证券代码：603066 证券简称：音飞储存 公告编号：2020-070
南京音飞储存设备（集团）股份有限公司
关于转让参股公司股权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
交易概述：南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）拟将持有的杭州乐音仓储有限公司（以下简称“杭州乐音”）15%股权以40,954,269 元价格转让给上海仕国物流有限公司（以下简称“上海仕国”）；交易完成后，公司预计将增加税前利润总额 2473.01 万元，不再持有杭州乐音股权。
本次交易为公司行使随售权，在收到 Logos China Dev PJ2 HK Limited（以
下简称“Logos”）转让通知后，公司以转让通知中列明的相同的转让价格，以及转让通知中列明的适用于该次转让的相同的其他条款和条件，与 Logos 一起出售其相应的股权。
本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组；
本次交易不存在重大法律障碍；
本次交易已经取得公司董事会批准；
本次交易尚需等待买方付款及完成工商变更等事项，存在不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
一、交易概述
（一）基本情况
2017 年 10 月 11 日，公司召开的第二届董事会第二十四次会议审议通过了
《关于公司对外投资的议案》，与 Logos China Dev PJ2 HK Limited 共同出资
设立杭州乐音。杭州乐音注册资本为 2300 万美元，Logos 认缴额为 1955 万美元，
持股比例为 85%；公司认缴额为 345 万美元，以等值于美元的人民币现金方式出
资，持股比例为 15%。相关内容详见公司于 2017 年 10 月 12 日刊登在《上海证
券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告《音飞储存对外投资公告》（2017-067）。
截止本公告披露日，杭州乐音投资建设的杭州开发区跨境电商冷库项目已经建设完成并投入使用，并由公司参股公司杭州综合保税区冷链管理有限公司提供冷链运营服务。
公司与Logos签署的合资合同约定Logos向第三方转让其持有杭州乐音的全部或部分股权，公司可行使随售权，即在收到转让通知后，公司有权以转让通知中列明的相同的转让价格，以及转让通知中列明的适用于该次转让的相同的其他条款和条件，与 Logos 一起出售其相应的股权。鉴于 Logos 拟向上海仕国物流有限公司转让所持有的杭州乐音 85%股权，公司拟行使随售权，以同样的转让价格和条件向上海仕国转让公司所持的杭州乐音 15%的股权。
股份转让的交易对价以杭州乐音无产权负担的非流动资产及负债调整额为计价依据，为 42,927,075 元人民币。转让完成后，公司将不再持有杭州乐音的股权。
作为促使上海仕国完成股权转让的激励措施，公司支付人民币 1,972,806元作为收益保证，应对买方履行本次股权协议之日起 12 个月内的租赁奖励和物业空置的损失。公司支付的收益保证金从交易金额中抵消，作为结算金额计算的一部分。
综上所述，本次交易股份转让的最终交易对价 40,954,269 元。
（二）董事会审议情况
2020 年 12 月 25 日，公司召开第四届董事会第六次会议审议通过《关于公
司向上海仕国物流有限公司转让参股公司杭州乐音仓储有限公司 15%股权的议案》，表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
董事会授权管理层根据合作双方协商确定的最终方案，办理上述股权转让的相关事宜。
根据《上海证券交易所上市规则》及公司章程的规定，上述股权转让事项在董事会批准权限内，无需经过公司股东大会批准，且不涉及关联交易和重大资产重组事项。
二、交易对方基本情况
（一）公司名称：上海仕国物流有限公司
（二）统一社会信用代码：91310000MA1G5L9Y31
（三）类型：有限责任公司(外国法人独资)
（四）法定代表人：王维佳
（五）注册资本：40000 万人民币
（六）注册地址：上海市虹口区临潼路 170 号 213 室
（七）经营范围：道路货物运输代理，仓储服务（除危险化学品、食品），装卸服务，企业管理咨询，投资管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（八）主要股东：世邦魏理仕一期（上海）股权投资基金合伙企业（有限合伙）
（九）主要业务：上海仕国为世邦魏理仕一期（上海）股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“世邦魏理仕一期”）下设的 100%全资子公司，负责承接世邦魏理仕一期收购的物流资产项目。
世邦魏理仕（CBRE）是一家全球知名的综合性商业地产服务和投资公司，截
止 2020 年三季度末，收入 169.16 亿美元，总资产 163.47 亿美元，净资产 65.94
亿美元（上述数据未经审计）。世邦魏理仕旗下世邦魏理仕股权投资管理（上海）有限公司为世邦魏理仕一期的基金管理人。
