浙江黎明智造股份有限公司
首次公开发行股票招股意向书附录（目录）
1 发行保荐书
2 财务报表及审计报告
3 内部控制鉴证报告
4 经注册会计师核验的非经常性损益明细表
5 法律意见书
5-1 法律意见书
5-2 补充法律意见书（一）
5-3 补充法律意见书（二）
5-4 补充法律意见书（三）
5-5 补充法律意见书（四）
6 律师工作报告
7 发行人公司章程（草案）
8 关于核准浙江黎明智造股份有限公司首次公开发行股票的批复
9 董事会及股东大会决议
9-1 发行人董事会有关本次发行的决议
9-2 发行人股东大会有关本次发行的决议
光大证券股份有限公司
关于
浙江黎明智造股份有限公司
首次公开发行股票并上市
之
发行保荐书
保荐机构（主承销商）
（住所：上海市静安区新闸路 1508 号）
二〇二一年十月
保荐机构及保荐代表人声明
光大证券股份有限公司及具体负责本次证券发行项目的保荐代表人项惠强、范国祖根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《首次公开发行股票并上市管理办法》（以下简称“《首发管理办法》”）、《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证本发行保荐书的真实性、准确性和完整性。
目录
释义 ...... 3
第一节 本次证券发行基本情况...... 5
一、保荐机构指定保荐代表人及其执业情况...... 5
二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员...... 5
三、发行人基本情况...... 6
四、保荐机构与发行人的关联关系 ...... 7
五、保荐机构内部审核程序和内核意见...... 7
第二节 保荐机构承诺事项...... 9
第三节 对本次证券发行的推荐意见...... 10
一、保荐机构对本次证券发行的推荐结论...... 10
二、本次证券发行履行的决策程序合法...... 10
三、本次证券发行符合相关法律规定...... 11
四、关于发行人股东中私募投资基金及其备案情况的核查...... 18
五、关于发行人财务报告审计截止日后主要经营状况的核查...... 19
六、发行人的主要风险...... 19
七、发行人的发展前景评价...... 24
第四节 其他事项说明...... 31
一、保荐机构关于使用第三方机构或个人服务的情况说明...... 31
二、其他需要说明的情况...... 31
释义
在本发行保荐书中，除非文义另有所指，下列词语或简称具有如下含义：
发行人/公司/本公司/股份公 指 浙江黎明智造股份有限公司
司/黎明智造
黎明有限/黎明气门/有限公 指 浙江黎明智造股份有限公司前身浙江黎明发动机零
司 部件有限公司、舟山市黎明气门锁片制造有限公司
实际控制人 指 俞黎明、郑晓敏
实际控制人的一致行动人 指 俞振寰
控股股东、黎明投资 指 浙江自贸区黎明投资有限公司
招股说明书 指 黎明智造首次公开发行股票并上市招股说明书
上交所 指 上海证券交易所
保荐机构（主承销商）/保荐 指 光大证券股份有限公司
机构/本保荐机构/光大证券
浙江黎明智造股份有限公司 指 浙江黎明智造股份有限公司首次公开发行 A 股股票
IPO 项目、本项目 并上市项目
本次发行 指 浙江黎明智造股份有限公司首次公开发行 A 股股票
天健/天健所/发行人会计师/ 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所
发行人律师 指 国浩律师（杭州）事务所
坤元/坤元评估/评估机构 指 坤元资产评估有限公司
中介机构 指 保荐机构、会计师事务所、发行人律师、评估机构
股东大会 指 黎明智造股东大会
董事会 指 黎明智造董事会
承销协议 指 浙江黎明智造股份有限公司首次公开发行股票之承
销协议
保荐协议 指 浙江黎明智造股份有限公司首次公开发行股票之保
荐协议
监事会 指 黎明智造监事会
A 股 指 人民币普通股票
元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元
最近三年一期/报告期 指 2018 年度、2019 年度、2020 年度及 2021 年 1-6 月
公司法 指 《中华人民共和国公司法》
证券法 指 《中华人民共和国证券法》
会计法 指 《中华人民共和国会计法》
《首发管理办法》 指 《首次公开发行股票并上市管理办法》
《公司章程》 指 《浙江黎明智造股份有限公司章程》
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
本发行保荐书中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异，或部分比例指标与相关数值直接计算的结果在尾数上有差异，这些差异是由四舍五入造成的。
第一节 本次证券发行基本情况
一、保荐机构指定保荐代表人及其执业情况
