上海剑桥科技股份有限公司
首次公开发行股票发行结果公告
保荐机构(主承销商):
特别提示
上海剑桥科技股份有限公司(以下简称“剑桥科技”、“发行人”) 首次
公开发行24,467,889股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请
已获中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1829号文核准,本次发行的保荐
机构和主承销商为华泰联合证券有限责任公司(以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构(主承销商)”)。发行人股票简称为“剑桥科技”,股票代码为603083。
本次发行采用网下向投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向持有上海市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。发行人和保荐机构(主承销商)综合考虑发行人基本面、本次公开发行的股份数量、发行人所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素,协商确定本次发行价格为15.05元/股,且发行数量为24,467,889股,全部为新股发行,无老股转让。
回拨机制启动前,网下初始发行数量为14,687,889股,占本次发行总量的
60.03%,网上初始发行9,780,000股,占本次发行总量的39.97%。回拨后,网
下最终发行数量为2,445,889股,占本次发行总量的10%;网上最终发行数量为
22,022,000股,占本次发行总量的90%。
本次发行的网上网下认购缴款工作已于2017年11月2日(T+2日)结束。
一、新股认购情况统计
保荐机构(主承销商)根据上海证券交易所和中国结算上海分公司提供的数据,对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计,结果如下:
1、网上新股认购情况
(1)网上投资者缴款认购的股份数量(股):21,962,712
(2)网上投资者缴款认购的金额(元):330,538,815.60
(3)网上投资者放弃认购数量(股):59,288
(4)网上投资者放弃认购金额(元):892,284.40
2、网下新股认购情况
(1)网下投资者缴款认购的股份数量(股):2,445,464
(2)网下投资者缴款认购的金额(元):36,804,233.20
(3)网下投资者放弃认购数量(股):425
(4)网下投资者放弃认购金额(元):6,396.25
网下投资者获得初步配售未足额或及时缴款情况如下:
序号 投资者名称 配售对象名称 获配股 应交款金 实际缴款金 弃购数量
数(股) 额(元) 额(元) (股)
1 重庆东银控股集团有限 重庆东银控股集团有限 208 3,130.40 0 208
公司 公司
因诺(上海)资产管理有 因诺(上海)资产管理
2 限公司 有限公司-因诺启航2 208 3,130.40 0 208
号资产管理计划
3 唐达远 唐达远 208 3,130.40 3,030.40 7
4 宜昌兴发集团有限责任 宜昌兴发集团有限责任 208 3,130.40 3,130.00 1
公司 公司
5 广东丰伟物业管理有限 广东丰伟物业管理有限 208 3,130.40 3,130.04 1
公司 公司
合计 1,040 15,652.00 9,290.44 425
二、保荐机构(主承销商)包销情况
网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构(主承销商)包销,保荐机构(主承销商)包销股份的数量为59,713股,包销金额为898,680.65元,保荐机构(主承销商)包销比例为0.244%。
2017年11月6日(T+4日),保荐机构(主承销商)将依据保荐承销协议将
余股包销资金与网下、网上发行募集资金扣除保荐承销费后一起划给发行人。发行人将向中国结算上海分公司提交股份登记申请,将包销股份登记至保荐机构(主承销商)指定证券账户。
三、保荐机构(主承销商)联系方式
网下投资者对本公告所公布的网下初步配售结果如有疑问,请与本次发行的保荐机构(主承销商)联系。具体联系方式如下:
联系 人:股票资本市场部
联系电话:010-56839453 0755-82492260
传 真:010-56839400
联系地址:北京市西城区丰盛胡同22号丰铭国际大厦A座6层
发行人:上海剑桥科技股份有限公司
保荐机构(主承销商):华泰联合证券有限责任公司
2017年11月6日