海南海汽运输集团股份有限公司
首次公开发行股票发行安排及初步询价公告
主承销商：金元证券股份有限公司
特别提示
海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称“海汽集团”、“发行人”或“公司”）根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第121号]）（以下简称“《管理办法》”）、《首次公开发行股票承销业务规范》（中证协发[2016]7号）（以下简称“《业务规范》”）、《首次公开发行股票配售细则》（中证协发[2016]7号）、《首次公开发行股票网下投资者管理细则》（中证协发[2016]7号）（以下简称“《投资者管理细则》”）等相关规定组织实施首次公开发行股票。
本次发行初步询价和网下申购均采用上海证券交易所（以下简称“上交所”）网下申购电子化平台（以下简称“申购平台”）进行，请网下投资者认真阅读本公告。关于初步询价和网下申购的详细内容，请查阅上交所网站（http://2016.sse.com.cn）公布的《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则》、《上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则》等相关规定。
本次发行在发行流程、申购及缴款等环节发生重大变化，敬请投资者重点关注，主要变化如下：
1、投资者在2016年6月29日（T日）进行网上和网下申购时无需缴付申购资金。本次网下发行申购日与网上申购日同为2016年6月29日（T日），其中，网下申购时间为9:30-15:00，网上申购时间为9:30-11:30，13:00-15:00。
2、发行人和主承销商根据初步询价结果，按照申购价格由高到低进行排序并计算出每个价格上所对应的累计拟申购总量后，协商确定拟申购总量中报价最高的部分，剔除部分不得低于所有网下投资者拟申购总量的10%，然后根据剩余报价及拟申购数量协商确定发行价格。如被剔除部分的最低价格所对应的累计拟申购总量大于拟剔除数量时，该档价格的申购将按照拟申购数量由少至多依次剔除，如果申购价格和拟申购数量都相同的则按照申报时间由晚至早的顺序依次剔除，直至满足剔除的拟申购数量达到拟剔除数量的要求。当最高申购价格与确定的发行价格相同时，对该价格的申购可不再剔除，剔除比例可低
于10%。剔除部分不得参与网下申购。
3、网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购。
4、网下投资者应根据《海南海汽运输集团股份有限公司首次公开发行股票网下初步配售结果及网上中签结果公告》，于2016年7月1日（T+2日）16:00前，按最终确定的发行价格与初步配售数量，及时足额缴纳新股认购资金。
网上投资者申购新股中签后，应根据《海南海汽运输集团股份有限公司首次公开发行股票网下发行初步配售结果及网上中签结果公告》确保其资金账户在2016年7月1日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
网下和网上投资者放弃认购部分的股份由主承销商包销。
5、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时，主承销商将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。具体中止条款请见“十一、中止发行情况”。
6、有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，主承销商将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，6个月内不得参与新股申购。
重要提示
1、根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），发行人所属行业为G54“道路运输业”。中证指数有限公司已经发布了行业平均市盈率，请投资者决策时参考。
2、本次拟公开发行股票不超过7,900万股，本次发行不设老股转让，本次发行后公司总股本不超过31,600万股。
3、本次发行将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计投标询价。
4、本次初步询价时间为2016年6月23日（T-4日）、2016年6月24日（T-3日）每个交易日9:30-15:00。
5、市值要求：网下投资者在2016年6月21日（T-6日，含当日）前20个
交易日持有的沪市非限售股票的流通市值日均值超过1,000万元；网上投资者持有1万元以上（含1万元）上交所上市股票市值的，可在2016年6月29日（T日）参与本次发行的网上申购。投资者持有的市值按其2016年6月27日（含T-2日）前20个交易日的日均持有市值计算。
