股票代码：603085 证券简称：天成自控 公告编号：2020-050
浙江天成自控股份有限公司
非公开发行股票发行结果暨股本变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、重要提示
（一）发行要点
发行股票数量：79,239,302 股
发行股票价格：6.31 元/股
募集资金总额：499,999,995.62 元
募集资金净额：486,567,916.69 元
（二）发行对象认购数量
序号 发行对象名称 获配价格 配售股数（股）
（元/股）
1 陈海欣 6.31 4,754,358
2 潘旭虹 6.31 2,377,179
3 上海大正投资有限公司 6.31 3,961,965
4 千合资本管理有限公司-昀锦 2 号私募 6.31 2,377,179
证券投资基金
5 千合资本管理有限公司-千合资本-昀 6.31 2,377,179
锦 3 号私募证券投资基金
6 焦贵金 6.31 2,535,657
7 台州金控资产管理有限公司 6.31 7,923,930
8 陈庆河 6.31 5,071,315
9 谢鸿皓 6.31 4,754,358
10 上海富善投资有限公司-致远CTA陆家 6.31 3,296,354
嘴精选 2 期私募证券投资基金
11 中国国际金融股份有限公司 6.31 15,847,860
12 谢恺 6.31 4,754,358
13 东吴基金管理有限公司 6.31 7,131,537
14 财通基金管理有限公司 6.31 2,567,353
15 湖南轻盐创业投资管理有限公司 6.31 3,169,572
16 林茂松 6.31 6,339,148
合计 - 79,239,302
（三）预计上市时间
本次发行新增股份已于2020年8月11日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。本次新增股本为有限售条件流通股。本次非
公开发行对象所认购的股份限售期为 6 个月，可上市流通时间为 2021 年 2 月 11
日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后第一个交易日。
（四）资产过户情况
本次发行不涉及资产过户情况，发行对象以现金认购。
二、发行概况
（一）本次非公开发行履行的相关程序
2019 年 11 月 22 日，发行人召开第三届董事会第二十九次会议。本次会议
的召集和召开符合《公司法》及公司章程的规定。本次董事会通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司 2019 年度非公开发行股票预案的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》等与本次非公开发行股票有关的议案：
2019 年 12 月 9 日，发行人 2019 年第三次临时股东大会以现场投票及网络
投票相结合的方式召开。会议的召集和召开符合《公司法》及公司章程的规定。本次股东大会审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司 2019 年度非公开发行股票预案的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》等与本次非公开发行股票有关的议案。
2020 年 2 月 20 日，发行人召开第三届董事会第三十次会议，审议通过了《关
于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于调整非公开发行股票发行方案的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》等议案，对本次非公开发行股票的相关发行方案进行了调整。
2020 年 3 月 9 日，发行人召开 2020 年第一次临时股东大会，审议通过了《关
于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于调整非公开发行股票发行方案的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》等议案，对本
次非公开发行股票的相关发行方案进行了调整。
（二）本次非公开发行监管部门的核准情况
2020 年 4 月 17 日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过了天
成自控非公开发行股票申请。
2020 年 5 月 26 日，公司收到中国证监会出具的《关于核准浙江天成自控股
份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]909 号）。核准公司非公开发行不超过 87,295,839 股新股。
（三）本次发行的基本情况
1、发行股票的类型：本次发行的股票为人民币普通股（A 股）
2、股票面值：本次发行的股票面值为人民币 1.00 元
3、发行数量：本次非公开发行股票数量 79,239,302 股
4、发行价格：本次非公开发行股票的定价基准日为发行期首日，即 2020年 7 月 24 日。
本次非公开发行股票的价格不低于定价基准日（2020 年 7 月 24 日）前 20
个交易日公司股票交易均价的 80%（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量），即不低于 6.08 元/股。公司本次发行的价格为 6.31 元/股。
5、募集资金和发行费用
本次发行募集资金总额为人民币499,999,995.62元，扣除发行费用（不含税）人民币 13,432,078.93 元，实际募集资金净额为人民币 486,567,916.69 元。2020年 8 月 5 日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金到达发行人账户情况进行了审验，并出具了天健验[2020]299 号《验资报告》。
6、保荐机构（主承销商）：东方证券承销保荐有限公司。
（四）募集资金验资及股份登记情况
1、募集资金及验资情况
本次非公开发行的发行对象最终确定为陈海欣、潘旭虹、上海大正投资有限
公司等 16 名投资者。发行人和保荐机构（主承销商）于 2020 年 7 月 29 日向上
述 16 家发行对象发出《缴款通知书》。截至 2020 年 8 月 3 日 16:00 时止，上述
16 家发行对象已将认购资金全额汇入保荐机构（主承销商）东方投行的发行专
用账户。
2020 年 8 月 4 日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行认购对
象缴付申购款的实收情况进行了审验，并出具了信会师报字[2020]第 ZA31091
号《验资报告》。根据该报告，截至 2020 年 8 月 3 日止，保荐机构（主承销商）
东方投行已收到全体认购人缴纳的认购款合计人民币 499,999,995.62 元。全体认购人均以货币资金认购。
2020 年 8 月 4 日，保荐机构（主承销商）东方投行已将上述认购款项扣除
承销费人民币 10,600,000.00 元（不含税）后的余额人民币 489,399,995.62 元划转至公司指定的本次募集资金专户内。
2020 年 8 月 5 日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资
金到达发行人账户情况进行了审验，并出具了天健验[2020]299 号《验资报告》。
根据该报告，截至 2020 年 8 月 4 日止，天成自控实际已发行人民币普通股
79,239,302 股，募集资金总额人民币 499,999,995.62 元，扣除各项发行费用（不含税）人民币 13,432,078.93 元，实际募集资金净额人民币 486,567,916.69 元。其中计入实收股本人民币 79,239,302.00 元，计入资本公积（股本溢价）人民币
407,328,614.69 元。
2、股份登记情况
本次发行新增股份已于2020年8月11日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。
（五）保荐机构和律师事务所关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论意见
1、保荐机构关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见
本次发行保荐机构东方证券承销保荐有限公司认为：
天成自控本次非公开发行过程严格遵守相关法律和法规，以及公司董事会、股东大会及中国证监会核准批复的要求。本次非公开发行的询价、定价和股票配售过程符合《公司法》、《证券法》和中国证监会颁布的《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规的有关规定。
天成自控本次非公开发行认购对象的选择公平、公正，符合公司及其全体股东的利益，符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施
细则》等有关法律、法规的规定。在发行对象的选择方面，天成自控遵循了市场化的原则，保证了发行过程以及发行对象选择的公平、公正，符合天成自控及其全体股东的利益。
2、发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见
发行人律师浙江天册律师事务所认为：
天成自控本次非公开发行股票已依法取得了全部必要的授权和批准；本次发行的询价、申购和配售过程符合有关法律、法规、规范性文件的规定；发行人与发行对象签署的《认购合同》及本次发行的认购程序合法有效；本次发行的发行对象的主体资格符合法律法规的相关规定；本次发行结果公平、公正，符合非公开发行股票的有关规定，合法有效。
三、本次发行结果及对象简介
（一）本次发行结果
2020 年 5 月 26 日，公司收到证监会出具的《关于核准浙江天成自控股份有
限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]909 号）。核准公司非公开发行不超过 87,295,839 股新股。
本次非公开发行股份总量为 79,239,302 股，募集资金总额 499,999,995.62 元，
未超过股东大会决议和中国证监会证监许可[2019]1563
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