上海剑桥科技股份有限公司
CIG ShangHai CO., LTD.
（上海市闵行区陈行公路2388号8幢501室）
首次公开发行股票招股说明书
（申报稿）
保荐机构（主承销商）
（深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦）
上海剑桥科技股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书（申报稿）
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声明：本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报
稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式
公告的招股说明书全文作为作出投资决定的依据。
本次发行基本情况
发行股票类型 人民币普通股（ A 股）
发行股数 本次拟公开发行股票不超过 24,467,889 股，不低于发行后总股
本的 25%。本次发行全部为新股发行，公司股东不公开发售股份。
发行后总股本 不超过 97,871,555 股
每股面值 1.00 元
发行价格 【】元/股
预计发行日期 【】年【】月【】日
拟上市的证券交易所 上海证券交易所
本次发行前股东所持
股份的流通限制、股
东对所持股份自愿锁
定的承诺
公司实际控制人 Gerald G Wong、控股股东 CIG 开曼、实际控
制人控制的股东 CIG Holding 承诺：自发行人股票上市之日起 36 个
月内，不转让或者委托他人管理本次发行及上市前直接或间接持有
的发行人股份，也不要求发行人回购该部分股份。自锁定期届满之
日起 24 个月内，若试图通过任何途径或手段减持本次发行及上市
前通过直接或间接方式已持有的发行人股份，则减持价格应不低于
发行人首次公开发行股票的发行价格。若在减持前述股份前，发行
人已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则减持
价格应不低于本次发行及上市的发行价格经相应调整后的价格。当
首次出现发行人股票上市后 6 个月内发行人股票连续 20 个交易日
的收盘价均低于发行人的股票发行价格，或者发行人上市后 6 个月
期末收盘价低于发行人的股票发行价格之情形，则本次发行及上市
前拥有的发行人股份的锁定期将自动延长 6 个月。若发行人已发生
派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则上述收盘价格
指发行人股票经调整后的价格。
公司股东上海康令承诺：自发行人股票上市之日起 36 个月
内，不转让或者委托他人管理本单位在本次发行前直接或间接持有
的发行人股份，也不要求发行人回购该部分股份。
公司股东康宜桥承诺：自发行人股票上市之日起 24 个月内，
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不转让或者委托他人管理本单位在本次发行前直接或间接持有的发
行人股份，也不要求发行人回购该部分股份。
公司股东康桂桥、康梧桥、安丰和众、江苏高投、上海建信、
上海金目、上海盛彦、江苏邦盛、上海盛万、上海盛万彦润、安丰
领先承诺：自发行人股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托
他人管理本单位在本次发行前直接或间接持有的发行人股份，也不
要求发行人回购该部分股份。
公司股东电科诚鼎、安丰宸元、邦盛聚泓、人才基金、宝鼎爱
平、盛曳资产承诺：自发行人股票上市之日起 12 个月内，不转让
或者委托他人管理本单位在本次发行前直接或间接持有的发行人股
份，也不要求发行人回购该部分股份。自本单位入股发行人工商变
更备案完成之日（ 2016 年 3 月 29 日）起 36 个月内，不转让或者委
托他人管理本单位在本次发行前直接或间接持有的发行人股份，也
不要求发行人回购该部分股份。
公司董事、高级管理人员 Gerald G Wong、赵海波、韦晶承
诺：自发行人股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管
理本人在本次发行及上市前直接或间接持有的发行人股份，也不要
求发行人回购该部分股份。自锁定期届满之日起 24 个月内，若本
人试图通过任何途径或手段减持本人在本次发行及上市前通过直接
或间接方式已持有的发行人股份，则本人的减持价格应不低于发行
人首次公开发行股票的发行价格。若在本人减持前述股份前，发行
人已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则本人
的减持价格应不低于本次发行及上市的发行价格经相应调整后的价
格。当首次出现发行人股票上市后 6 个月内发行人股票连续 20 个
交易日的收盘价均低于发行人的股票发行价格，或者发行人上市后
6 个月期末收盘价低于发行人的股票发行价格之情形，则本人在本
次发行及上市前拥有的发行人股份的锁定期将自动延长 6 个月。若
发行人已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则
上述收盘价格指发行人股票经调整后的价格。本人在任职期间（于
本承诺中的所有股份锁定期结束后）内每年转让的发行人股份数量
将不超过本人通过直接或间接方式持有发行人股份总数的 25%。如
本人出于任何原因离职，则在离职后半年内，亦不转让或者委托他
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人管理本人通过直接或间接方式持有的发行人的股份。另，在本人
担任发行人董事、高级管理人员期间，本人将向发行人申报本人通
过直接或间接方式持有发行人股份数量及相应变动情况；本人通过
直接或间接方式持有发行人股份的持股变动申报工作将严格遵守
《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法
规、规范性文件规定。
公司董事、高级管理人员黎雄应承诺：自发行人股票上市之日
起 24 个月内，不转让或者委托他人管理本人在本次发行及上市前
直接或间接持有的发行人股份，也不要求发行人回购该部分股份。
自锁定期届满之日起 24 个月内，若本人试图通过任何途径或手段
减持本人在本次发行及上市前通过直接或间接方式已持有的发行人
股份，则本人的减持价格应不低于发行人首次公开发行股票的发行
