证券代码：603078 股票简称：江化微 公告编号：2020－075
江阴江化微电子材料股份有限公司
非公开发行 A 股股票发行结果暨股份变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次发行的股票种类：人民币普通股（A 股）
发行数量：8,787,878 股
发行价格：33.00 元/股
预计上市时间：公司已于 2020 年 11 月 27 日在中国证券登记结算有限责任公
司上海分公司办理完毕股份登记手续，本次发行新增股份的性质为有限售条件
流通股，限售期为 6 个月，将于限售期届满后次一交易日起在上海证券交易所
上市流通交易。
资产过户情况：本次发行不涉及资产过户情况，发行对象均以现金认购。
一、本次发行概况
（一）本次发行履行的相关程序
1、股东大会、董事会审议情况
2020 年 2 月 23 日，公司召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司
符合非公开发行 A 股股票条件的议案》《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票
方案的议案》《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》《关于公司2020 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》《关于前次募集资金使用情况报告的议案》《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票摊薄即期回
报填补措施的议案》《公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报填补措施的承诺的议案》《关于公司未来三年（2020-2022 年）股东回报规划的议案》《关于公司与特定对象签订<附条件生效的股份认购协议>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司 2020 年非公开发行 A 股股票相关事项的议案》等关于本次非公开发行的相关议案。
2020 年 3 月 10 日，公司召开 2020 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于
公司 2020 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》《关于公司 2020 年度非公开发行
A 股股票预案的议案》《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行
性分析报告的议案》《关于前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于公司 2020年度非公开发行 A 股股票摊薄即期回报填补措施的议案》《公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报填补措施的承诺的议案》《关于公司未来三年（2020-2022 年）股东回报规划的议案》《关于公司与特定对象签订<附条件生效的股份认购协议>的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司 2020 年非公开发行 A 股股票相关事项的议案》等关于本次非公开发行的相关议案。
2020 年 5 月 22 日，公司召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于调整
2020 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》《关于公司 2020 年非公开发行 A 股股
票预案（修订稿）的议案》《关于公司 2020 年非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》《关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报填补措施（修订稿）的议案》《关于公司与认购对象签署《<非公开发行 A 股股票之附条件生效的股份认购协议>的解除协议的议案》等关于本次非公开发行的相关议案。
2020 年 6 月 8 日，公司召开 2020 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于调
整公司 2020 年非公开发行 A 股股票方案的议案》《关于公司 2020 年非公开发行 A
股股票预案（修订稿）的议案》《关于公司 2020 年非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》《关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报填补措施（修订稿）的议案》等关于本次非公开发行的相关议案。
2、监管部门审核情况
2020 年 8 月 31 日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过公司本次
非公开发行 A 股股票的申请。
2020 年 9 月 16 日，公司获得中国证券监督管理委员会出具的《关于核准江阴江
化微电子材料股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2218 号），核准公司本次非公开发行。
（二）发行结果及对象简介
1、股票种类：人民币普通股（A 股）
2、发行数量：8,787,878 股
3、发行价格：33.00 元/股
4、募集资金总额：人民币 289,999,974.00 元
5、发行费用：人民币 10,875,411.33 元（不含税）
6、募集资金净额：人民币 279,124,562.67 元
7、保荐机构（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司
（三）募集资金缴款及验资情况
公司、保荐机构（主承销商）于 2020 年 11 月 11 日向获得配售的投资者发出了
《江阴江化微电子材料股份有限公司非公开发行 A 股股票缴款通知书》（以下简称
