山东先达农化股份有限公司
(山东省博兴县经济开发区)
首次公开发行股票招股说明书摘要保荐人(主承销商)
(广东省深圳市深南大道6008号特区报业大厦16-17层)
发行人声明
本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况,并不包括招股说明书全文的各部分内容。招股说明书同时刊载于www.cninfo.com.cn 网站。投资者在做出认购决定之前,应仔细阅读招股说明书全文,并以其作为投资决定的依据。
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。
保荐机构承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,将先行赔偿投资者损失。
中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见,均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定,股票依法发行后,发行人经营与收益的变化,由发行人自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负责。
投资者若对招股说明书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪
人、律师、会计师或其他专业顾问。
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释义
在本招股说明书摘要中,除非文义另有所指,下列简称和术语具有如下含义:一般名词:
本公司、公司、发行
人、先达农化、股份 指山东先达农化股份有限公司
公司
先达有限、有限公司 指山东先达化工有限公司,本公司之前身,2011年12月22日先达
有限整体变更设立股份公司
潍坊先达 指潍坊先达化工有限公司,本公司之全资子公司
锐创化工 指山东锐创化工有限公司,潍坊先达之前身,2009年5月26日更
名为潍坊先达化工有限公司
济南先达 指济南先达化工科技有限公司,本公司之全资子公司
济南盛信达 指济南盛信达科技有限公司,济南先达之前身,2009年4月7日更
名为济南先达化工科技有限公司
济南艾迪尔 指济南艾迪尔农业科技有限公司,本公司之全资子公司
科农化工 指山东博兴县科农化工有限公司,于2004年1月被先达有限吸收合
并后注销
无锡中科 指无锡中科汇赢创业投资有限责任公司
韶关中科 指韶关市中科丹霞创业投资有限责任公司
财富联合 指北京财富联合投资有限公司
南通松禾 指南通松禾创业投资合伙企业(有限合伙)
深圳松禾 指深圳市松禾成长创业投资合伙企业(有限合伙)
ADAMA 指ADAMAAgriculturalSolutionsLtd,其前身为马克西姆-阿甘
(Makhteshim-AGAN),系国际知名的农药生产企业
Nufarm 指NufarmLimited(纽发姆),系国际知名的农药生产企业
中国证监会 指中国证券监督管理委员会
上交所、证券交易所 指上海证券交易所
工信部 指中华人民共和国工业和信息化部
农业部 中华人民共和国农业部
保荐人、主承销商、 指长城证券股份有限公司
长城证券
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大华会计师事务所、 指大华会计师事务所(特殊普通合伙)及其前身立信大华会计师事
发行人会计师、大华 务所有限公司
会计
中伦律师事务所、发 指北京市中伦律师事务所
行人律师、中伦律所
北京大正、发行人评 指原北京国友大正资产评估有限公司,现已更名为北京大正海地人
估师 资产评估有限公司
元 指人民币元
《公司法》 指2013年12月28日第十二届全国人民代表大会常务委员会第六
次会议修正,自2014年3月1日施行的《中华人民共和国公司法》
指2005年10月27日中华人民共和国第10届全国人民代表大会常
《证券法》 务委员会第18次会议修正,自2006年1月1日施行的《中华人民
共和国证券法》
《公司章程》 指现行的《山东先达农化股份有限公司章程》
《公司章程(草案)》 指《山东先达农化股份有限公司章程(草案)》(经公司2014年第二
