603069 沪市 海汽集团

 证券代码：603069  证券简称：海汽集团  公告编号：2023-036
    海南海汽运输集团股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）
            修订说明的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  2023年4月27日，海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第十六次审议通过《关于审议修订本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的方案的议案》等与本次交易相关的议案。

  近期，公司及中介机构完成了反馈意见回复工作，并进行了加期审计、评估等补充更新工作。公司对《海南海汽运输集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》（以下简称“重组报告书”）进行了相应的修订、补充和完善，并经公司第四届董事会第十六次会议审议通过。
  重组报告书主要修订情况如下（如无特别说明，本公告中的简称或释义均与重组报告书中“释义”所定义的词语或简称具有相同的含义）：

序号              章节                              修订情况

                                    1、根据本次交易方案调整情况，更新本次交易方
                                    案交易作价、发行股份及募集配套资金情况、标
                                    的公司评估情况等内容

 1            重大事项提示        2、说明本次交易方案调整不构成重大调整

                                    3、根据本次交易方案调整情况，更新本次交易决
                                    策过程和批准情况

                                    4、根据备考审阅报告，更新本次交易对上市公司
                                    盈利能力影响

 2            重大风险提示        1、根据本次交易标的评估调整情况，更新本次评
                                    估增值率较高的风险等内容


                                  2、增加了突发事件风险，并对供应商集中风险、
                                  审批风险等进行完善

                                  1、更新本次交易目的中上市公司业绩情况

                                  2、根据本次交易方案调整情况，更新本次交易方
                                  案交易作价、发行股份及募集配套资金情况、标
                                  的公司评估情况、是否构成重大资产重组等内容
                                  3、根据本次交易方案调整情况，更新本次交易决
3        第一节 本次交易的概况    策过程和批准情况

                                  4、更新业绩承诺与补偿安排

                                  根据备考审阅报告，更新本次交易对上市公司盈
                                  利能力影响

                                  5、根据反馈意见要求，补充披露在考虑配套融资
                                  情况下，本次交易对上市公司股权结构的影响

                                  1、对上市公司最近三十六个月控制权变动情况进
4      第二节 上市公司基本情况    行完善

                                  2、更新 2022 年度上市公司财务数据；

5      第三节 交易对方基本情况    更新 2022 年度交易对方经审计财务数据

                                  1、根据反馈意见要求，补充披露及更新标的公司
                                  主要资产权属情况

                                  2、更新报告期标的公司资产负债数据、财务指标
                                  等财务数据

                                  3、根据反馈意见要求，补充披露海旅黑虎股权结
6        第四节 交易标的情况      构、股东间关系、董事会和管理层人员选任、日
                                  常决策机制、公司章程约定、重大事项是否存在
                                  一票否决制等，以及海旅免税能否对其实施有效
                                  控制

                                  4、根据反馈意见要求，补充披露海旅新消费新业
                                  态私募情况

                                  5、根据反馈意见要求，更新域名续期情况

                                  1、根据海南离岛免税政策变化，增加了“担保即
                                  提”和“即购即提”有关政策情况的说明

                                  2、根据反馈意见要求，对海南离岛免税牌照的取
                                  得方式、条件、是否存在无法续期的风险以及对
                                  标的资产经营业绩的影响进行了补充披露

                                  3、销售及盈利模式增加了客户自提的情况

7      第五节 标的公司业务与技术  4、根据反馈意见要求，对各板块业务盈利模式、
                                  产品购销定价机制是否符合行业特点进行了补充
                                  披露

                                  5、更新了营业收入构成、营业成本构成、前五大
                                  客户、前五大供应商情况

                                  6、根据反馈意见要求，补充披露海旅免税和拉格
                                  代尔合作的相关情况

8    第六节 本次交易标的评估情况  1、结合中联评估以 2022 年 12 月 31 日为评估基

                                    准日出具的资产评估报告，更新本次交易标的的
                                    评估情况

                                    2、根据反馈意见要求，对标的资产税收优惠政策
                                    到期延续情况进行补充

                                    3、根据反馈意见要求，对营业收入、毛利率、期
                                    间费用、追加资本金额、折现率等预测的合理性
                                    及业绩可实现性、评估增值合理性、交易作价公
                                    允性和敏感性分析等补充披露

                                    4、根据反馈意见要求，对海旅新消费新业态私募
                                    评估作价合理性进行补充

                                    5、对本次交易定价与可比公司估值水平对比情况
                                    进行更新完善。

                                    6、对独立董事对本次交易评估事项的意见进行更
                                    新

                                    1、根据本次交易方案调整情况，更新了本次发行
                                    股份及募集配套资金情况

 9    第七节 发行股份及募集配套资  2、根据反馈意见要求，补充披露募集配套资金失
                金的情况          败的补救措施

                                    3、更新本次交易对上市公司股权结构、财务指标
                                    的影响

                                    1、补充《发行股份及支付现金购买资产补充协议
      第八节 本次交易合同的主要内  （三）》主要内容

10                容              2、根据反馈意见要求，补充披露了相关协议条款
                                    符合《监管规则适用指引——上市类第 1 号》规
                                    定的情况

11    第九节 本次交易的合规性分析  根据方案调整更新了独立董事意见、配套募集资
                                    金金额等情况

                                    1、更新标的公司及上市公司 2022 年财务数据及
                                    分析

                                    2、根据海南离岛免税政策变化，增加了“担保即
                                    提”和“即购即提”有