“《缴款通知书》”），通知投资者按规定于 2020 年 11 月 16 日前将认购款划至保
荐机构（主承销商）指定的收款账户。截至 2020 年 11 月 16 日 17:00 前，认购对象
均已及时足额缴款。本次非公开发行最终募集资金规模为 289,999,974.00 元，发行股数为 8,787,878 股。
2020 年 11 月 17 日，华泰联合证券在按规定扣除相关费用以后将募集资金余额
划付至向发行人账户。
2020 年 11 月 18 日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《江阴江化微
电子材料股份有限公司非公开发行股票认购资金总额的验证报告》（大华验字
[2020]000705 号）。经审验，截至 2020 年 11 月 16 日止，参与非公开发行股票认购
的投资者已将认购资金缴存华泰联合证券在中国工商银行股份有限公司深圳振华支
行开设的账户，缴存认购资金总额人民币 289,999,974.00 元。
2020 年 11 月 18 日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《江阴江化微
电子材料股份有限公司验资报告》（大华验字[2020]000704 号）。经审验，截至 2020
年 11 月 17 日止，发行人实际非公开发行人民币普通股（A 股）8,787,878 股，每股
面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 33.00 元，共计募集资金人民币289,999,974.00 元，扣除相关发行费用 10,875,411.33 元（不含税）后，本次非公开发行实际募集资金净额为人民币 279,124,562.67 元，计入股本人民币 8,787,878 元，超出股本部分计入资本公积人民币 270,336,684.67 元。
（四）股份登记情况
本次非公开发行的新增股份已在中登公司上海分公司办理完毕股份登记手续，
中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于 2020 年 11 月 27 日出具了《证券变更
登记证明》。
（五）资产过户情况
本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。
（六）保荐机构（主承销商）、律师事务所关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见
1、本次非公开发行的保荐机构（主承销商）关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见为：
“江阴江化微电子材料股份有限公司本次非公开发行的发行过程遵循了公平、公正的原则，符合目前证券市场的监管要求。本次发行价格、认购对象、锁定期安排、募集资金规模以及询价、定价和配售过程均符合《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》《证券发行与承销管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律法规的规定以及 2020 年第二次临时股东大会决议的要求，符合上市公司及其全体股东的利益。发行对象不包括保荐机构（主承销商）和发行人及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员以及与上述机构和人员存在关联关系的关联方。保荐机构（主承销商）和发行人及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员以及与上述机构和人员存在关联关系的关联方未通
过直接或间接方式参与本次发行认购。本次发行事项均明确符合已报备的发行方案要求。”
2、本次非公开发行的发行人律师北京国枫律师事务所关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见为：
“发行人本次发行已取得必要的批准与核准；发行人本次发行所涉及的认购邀请书、申购报价单、缴款通知书、股份认购协议等法律文件符合《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则（2020 年修订）》《证券发行与承销管理办法》等法律、法规、规章和规范性文件关于非公开发行股票的有关规定，合法有效；发行人本次发行确定的发行对象及发行过程符合《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则（2020 年修订）》《证券发行与承销管理办法》等法律、法规、规章和规范性文件关于非公开发行股票的有关规定，发行结果公平、公正，符合非公开发行股票的有关规定。本次发行事项均明确符合已报备的发行方案要求。”
二、发行结果及对象
（一）发行结果
本次非公开发行最终确定的发行对象和发行数量如下表所示：
认购对象名称 获配股数（股） 获配金额（元）
江阴毅达高新股权投资合伙企业（有限合伙） 909,090 29,999,970.00
珠海市孚悦中诚资产管理有限公司-悦诚同心共享 9 号私 1,060,606 34,999,998.00
募证券投资基金
珠海市孚悦中诚资产管理有限公司-悦诚同心共享 8 号私 606,060 19,999,980.00
募证券投资基金
珠海市孚悦中诚资产管理有限公司-悦诚同心共享 10 号私 606,060 19,999,980.00
募证券投资基金
张颖盛 606,060 19,999,980.00
湖南轻盐创业投资管理公司-轻盐智选 4 号私募证券投资 1,303,030 42,999,990.00
基金
潘旭虹 606,060 19,999,980.00
睿远基金管理有限公司 606,060 19,999,980.00
孙琪伟 2,121,212 69,999,996.00
中信建投证券股份有限公司 363,640 12,000,120.00
认购对象名称 获配股数（股） 获配金额（元）
合计 8,787,878 289,999,974.00
（二）发行对象情况
1、江阴毅达高新股权投资合伙企业（
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