6、投资者需充分了解有关新股发行体制改革的相关法律法规，请认真阅读本询价公告的各项内容，知悉本次发行的定价原则和配售原则，在提交报价前应确保不属于禁止参与网下询价的情形，并确保其申购数量和未来持股情况符合相关法律法规及主管部门的规定。投资者一旦提交报价，主承销商视为该投资者承诺：投资者参与本次报价符合法律法规和询价公告的规定，由此产生的一切违法违规行为及相应后果由投资者自行承担。
一、本次发行的基本情况
1、海南海汽运输集团股份有限公司首次公开发行不超过7,900万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可【2016】1299号文核准。发行人股票简称为“海汽集团”，股票代码为“603069”，该代码同时用于本次发行的初步询价及网下申购。
2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行，本次发行数量不超过7,900万股，其中网下初始发行数量为5,530万股，占本次发行总量的70%，网上发行数量为本次发行总量减去网下发行数量。
初步询价及网下发行由保荐机构（主承销商）金元证券股份有限公司（以下简称“金元证券”或“保荐机构（主承销商）”）负责组织，通过上交所网下申购电子化平台实施，网上发行通过上交所交易系统进行。
3、2016年6月23日（T-4日）、2016年6月24日（T-3日）每个交易日9:30-15:00为本次发行初步询价的报价时间。
发行人和保荐机构（主承销商）将通过初步询价直接确定发行价格，不再进行累计投标询价。
4、只有符合本公告“三、网下投资者的参与条件及程序”的投资者方能参与本次初步询价。网下投资者应通过网址（https://120.204.69.22/ipo）参与本次发行的初步询价和网下申购。通过网下申购电子化平台报价、查询的时间为初步询价和网下申购日9:30-15:00。关于网下申购电子化平台的相关操作办法请查阅《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则》等相关规定。
5、发行人和保荐机构（主承销商）将在2016年6月28日（T-1日）刊登的《海南海汽运输集团股份有限公司首次公开发行股票发行公告》（以下简称“《发行公告》”）中公布发行数量、发行价格、网下投资者的报价情况以及有效报价投资者的名单等信息。《发行公告》中公布的全部有效报价配售对象必须参与网下申购。
有效报价投资者应按照确定的发行价格与申购数量，通过上交所网下申购电子化平台参与申购。投资者未参与初步询价，或者参与初步询价但未被认定为有效报价的，不得参与网下申购。
6、本次发行的网下、网上申购日为2016年6月29日（T日），网下和网上投资者在申购时无需缴付申购资金。投资者只能选择网下发行或者网上发行中的一种方式进行申购。凡参与初步询价的，无论是否为有效报价，均不得参与网上发行。
7、本次发行的网上申购代码为“732069”。网上网下申购的具体安排将于《发行公告》中披露。
8、本次发行股份锁定安排：本次公开发行的股票均无流通限制及锁定安排。
9、本公告仅对本次发行中有关初步询价事宜进行说明。投资者欲了解本次发行的详细情况，请仔细阅读2016年6月21日（T-6日）登载于上交所网站（www.sse.com.cn）的招股意向书全文，招股意向书摘要同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。
10、本次发行的重要日期安排
交易日 日期 发行安排
T-6日 刊登《发行安排及初步询价公告》、《招股意向书》
2016年6月21日
（星期二） 网下投资者向保荐人（主承销商）提交核查材料
网下投资者向保荐人（主承销商）提交核查材料截止日
T-5日 2016年6月22日 （中午12:00前）
（星期三） 网下投资者在中国证券业协会完成注册（中午12:00前）
交易日 日期 发行安排
T-4日 2016年6月23日 初步询价（通过上交所网下申购电子平台）
（星期四）
T-3日 初步询价（通过上交所网下申购电子平台）
2016年6月24日
（星期五） 初步询价截止日（15:00截止）
T-2日 刊登《网上路演公告》
2016年6月27日
（星期一） 确定发行价格、确定有效报价投资者及其有效申购数量
T-1日 刊登《发行公告》及《投资风险特别公告》
2016年6月28日
（星期二） 网上路演
网下发行申购日（9:30-15:00）
T日 网上发行申购日（9:30-11:30，13:00-15:00）
2016年6月29日
（星期三） 确定是否启动回拨机制，确定网上、网下发行数量网上申
购配号
刊登《网上中签率公告》
T+1日 2016年6月30日 网上发行摇号抽签
（星期四） 确定网下初步配售结果
刊登《网下初步配售结果及网上中签结果公告》
T+2日 2016年7月1日 网下获配缴款日（申购资金到账截止时间16:00）
（星期五） 网上中签缴款日
确定