价格。若在本人减持前述股份前，发行人已发生派息、送股、资本
公积转增股本等除权除息事项，则本人的减持价格应不低于本次发
行及上市的发行价格经相应调整后的价格。首次出现发行人股票上
市后 6 个月内发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行人
的股票发行价格，或者发行人上市后 6 个月期末收盘价低于发行人
的股票发行价格之情形，则本人在本次发行及上市前拥有的发行人
股份的锁定期将自动延长 6 个月。若发行人已发生派息、送股、资
本公积转增股本等除权除息事项，则上述收盘价格指发行人股票经
调整后的价格。本人在任职期间（于本承诺中的所有股份锁定期结
束后）内每年转让的发行人股份数量将不超过本人通过直接或间接
方式持有发行人股份总数的 25%。如本人出于任何原因离职，则在
离职后半年内，亦不转让或者委托他人管理本人通过直接或间接方
式持有的发行人的股份。另，在本人担任发行人董事兼财务总监期
间，本人将向发行人申报本人通过直接或间接方式持有发行人股份
数量及相应变动情况；本人通过直接或间接方式持有发行人股份的
持股变动申报工作将严格遵守《公司法》、《上海证券交易所股票
上市规则》等相关法律、法规、规范性文件规定。
公司董事阮志毅、何晓秋、樊利平承诺：自发行人股票上市之
日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本人在本次发行及上市
前直接或间接持有的发行人股份，也不要求发行人回购该部分股
份。自锁定期届满之日起 24 个月内，若本人试图通过任何途径或
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手段减持本人在本次发行及上市前通过直接或间接方式已持有的发
行人股份，则本人的减持价格应不低于发行人首次公开发行股票的
发行价格。若在本人减持前述股份前，发行人已发生派息、送股、
资本公积转增股本等除权除息事项，则本人的减持价格应不低于本
次发行及上市的发行价格经相应调整后的价格。首次出现发行人股
票上市后 6 个月内发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发
行人的股票发行价格，或者发行人上市后 6 个月期末收盘价低于发
行人的股票发行价格之情形，则本人在本次发行及上市前拥有的发
行人股份的锁定期将自动延长 6 个月。若发行人已发生派息、送
股、资本公积转增股本等除权除息事项，则上述收盘价格指发行人
股票经调整后的价格。本人在任职期间（于本承诺中的所有股份锁
定期结束后）内每年转让的发行人股份数量将不超过本人通过直接
或间接方式持有发行人股份总数的 25%。如本人出于任何原因离
职，则在离职后半年内，亦不转让或者委托他人管理本人通过直接
或间接方式持有的发行人的股份。另，在本人担任发行人董事期
间，本人将向发行人申报本人通过直接或间接方式持有发行人股份
数量及相应变动情况；本人通过直接或间接方式持有发行人股份的
持股变动申报工作将严格遵守《公司法》、《上海证券交易所股票
上市规则》等相关法律、法规、规范性文件规定。
公司监事傅继利承诺：自发行人股票上市之日起 36 个月内，
不转让或者委托他人管理本人在本次发行及上市前直接或间接持有
的发行人股份，也不要求发行人回购该部分股份。本人在任职期间
（于本承诺中的所有股份锁定期结束后）内每年转让的发行人股份
数量将不超过本人通过直接或间接方式持有发行人股份总数的
25%。如本人出于任何原因离职，则在离职后半年内，亦不转让或
者委托他人管理本人通过直接或间接方式持有的发行人的股份。
另，在本人担任发行人监事期间，本人将向发行人申报本人通过直
接或间接方式持有发行人股份数量及相应变动情况；本人通过直接
或间接方式持有发行人股份的持股变动申报工作将严格遵守《公司
法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范
性文件规定。
公司监事朱燕承诺：自发行人股票上市之日起 24 个月内，不
转让或者委托他人管理本人在本次发行及上市前直接或间接持有的
上海剑桥科技股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书（申报稿）
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发行人股份，也不要求发行人回购该部分股份。本人在任职期间
（于本承诺中的所有股份锁定期结束后）内每年转让的发行人股份
数量将不超过本人通过直接或间接方式持有发行人股份总数的
25%。如本人出于任何原因离职，则在离职后半年内，亦不转让或
者委托他人管理本人通过直接或间接方式持有的发行人的股份。
另，在本人担任发行人监事期间，本人将向发行人申报本人通过直
接或间接方式持有发行人股份数量及相应变动情况；本人通过直接
或间接方式持有发行人股份的持股变动申报工作将严格遵守《公司
法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范
性文件规定。
公司监事胡雄承诺：自发行人股票上市之日起 12 个月内，不
转让或者委托他人管理本人在本次发行及上市前直接或间接持有的
发行人股份，也不要求发行人回购该部分股份。本人在任职期间内
（于本承诺中的所有股份锁定期结束后）每年转让的发行人股份数
量将不超过本人通过直接或间接方式持有发行人股份总数的 25%。
如本人出于任何原因离职，则在离职后半年内，亦不转让或者委托
他人管理本人通过直接或间接方式持有的发行人的股份。另，在本
人担任发行人监事期间，本人将向发行人申报本人通过直接或间接
方式持有发行人股份数量及相应变动情况；本人通过直接或间接方
式持有发行人股份的持股变动申报工作将严格遵守《公司法》、
《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件
规定。
本次公开发行前持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人
员的相关减持行为还将严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份
的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高
级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规、规范性文件的
规定。
保荐人（主承销商） 华泰联合证券
