的《发行方案》的要求。
发行人本次向特定对象发行股票对认购对象的选择公平、公正，符合公司及其全体股东的利益，符合《承销管理办法》《注册管理办法》《实施细则》等有关法律、法规的规定。本次发行对象不包括发行人和联席主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方，不存在发行人及其控股股东、实际控制人、主要股东向发行对象做出保底保收益或者变相保底保收益承诺，以及直接或者通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者其他补偿的情形。
发行人本次向特定对象发行股票在发行过程、认购对象选择和发行结果等方面，充分体现了公平、公正原则，符合上市公司及全体股东的利益。
2、发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见
发行人律师关于本次向特定对象发行过程和认购对象合规性的结论意见为：
发行人已就本次发行取得了必要的批准和授权；发行人本次发行所涉及的《认购邀请书》《申购报价单》《缴款通知书》《认购协议》等法律文件符合《注册管理办法》《承销办法》《实施细则》等法律、法规、规章和规范性文件关于向特定对象发行股票的有关规定，合法有效；发行人本次发行确定的发行对象具备认购本次向特定对象发行股票的主体资格，发行过程符合《注册管理办法》《承销办法》《实施细则》等法律、法规、规章和规范性文件关于向特定对象发行股票的有关规定以及发行人相关股东大会、董事会通过的本次发行股票方案的要求，发行结果公平、公正，符合向特定对象发行股票的有关规定，本次发行事项均明确符合已报备的发行方案要求。
二、发行结果及对象简介
(一)发行结果
根据投资者认购情况，本次向特定对象发行股份数量为 35,685,963 股，本次发行募集资金总额为人民币 449,999,993.43 元。根据投资者申购报价情况，本次向特定对象发行股份的发行对象共 17 名，符合《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关法律法规以及发行人股东会关于本次发行相关决议的规定。发行对象均以现金方式认购本次发行的股份，本次发行配售结果如下：
序号 发行对象名称 获配股数（股） 获配金额 限售期
（元） （月）
青岛高创澳海私募基金管理有限公
1 司-青岛高创玖号产业投资基金合伙 2,379,064 29,999,997.04 6
企业（有限合伙）
2 济南建投山工一号投资合伙企业（有 1,189,532 14,999,998.52 6
限合伙）
3 德清升华立和企业管理合伙企业（有 1,982,553 24,999,993.33 6
限合伙）
4 绍兴上虞舜越控股有限公司 1,189,532 14,999,998.52 6
5 诺德基金管理有限公司 1,189,532 14,999,998.52 6
6 芜湖江瑞投资管理有限公司 1,189,532 14,999,998.52 6
7 张家港金创优选股权投资合伙企业 2,379,064 29,999,997.04 6
（有限合伙）
8 财通基金管理有限公司 9,833,465 123,999,993.65 6
9 台州市海盛产业投资有限公司 2,379,064 29,999,997.04 6
10 台州市资管股权投资有限公司 2,379,064 29,999,997.04 6
11 台州市国有资产投资集团有限公司 1,189,532 14,999,998.52 6
12 台州市交投交通产业发展有限公司 1,189,532 14,999,998.52 6
13 南昌赣金信私募股权投资基金（有限 1,189,532 14,999,998.52 6
合伙）
14 倪政顺 2,379,064 29,999,997.04 6
15 俞逸修 1,586,042 19,999,989.62 6
16 东海基金管理有限责任公司 1,189,532 14,999,998.52 6
17 中信证券资产管理有限公司 872,327 11,000,043.47 6
合计 35,685,963 449,999,993.43 -
本次发行新增股份将于限售期满的次一交易日起在上交所主板上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。
(二)发行对象情况
1、发行对象基本情况
（1）青岛高创澳海私募基金管理有限公司-青岛高创玖号产业投资基金合伙企业（有限合伙）
名称 青岛高创玖号产业投资基金合伙企业（有限合伙）
出资额