上海仕国或世邦魏理仕一期与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。
三、交易标的基本情况
本次交易标的为公司持有的杭州乐音 15%的股权。交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。
（一）名称：杭州乐音仓储有限公司
（二）统一社会信用代码：91330100MA2AXFTX5G
（三）类型：有限责任公司(台港澳与境内合资)
（四）注册地址：浙江省杭州市钱塘新区 17 号大街 100 号 1-4 幢
（五）法定代表人：王亚江
（六）注册资本：2300 万美元
（七）经营范围：服务：仓储服务（除化学危险品、易制毒化学品及易燃易爆物品），仓储管理，工业及仓储设施（含仓库）的建设及租赁、经营，工业及仓储设施（含仓库）设备租赁，物流信息咨询，物业管理，装卸服务；技术开发、技术服务、技术咨询：智能仓储技术；批发、零售：智能仓储设备；生产、销售：智能物流设备、连续搬运设备（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（八）股东及持股比例：
股东 认缴额（万美元） 持股比例（%）
Logos China Dev PJ2 HK Limited 1,955 85.00
南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 345 15.00
合计 2,300 100.00
Logos China Dev PJ2 HK Limited 拟向上海仕国物流有限公司转让所持有
的杭州乐音 85%股权。公司拟行使随售权，向上海仕国转让杭州乐音 15%股权。
（九）主要财务指标
单位：万元
2019年12月31日 2020年9月30日
（经审计） （未经审计）
资产总额 29,084.55 27,609.45
负债总额 15,101.43 14,616.09
净资产 13,983.12 12,993.35
2019年度 2020年1-9月
营业收入 0 748.27
净利润 -78.16 -989.77
（十）交易标的评估情况：
以杭州乐音无产权负担的非流动资产及负债调整额为计价依据，本次股份转让的交易对价为 40,954,269 元人民币。该金额根据以下公式计算：
1、杭州乐音的无产权负担的非流动资产=根据市场租金收益减经营成本得出未来每年稳定现金流÷营运净收入率（此项目位于杭州保税区，测算营运净收入率为 5.5%/年）+设备价值+空仓期折抵收入=418,281,400 元
2、杭 州 乐音的负债调整额=流动资产-流动负债-非流动负债-税费调整=132,100,900 元
3、归属于公司的杭州乐音无产权负担的非流动资产 62,742,210 元（杭州乐音的无产权负担的非流动资产 418,281,400 元乘以 15%）
4、归属于公司的杭州乐音负债调整额 19,815,135 元（杭州乐音的负债调整额 132,100,900 元乘以 15%）。
5、作为促使上海仕国完成股权转让的激励措施，公司支付人民币 1,972,806元作为收益保证，应对买方履行本次股权协议之日起 12 个月内的租赁奖励和物业空置的损失。公司支付的收益保证金从交易金额中抵消，作为结算金额计算的一部分。
6、本次股份转让的交易对价=62,742,210 元-19,815,135 元-1,972,806 元
=40,954,269 元
四、本次交易协议的主要内容
（一）卖方：南京音飞储存设备（集团）股份有限公司
买方：上海仕国物流有限公司
（二）股权转让价款的支付
1、总价款：本次股份转让的交易对价为 42,927,075 元人民币。
2、作为促使上海仕国完成股权转让的激励措施，公司支付人民币 1,972,806元作为收益保证，应对买方履行本次股权协议之日起 12 个月内的租赁奖励和物业空置的损失。公司支付的收益保证金从交易金额中抵消，作为结算金额计算的一部分。
3、支付安排：
（1）在本协议签署之日起二十个工作日内，买方应向共管买方账户存入人民币 6,274,221 元，作为完成股权转让的定金。
（2）在交割日后二十个工作日内，买方应将股权金额存入共管买方账户。
（三） 交割条件
1、 不存在对任何基本保证的违反；
2、 买方在获得交易批准后已收到现有贷款方发出的电子邮件，确认并批准现有贷款的拟议提前还款，载明截至现有贷款还款日、现有贷款项下或与现有贷款相关的本金金额，以及接收现有贷款未偿本金和利息还款的银行账户的详情；
3、该物业不存在影响构成该物业的建筑物结构完整性的重大缺陷，该物业的建筑物使用性质不存在不符合使用目的或者可能导致火灾隐患的重大缺陷；
4、该物业范围内不存在违法建筑，不存在未取得《建设工程规划许可证》或者不符合已取得的《建设工程规划许可证》记载的内容；
5、未发生任何重大物业损害；
6、除获得交易批准外，且已经满足股权转让条件；
7、交易审批已经取得。
（四）交割
1、交割应在公司取得交易批准之
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