次临时股东大会审议通过,于公司股票发行上市后生效)
报告期 指2014年、2015年、2016年,即2014年1月1日至2016年12
月31日
最近一年 指2016年度,即2016年1月1日至2016年12月31日
《企业会计准则》 指财政部自2006年2月起颁布的《企业会计准则-基本准则》及各
项具体准则
申报财务报表 指本公司根据相关法律法规为本次发行编制的财务报表
社会公众股、A股 指本公司向社会公开发行的面值为1元的人民币普通股
本次公开发行/本次 指本公司本次向社会公众发行不超过2,000万股A股的行为,全部
发行 为新股
上市 指本次公开发行的股票在上海证券交易所挂牌交易的行为
专有名词:
指工信部颁发的《产品生产批准证书》或在质检总局颁发的《生产
三证 许可证》;农业部颁发的《农药登记证》;产品质量标准证书(国家
标准、行业标准或企业标准)
原药 以化学加工或生物发酵等手段获得的农药物质,是供应生产成品药
(制剂)的主要原料
制剂 原药经加工复配后,成为具有一定的形态、组分、性能、规格和用
途的产品,可以经稀释后直接施用于农作物
农药中间体 以石油、煤、焦油为原料,制造农药原药的中间产物
除草剂 用以防除农田杂草的农药
选择性除草剂 对杂草或作物起到选择性灭杀作用的除草剂
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杀菌剂 用以防治植物病原微生物的农药
杀虫剂 用以防治有害昆虫的农药
收率 指在化学反应或相关的化学工业生产中,投入单位数量原料获得的
实际生产的产品产量与理论计算的产品产量的比值
傅克反应 傅里德-克拉夫茨反应,英文Friedel–Craftsreaction,是一类芳香
族亲电取代反应,与之相关的催化剂称为傅克催化剂
折百 按原药有效成分100%含量统计
悬浮剂 将农药原药以极小的微粒均匀分散于水中形成的制剂
乳油 由原药、有机溶剂苯、二甲苯等和乳化剂配置加工而成的透明状液
体制剂
烯草酮 除草剂的一种,属于环己烯酮类
异恶草松 除草剂的一种
咪草烟 除草剂的一种,又称咪唑乙烟酸
灭草烟 除草剂的一种,又称咪唑烟酸
烯酰吗啉 吗啉类杀菌剂的一种,用于作物病害的防治
PDE 5-乙基-2,3-吡啶二羧酸二乙酯,咪草烟的中间体
ADBA 2-氨基-2,3-二甲基丁酰胺,咪草烟的中间体,又称丁酰胺
ADBN 2-氨基-2,3-二甲基丁腈,灭草烟的中间体,又称丁腈
碘酰氯 3-氨基-2,4,6-三碘异肽酰氯,医药中间体
胺醇 2-氨基-1,3-丙二醇,医药中间体
注:本招股说明书摘要若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入原因造成。
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第一节 重大事项提示
一、本次发行方案
发行人第一届董事会第十七次会议及2014年第二次临时股东大会先后审议
通过了《关于<公司在境内首次公开发行人民币普通股(A股)股票并上市方案>》
的议案。
根据上述议案,本次拟发行股份总数量为不超过2,000万股,占发行后总股
本的比例不低于 25%,拟采取全部新股公开发行的方式,存量股本次不进行公
开发售。
二、上市后稳定股价措施的预案
(一)启动条件
1、自公司本次股票发行上市之日起三年内,非因不可抗力、第三方恶意炒作之因素导致本公司A股股票连续20个交易日(第20个交易日构成“触发稳定股价措施日”)的收盘价低于最近一期每股净资产值(最近一期每股净资产指公司最近一次公告的每股净资产值,公告后如公司发生派息、送股、资本公积转增股本、股份拆细、增发、配股或缩股等除权除息事项导致公司净资产或股份总数发生变化的,每股净资产需相应进行调整,下同)。
2、实施股价稳定措施应符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及证券交易所关于业绩发布、增持或回购的相关规定,且不会导致公司不符合法定上市条件,亦不会迫使控股股东履行要约收购义务。
在满足上述条件时,公司及控股股东王现全、股东陈绪潇、非独立董事和高级管理人员等相关主体将依据本预案在触发稳定股价措施日股票收盘后,宣布启动稳定公司股价的措施,并在稳定股价