上海剑桥科技股份有限公司
2019 年度非公开发行 A 股股票
发行情况报告书
保荐机构（主承销商）
2020 年 4 月
发行人全体董事声明
本公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
董事签名：
GERALD G WONG
上海剑桥科技股份有限公司
年 月 日
发行人全体董事声明
本公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
董事签名：
赵海波
上海剑桥科技股份有限公司
年 月 日
发行人全体董事声明
本公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
董事签名：
Roland Kwok Wai Ho
上海剑桥科技股份有限公司
年 月 日
发行人全体董事声明
本公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
董事签名：
王志波
上海剑桥科技股份有限公司
年 月 日
发行人全体董事声明
本公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
董事签名：
谢 冲
上海剑桥科技股份有限公司
年 月 日
发行人全体董事声明
本公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
董事签名：
阮志毅
上海剑桥科技股份有限公司
年 月 日
发行人全体董事声明
本公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
董事签名：
郭小鹏
上海剑桥科技股份有限公司
年 月 日
发行人全体董事声明
本公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
董事签名：
褚君浩
上海剑桥科技股份有限公司
年 月 日
发行人全体董事声明
本公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
董事签名：
姚 铮
上海剑桥科技股份有限公司
年 月 日
发行人全体董事声明
本公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
董事签名：
任 远
上海剑桥科技股份有限公司
年 月 日
发行人全体董事声明
本公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
董事签名：
刘贵松
上海剑桥科技股份有限公司
年 月 日
目 录
释义.............................................................................................................................. 14第一节 本次发行的基本情况 ................................................................................... 15 一、本次发行履行的相关程序.............................................................................. 15 二、本次发行概要.................................................................................................. 16 三、本次发行的发行对象情况.............................................................................. 23 四、本次发行的相关机构情况.............................................................................. 33第二节 发行前后相关情况对比 ............................................................................... 35 一、本次发行前后前十名股东情况对比.............................................................. 35 二、本次发行对公司的影响.................................................................................. 36第三节 保荐机构（主承销商）关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论意见 ..................................................................................................................... 38第四节 发行人律师关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论意见... 39第五节 有关中介机构声明 ....................................................................................... 40第六节 备查文件 ....................................................................................................... 44
释义
在本报告书中，除非上下文另有所指，下列简称具有如下含义：
公司/发行人/剑桥科 指 上海剑桥科技股份有限公司，根据文意需要亦包括其所有
技 子公司
本次非公开发行股 上海剑桥科技股份有限公司以非公开方式向特定对象发
票/本次非公开发行/ 指 行股票的行为
本次发行
本发行情况报告书 指 上海剑桥科技股份有限公司 2019 年度非公开发行 A 股股
票发行情况报告书
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
保荐机构、主承销 指 中信证券股份有限公司
商、中信证券
君合 指 北京市君合律师事务所
立信 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
CIG 开曼 指 Cambridge Industries Company Limited
CIG Holding 指 Hong Kong CIG Holding Company, Limited
上海康令 指 上海康令投资咨询有限公司
定价基准日 指 本次非公开发行的发行期首日
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《公司章程》 指 《上海剑桥科技股份有限公司章程》
元 指 人民币元
第一节 本次发行的基本情况
一、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行履行的内部决策过程
2019 年 6 月 5 日，发行人召开第三届董事会第十三次会议，审议并通过了
《关于本次非公开发行 A 股股票预案的议案》及与本次发行相关其他议案。
2019 年 6 月 28 日，发行人召开 2018 年年度股东大会，审议并通过了本次
非公开发行相关议案。
2019 年 10 月 16 日，发行人召开
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