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603063 沪市 禾望电气


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603063:禾望电气首次公开发行股票发行结果公告

公告日期:2017-07-24

                    深圳市禾望电气股份有限公司

                  首次公开发行股票发行结果公告

               保荐机构(主承销商):

                                   特别提示

    深圳市禾望电气股份有限公司(以下简称“禾望电气”、“发行人”)首

次公开发行6,000万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请

已获中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1164 号文核准,本次发行的保荐

机构和主承销商为华泰联合证券有限责任公司(以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构(主承销商)”)。发行人股票简称为“禾望电气”,股票代码为603063。

    本次发行采用网下向投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向持有上海市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。发行人和保荐机构(主承销商)综合考虑发行人基本面、本次公开发行的股份数量、发行人所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素,协商确定本次发行价格为13.36元/股,且发行数量为6,000万股,全部为新股发行,无老股转让。

    回拨机制启动前,网下初始发行数量为4,200万股,占本次发行总量的70%,

网上初始发行1,800万股,占本次发行总量的30%。回拨后,网下最终发行数量

为600万股,占本次发行总量的10%;网上最终发行数量为5,400万股,占本次

发行总量的90%。

    本次发行的网上网下认购缴款工作已于2017年7月20日(T+2日)结束。

一、新股认购情况统计

    保荐机构(主承销商)根据上海证券交易所和中国结算上海分公司提供的数据,对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计,结果如下:

    1、网上新股认购情况

    (1)网上投资者缴款认购的股份数量(股):53,917,203

    (2)网上投资者缴款认购的金额(元):720,333,832.08

    (3)网上投资者放弃认购数量(股):82,797

    (4)网上投资者放弃认购金额(元):1,106,167.92

    (二)网下新股认购情况

    (1)网下投资者缴款认购的股份数量(股):5,990,098

    (2)网下投资者缴款认购的金额(元):80,027,709.28

    (3)网下投资者放弃认购数量(股):9,902

    (4)网下投资者放弃认购金额(元):132,290.72

    网下投资者获得初步配售未足额或及时缴款情况如下:

序                                           原获配  原应交款   实际缴  弃购数

号 投资者名称        配售对象名称           股数   金额(元)  款金额  量(股)

                                              (股)             (元)

1  胡孙树            胡孙树                  543    7254.48      0       543

2  张敏              张敏                    543    7254.48      0       543

3  王美娟            王美娟                  543    7254.48      0       543

4  吴晓锋            吴晓锋                  543    7254.48      0       543

5  杨伟健            杨伟健                  543    7254.48      0       543

6  杜翠英            杜翠英                  543    7254.48      0       543

7  蔡顺利            蔡顺利                  543    7254.48      0       543

8  章安              章安                    543    7254.48      0       543

9  杨立国            杨立国                  543    7254.48      0       543

10 张仲武            张仲武                  543    7254.48      0       543

11 鲍振豫            鲍振豫                  543    7254.48      0       543

12 施旻霞            施旻霞                  543    7254.48      0       543

13 钱金云            钱金云                  543    7254.48      0       543

14 新华水利控股集团  新华水利控股集团公司   543    7254.48      0       543

    公司

    安邦资产管理有限  安邦资产稳健精选1号

15 责任公司          (第十三期)集合资产   543    7254.48      0       543

                       管理产品

    安邦资产管理有限  安邦资产稳健精选1号

16 责任公司          (第十六期)集合资产   543    7254.48      0       543

                       管理产品

17 北京新华国泰水利  北京新华国泰水利资产   543    7254.48      0       543

    资产管理有限公司  管理有限公司

18 深圳金志昌顺投资  深圳金志昌顺投资发展   543    7254.48      0       543

    发展有限公司      有限公司

19 胡顺发            胡顺发                  543    7254.48   7254.28    1

20 胡宇              胡宇                    543    7254.48   7254.28    1

21 梁建业            梁建业                  543    7254.48   5580.54   126

合计                                          11403  152344.08  20089.1   9902

二、保荐机构(主承销商)包销情况

    网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构(主承销商)包销,保荐机构(主承销商)包销股份的数量为92,699股,包销金额为1,238,458.64元,保荐机构(主承销商)包销比例为0.15%。

    2017年7月24日(T+4日),保荐机构(主承销商)将依据保荐承销协议将

余股包销资金与网下、网上发行募集资金扣除保荐承销费后一起划给发行人。发行人将向中国结算上海分公司提交股份登记申请,将包销股份登记至保荐机构(主承销商)指定证券账户。

三、保荐机构(主承销商)联系方式

    网下投资者对本公告所公布的网下初步配售结果如有疑问,请与本次发行的保荐机构(主承销商)联系。具体联系方式如下:

    联系 人:股票资本市场部

    联系电话:0755-82492941;010-56839505

    传    真:010-56839400

    联系地址:北京市西城区丰盛胡同22号丰铭国际大厦A座6层

                                         发行人:深圳市禾望电气股份有限公司

                            保荐机构(主承销商):华泰联合证券有限责任公司

                                                               2017年7月24日

(此页无正文,为《深圳市禾望电气股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》之签章页)

                                                 深圳市禾望电气股份有限公司

                                                                  年月日

(此页无正文,为《深圳市禾望电气股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》之签章页)

                                                   华泰联合证券有限责任公司

                                                                  年月日