股票简称：正裕工业 股票代码：603089
（浙江省玉环市经济开发区正裕路 1 号）
浙江正裕工业股份有限公司
2025 年度向特定对象发行 A 股股票
之上市公告书
保荐机构（主承销商）
广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2 号 618 室
联席主承销商
中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号
二〇二六年三月
特别提示
一、发行数量及价格
1、发行数量：35,685,963 股
2、发行价格：12.61 元/股
3、认购方式：现金
4、募集资金总额：人民币 449,999,993.43 元
5、募集资金净额：人民币 444,934,311.39 元
二、本次发行股票预计上市时间
本次发行为有限售条件流通股，将于限售期届满后的次一交易日起在上交所上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。
三、新增股份的限售安排
本次发行的股份锁定期按照中国证监会与上交所的有关规定执行。除有关法律法规另有规定外，发行对象所认购的本次向特定对象发行的股票自发行结束之日起 6 个月内不得转让。
本次发行完成后至限售期满之日止，发行对象所取得公司本次向特定对象发行的股票因公司分配股票股利、资本公积转增等情形所取得的股份，亦应遵守上述限售安排。
限售期结束后，发行对象所认购股份的转让将按《公司法》《证券法》等相关法律、法规以及中国证监会和上交所的有关规定执行。
释 义
在本公告书中，除非文中另有所指，下列简称具有如下特定含义：
发行人、公司、本公司、上市 指 浙江正裕工业股份有限公司
公司、正裕工业
本次发行、本次向特定对象发 指 浙江正裕工业股份有限公司 2025 年度向特定对象发
行、本次向特定对象发行股票 行 A 股股票的行为
股东会 指 浙江正裕工业股份有限公司股东会
董事会 指 浙江正裕工业股份有限公司董事会
《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》
《承销管理办法》 指 《证券发行与承销管理办法》
《实施细则》 指 《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施
细则》
《发行方案》 指 《浙江正裕工业股份有限公司向特定对象发行股票发
行方案》
《认购邀请书》 指 《浙江正裕工业股份有限公司向特定对象发行股票认
购邀请书》
《公司章程》 指 《浙江正裕工业股份有限公司章程》
A 股 指 每股面值 1.00 元的人民币普通股
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
主承销商、保荐人、广发证券、 指 广发证券股份有限公司
保荐人（主承销商）
联席主承销商 指 国泰海通证券股份有限公司作为本次发行的联席主承
销商，广发证券、国泰海通统称“联席主承销商”
审计机构、验资机构 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
发行人律师、律师 指 北京植德律师事务所
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
注：本公告书数值若出现总计数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
目 录
特别提示...... 1
释 义...... 2
目 录...... 3
第一节 本次证券发行基本情况......5
一、发行人基本情况......5
二、本次新增股份发行情况......5
三、本次发行对象概况......14
第二节 本次新增股份上市情况......24
一、新增股份上市批准情况......24
二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点......24
三、新增股份的上市时间......24
四、新增股份的限售安排......24
第三节 股份变动情况及其影响......25
一、本次发行前后股东情况......25
二、公司董事、高级管理人员发行前后持股变动情况......27
三、财务会计信息讨论和分析......27
第四节 本次新增股份发行上市相关机构......30
一、保荐人（联席主承销商）......30
二、联席主承销商......30
三、发行人律师......30
四、审计机构......31
五、验资机构......31
第五节 保荐人的上市推荐意见......32
一、保荐协议签署和指定保荐代表人情况......32
二、保荐人推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见......32
第六节 其他重要事项......33
第七节 备查文件......34
一、备查文件......34
二、查阅地点......34
三、查阅时间......34
四、信息披露网址......34
第一节 本次证券发行基本情况
一、发行人基本情况
（一）发行人基本信息
公司名称 浙江正裕工业股份有限公司
英文名称 Add Industry(Zhejiang)Co.,Ltd.
股票上市板块 上海证券交易所主板
股票代码 603089.SH
股票简称 正裕工业
法定代表人 郑念辉
统一社会信用代码 913310001484027193
注册资本 人民币 240,033,268 元
成立日期 1998 年 8 月 20 日
上市日期 2017 年 1 月 26 日
注册地址 浙江省玉环市经济开发区正裕路 1 号
办公地址 浙江省玉环市经济开发区正裕路 1 号
互联网网址 www.addchina.com
电子邮箱 add@addchina.com
汽车配件、纺织品、塑料制品、手工工艺品（上述两项不含许可证项目）、
水暖管件、阀门制造；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本
经营范围 企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及技术
的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；
经营进料加工和“三来一补”业务。
本次证券发行类型 向特定对象发行 A 股股票
（二）发行人的主营业务
公司目前主要从事汽车悬架系统减震器、发动机密封件以及汽车橡胶减震产品等汽车零部件及配件产品的研发、生产与销售。公司始终致力于为全球客户提供适配的汽车零部件产品和相关服务。
二、本次新增股份发行情况
（一）发行股票的种类、面值及上市地点
本次发行的股票为境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值为人民币1.00 元，上市地点为上交所。
（二）发行方式
本次发行采用向特定对象发行股票的方式。
（三）定价基准日、定价原则及发行价格
本次向特定对象发行股票的定价基准日为发行期首日，即 2026 年 3 月 3 日。
发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%（定价基准日前20个交易日公司股票交易均价＝定价基准日前20个交易日股票交易总额÷定价基准日前 20 个交易日股票交易总量），即不低于 11.10 元/股。
发行人和联席主承销商根据投资者申购报价情况，并严格按照认购邀请文件中确定的发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格为 12.61 元/股，发行价格与发行底价的比率为 113.60%。
（四）发行数量
根据《浙江正裕工业股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集
说明书（注册稿）》，本次发行股票募集资金总额不超过人民币 45,000.00 万元（含本数），本次发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，同时本次发行股票数量不超过本次向特定对象发行前公司总股本的 30%。
根据《浙江正裕工业股份有限公司向特定对象发行股票发行方案》，本次发行募集资金总额不超过 45,000.00 万元（含本数），本次拟发行股票数量不超过
40,540,540 股（为本次募集资金上限 45,000.00 万元除以本次发行底价 11.10 元/
股（向下取整精确至 1 股）和本次发行前公司总股本的 30%的孰低值）。
根据投资者申购报价情况，本次向特定对象发行股票数量为 35,685,963 股，未超过公司董事会及股东大会审批通过并经中国证监会同意注册的最高发行数量，未超过本次发行方案拟发行股票数量上限（不超过 40,540,540 股），且发行股数超过本次发行方案拟发行股票数量上限的 70%。
（五）发行对象与认购方式
本次发行的发行对象最终确定为 17 名，符合《注册管理办法》《实施细则》等相关法律法规的规定以及发行人股东大会关于本次发行相关决议的规定。所有发行对象均以现金方式认购本次发行的普通股股票。发行对象具体如下：
序号 发行对象名称 获配股数 获配金额 限售期
（股） （元） （月）
1 青岛高创澳海私募基金管理有限公司-青岛高创 2,379,064 29,999,997.04 6
玖号产业投资基金合伙企业（有限合伙）
2 济南建投山工一号投资合伙企业（有限合伙） 1,189,532 14,999,998.52 6
3 德清升华立和企业管理合伙企业（有限合伙） 1,982,553 24,999,993.33 6
4 绍兴上虞舜越控股有限公司 1,189,532 14,999,998.52 6
5 诺德基金管理有限公司 1,189,532 14,999,998.52 6
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