深圳市禾望电气股份有限公司
首次公开发行股票发行结果公告
保荐机构(主承销商):
特别提示
深圳市禾望电气股份有限公司(以下简称“禾望电气”、“发行人”)首
次公开发行6,000万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请
已获中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1164 号文核准,本次发行的保荐
机构和主承销商为华泰联合证券有限责任公司(以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构(主承销商)”)。发行人股票简称为“禾望电气”,股票代码为603063。
本次发行采用网下向投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向持有上海市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。发行人和保荐机构(主承销商)综合考虑发行人基本面、本次公开发行的股份数量、发行人所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素,协商确定本次发行价格为13.36元/股,且发行数量为6,000万股,全部为新股发行,无老股转让。
回拨机制启动前,网下初始发行数量为4,200万股,占本次发行总量的70%,
网上初始发行1,800万股,占本次发行总量的30%。回拨后,网下最终发行数量
为600万股,占本次发行总量的10%;网上最终发行数量为5,400万股,占本次
发行总量的90%。
本次发行的网上网下认购缴款工作已于2017年7月20日(T+2日)结束。
一、新股认购情况统计
保荐机构(主承销商)根据上海证券交易所和中国结算上海分公司提供的数据,对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计,结果如下:
1、网上新股认购情况
(1)网上投资者缴款认购的股份数量(股):53,917,203
(2)网上投资者缴款认购的金额(元):720,333,832.08
(3)网上投资者放弃认购数量(股):82,797
(4)网上投资者放弃认购金额(元):1,106,167.92
(二)网下新股认购情况
(1)网下投资者缴款认购的股份数量(股):5,990,098
(2)网下投资者缴款认购的金额(元):80,027,709.28
(3)网下投资者放弃认购数量(股):9,902
(4)网下投资者放弃认购金额(元):132,290.72
网下投资者获得初步配售未足额或及时缴款情况如下:
序 原获配 原应交款 实际缴 弃购数
号 投资者名称 配售对象名称 股数 金额(元) 款金额 量(股)
(股) (元)
1 胡孙树 胡孙树 543 7254.48 0 543
2 张敏 张敏 543 7254.48 0 543
3 王美娟 王美娟 543 7254.48 0 543
4 吴晓锋 吴晓锋 543 7254.48 0 543
5 杨伟健 杨伟健 543 7254.48 0 543
6 杜翠英 杜翠英 543 7254.48 0 543
7 蔡顺利 蔡顺利 543 7254.48 0 543
8 章安 章安 543 7254.48 0 543
9 杨立国 杨立国 543 7254.48 0 543
10 张仲武 张仲武 543 7254.48 0 543
11 鲍振豫 鲍振豫 543 7254.48 0 543
12 施旻霞 施旻霞 543 7254.48 0 543
13 钱金云 钱金云 543 7254.48 0 543
14 新华水利控股集团 新华水利控股集团公司 543 7254.48 0 543
公司
安邦资产管理有限 安邦资产稳健精选1号
15 责任公司 (第十三期)集合资产 543 7254.48 0 543
管理产品
安邦资产管理有限 安邦资产稳健精选1号
16 责任公司 (第十六期)集合资产 543 7254.48 0 543
管理产品
17 北京新华国泰水利 北京新华国泰水利资产 543 7254.48 0 543
资产管理有限公司 管理有限公司
18 深圳金志昌顺投资 深圳金志昌顺投资发展 543 7254.48 0 543
发展有限公司 有限公司
19 胡顺发 胡顺发 543 7254.48 7254.28 1
20 胡宇 胡宇 543 7254.48 7254.28 1
21 梁建业 梁建业 543 7254.48 5580.54 126
合计 11403 152344.08 20089.1 9902
二、保荐机构(主承销商)包销情况
网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构(主承销商)包销,保荐机构(主承销商)包销股份的数量为92,699股,包销金额为1,238,458.64元,保荐机构(主承销商)包销比例为0.15%。
2017年7月24日(T+4日),保荐机构(主承销商)将依据保荐承销协议将
余股包销资金与网下、网上发行募集资金扣除保荐承销费后一起划给发行人。发行人将向中国结算上海分公司提交股份登记申请,将包销股份登记至保荐机构(主承销商)指定证券账户。
三、保荐机构(主承销商)联系方式
网下投资者对本公告所公布的网下初步配售结果如有疑问,请与本次发行的保荐机构(主承销商)联系。具体联系方式如下:
联系 人:股票资本市场部
联系电话:0755-82492941;010-56839505
传 真:010-56839400
联系地址:北京市西城区丰盛胡同22号丰铭国际大厦A座6层
发行人:深圳市禾望电气股份有限公司
保荐机构(主承销商):华泰联合证券有限责任公司
2017年7月24日
(此页无正文,为《深圳市禾望电气股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》之签章页)
深圳市禾望电气股份有限公司
年月日
(此页无正文,为《深圳市禾望电气股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》之签章页)
华泰联合证券有限责任公司
年月日