四川和邦股份有限公司
首次公开发行 A 股定价、网下发行结果及网上中签率公告
保荐人（主承销商）：华西证券有限责任公司
重要提示
1、四川和邦股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过10,000
万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督
管理委员会证监许可［2012］704号文核准。本次发行的保荐人（主承销商）为
华西证券有限责任公司(以下简称“华西证券”或“保荐人(主承销商)”)。
2、本次发行采用网下向询价对象询价配售（以下简称“网下发行”）与网
上资金申购发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。本次发行总量不
超过10,000万股，回拨机制启动前，网下初始发行数量为5,000万股，占本次发行
总量的50%；网上发行数量为本次发行数量减去网下最终发行数量。根据《四川
和邦股份有限公司首次公开发行A股网下发行公告》（以下简称“《网下发行公
告》”）公布的回拨机制和网下累计投标询价及网上资金申购情况，由于网下发
行初步配售比例为网上发行初步中签率的5.43倍，发行人和保荐人（主承销商）
决定启动回拨机制，将2,000万股（本次发行规模的20%）股票从网下回拨到网上。
3、根据本次发行网下总体申购情况，并综合考虑发行人基本面、所处行业、
可比公司估值水平、投资者反馈及市场环境等因素，发行人和保荐人(主承销商)
协商确定本次发行价格为17.50元/股，发行数量为10,000万股，其中网下最终发
行数量为3,000万股，占本次发行总量的30%；网上最终发行数量为7,000万股，
占本次发行总量的70%。本公告披露了本次网下发行的配售结果，并披露了本次
发行定价的相关信息，包括保荐人（主承销商）提供的发行人研究报告的估值结
论及对应的估值水平、发行人可比上市公司的市盈率指标，以及所有配售对象的
具体报价情况。
4、本次发行的网下发行工作已于2012年7月19日（T日）结束。在初步询价
1
阶段提供有效报价的26家配售对象全部参与了网下申购，其中26家配售对象按照
2012年7月18日（T-1日）公布的《四川和邦股份有限公司首次公开发行A股网下
发行公告》（以下简称“《网下发行公告》”）的要求及时足额缴纳了申购款，
缴付申购资金已经立信会计师事务所审验，并出具了验证报告；网下发行过程已
经北京市炜衡律师事务所见证，并出具了专项法律意见书。
5、根据2012年7月18日（T-1日）公布的《网下发行公告》，本公告一经刊
出亦视同向网下发行获得配售的所有配售对象送达获配通知。
一、网下累计投标询价情况
华西证券作为本次发行的保荐人（主承销商），根据《证券发行与承销管理
办法》（2012年修订）及相关法规的要求，按照在中国证券业协会登记备案的询
价对象名单，对网下配售对象的资格进行了核查和确认。根据网下申购以及申购
资金到账情况，保荐人（主承销商）做出最终统计如下：
在规定的时间内，参与本次网下配售初步询价的机构共计40家询价对象管理
的61家配售对象，其中26家为有效报价；参与网下累计投标询价的询价对象共计
17家（配售对象共26个，全部为在中国证券业协会登记备案的机构），其中，26
家配售对象达到发行价格17.50元/股并满足《网下发行公告》的要求，对应的有
效申购总量为8,300万股，有效申购资金总额为145,970.00万元人民币。网下发行
初步配售比例为60.24096386%，认购倍数为1.66倍。
二、发行价格及确定依据
发行人和保荐人（主承销商）根据网下累计投标询价及申购情况，并参考发
行人基本面、所处行业及可比公司估值水平、投资者反馈及市场环境等因素，确
定本次发行价格为人民币17.50元/股。此价格对应的市盈率为：
（1）16.67倍（每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则扣
除非经常性损益前后孰低的2011年归属于母公司所有者的净利润除以本次发行
前的总股本计算）；
（2）21.60倍（每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则扣
除非经常性损益前后孰低的2011年归属于母公司所有者的净利润除以本次发行
2
后的总股本计算）。
三、网上申购情况及网上发行结果
根据上海证券交易所提供的数据，本次网上发行有效申购户数为34,790户，
有效申购股数为450,768,000股，经立信会计师事务所审验，网上申购冻结资金
8,113,824,000元,网上发行初步中签率为11.09218046%。
本次网上发行配号总数为450,768个，号码范围为10000001-10450768。
本次网上发行的股票无锁定期。
四、发行结构和回拨机制实施情况
本次发行股份的最终数量为10,000万股。回拨机制启动前，网下初始发行数
量为5,000万股，占本次发行总量的50%；网上发行数量为本次发行数量减去网下
最终发行数量。
根据《网下发行公告》公布的回拨机制和网下累计投标询价及网上资金申购
情况，由于网下发行初步配售比例为网上发行初步中签率的5.43倍，发行人和保
荐人（主承销商）决定启动回拨机制，将2,000万股（本次发行规模的20%）股票
从网下回拨到网上。
回拨机制实施后，发行结构如下：向网下发行3,000万股，占本次发行总规
模的30%；向网上发行7,000万股，占本次发行总规模的70%。
回拨机制实施后，网下最终配售比例为36.14457831%；网上发行最终中签率
为15.52905264%。
五、网下配售结果
1、有效申购情况
根据网下申购及申购资金到账情况，经北京市炜衡律师事务所见证、立信会
计师事务所审验，本次网下有26个配售对象获得配售，对应的有效申购股数为
8,300万股，有效申购资金总额为145,970.00万元。回拨后，网下发行配售比例为
36.14457831%，认购倍数为2.77倍。
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本次网下配售对象获配股票无锁定期。网下所有获配投资者名单、有效申购
数及获配数量情况列示如下：
有效申购数量 获配股数
序号 机构名称 配售对象名称
（万股） （股）
1 嘉实基金管理有限公司 全国社保基金五零四组合 3,000 10,843,389
中银国际证券中国红基金宝集合资产管
中银国际证券有限责任公
2 理计划（网下配售资格截至 2014 年 12 月 750 2,710,843
司
11 日）
3 新华信托股份有限公司 新华信托股份有限公司自营账户 700 2,530,120
4 嘉实基金管理有限公司 全国社保基金一零六组合 400 1,445,783
宏源 3 号红利成长集合资产管理计划（网
5 宏源证券股份有限公司 300 1,084,337
下配售资格截至 2016 年 3 月 17 日）
嘉实优质企业股票型开放式证券投资基
6 嘉实基金管理有限公司 300 1,084,337
金
中信建投证券股份有限公 中信建投证券股份有限公司自营投资账
7 300 1,084,337
司 户
光大保德信基金管理有限 光大保德信信用添益债券型证券投资基
8 200 722,891
公司 金
9 嘉实基金管理有限公司 嘉实成长收益型证券投资基金 200 722,891
10 嘉实基金管理有限公司 嘉实多利分级债券型证券投资基金 200 722,891
11 嘉实基金管理有限公司 嘉实多元收益债券型证券投资基金 200 722,891
12 嘉实基金管理有限公司 嘉实稳固收益债券型证券投资基金 200 722,891
光大阳光集结号收益型一期集合资产管
13 光大证券股份有限公司 150 542,168
理计划
14 广州证券有限责任公司 广州证券有限责任公司自营账户 150 542,168
深圳市同创伟业创业投资 深圳市同创伟业创业投资有限公司自有
15 150 5