光大证券股份有限公司接受浙江黎明智造股份有限公司委托，担任其首次公开发行 A 股股票并上市的保荐机构。光大证券指定项惠强、范国祖作为本次证券发行项目的保荐代表人。
项惠强先生：光大证券投资银行总部高级副总裁，概率论与数理统计学硕士，保荐代表人，《中国证券业执业证书》编号为 S0930714070001。参与或负责的项目主要包括：新农股份（002942）、津滨发展（000897）、浙江震元（000705）、金固股份（002488）等公司的首发或再融资项目，还主持或参与完成了绩丰物联（833834）、四达新材（836683）等新三板以及其他 IPO 重组与改制项目。
范国祖先生：光大证券投资银行总部浙江业务部董事总经理，经济学硕士，保荐代表人，《中国证券业执业证书》编号为 S0930712100026。担任过新农股份（002942）IPO 项目、银轮股份（002126）IPO 和非公开发行项目、华东医药（000963）非公开发行项目、新湖中宝（600208）股权分置改革项目保荐代表人；参与完成了浙能电力（600023）B 股发行项目；参与完成了信联股份（600899）、交大博通（600455）、金证科技（600446）首次公开发行股票并上市的主承销工作。
二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员
（一）本次证券发行项目协办人
陈博先生：光大证券投资银行总部浙江业务部高级项目经理，保荐代表人，《中国证券业执业证书》编号为 S0930720120013。北京航空航天大学软件工程学士、数学学士，法国 KEDGE 商学院金融学硕士。现担任黎明智造 IPO 项目协办人。拥有多年的投行经历和丰富的项目经验，从业期间参与了新农股份（002942）IPO、致瑞传媒 IPO、万马股份（002276）公司债、德业变频（832525）新三板挂牌、绩丰物联（833834）新三板挂牌及定向增发、梧斯源（834907）新三板挂牌和金发股份（872267）新三板挂牌等多个股权融资、债权融资和新三板挂牌项目。
（二）本次证券发行项目组其他成员
其他参与本次证券发行项目的项目组成员还包括：葛振雨、林远飞、柯淦苏。
三、发行人基本情况
（一）发行人概况
中文名称：浙江黎明智造股份有限公司
英文名称：Zhejiang Liming Intelligent Manufacturing Co.,Ltd.
注册资本：11,016.00 万元
法定代表人：俞黎明
有限公司成立日期：1997 年 5 月 15 日
股份公司成立日期：2019 年 4 月 10 日
公司住所：浙江省舟山高新技术产业园区新港园区弘禄大道
邮政编码：316000
互联网地址：www.zhejiangliming.com
电子信箱：lmim@zhejiangliming.com
董事会秘书：焦康涛
联系电话：0580-2921120
传真号码：0580-2680975
经营范围：内燃机配件、汽车配件、机械模具、五金制造、加工、修理、销售；货物和技术进出口业务；软件开发；机械设备经营租赁；职业技能培训咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（二）本次证券发行的基本情况
发行证券类型： 首次公开发行股票并上市
发行数量： 拟发行 3,672 万股
证券面值： 1.00 元
募集资金投资项目投资总额： 62,860.40 万元
承销方式： 余额包销
四、保荐机构与发行人的关联关系
（一）本保荐机构或其控股股东、实际控制人、重要关联方未持有发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方的股份。
（二）发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方不存在持有本保荐机构或其控股股东、实际控制人、重要关联方股份的情况。
（三）本保荐机构的保荐代表人及其配偶，董事、监事、高级管理人员不存在拥有发行人权益、在发行人任职等情况。
（四）本保荐机构的控股股东、实际控制人、重要关联方与发行人控股股东、实际控制人、重要关联方不存在相互提供担保或者融资等情况。
（五）除上述情况之外，本保荐机构与发行人之间不存在可能影响公正履行保荐职责的其他关联关系。
五、保荐机构内部审核程序和内核意见
（一）内部审核程序
按照中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》、《证券公司投资银行类业务内部控制指引》等相关法律法规及规范性文件之规定，本保荐机构推荐发行人证券发行上市前，通过履行立项、内核等内部审核程序对项目进行质量管理和风险控制，对发行人的发行申请文件、保荐工作底稿等相关文件进行了审慎核查。
保荐机构关于本次证券发行项目履行的主要内部审核程序如下：
1、2019 年 12 月 16 日，本保荐机构召开投行立项小组会议，经集体投票表
决，准予黎明智造 IPO 项目立项。
2、2020 年 9 月 16 日，投资银行质量控制总部收到业务部门提交
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