山东天鹅棉业机械股份有限公司
首次公开发行股票发行结果公告
保荐人（主承销商）：中德证券有限责任公司
特别提示
山东天鹅棉业机械股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“天鹅股
份”）首次公开发行不超过 2,334 万股人民币普通股（ A 股）（以下简称“本次发
行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可［ 2016］ 551 号文核准。 发
行人的股票简称为“天鹅股份”，股票代码为“ 603029”。
本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持
有上海市场非限售 A 股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上
发行”）相结合的方式进行。 发行人和保荐人（主承销商）中德证券有限责任公
司（以下简称“中德证券”、“保荐人（主承销商）”）根据初步询价结果，综合考
虑发行人基本面、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风
险等因素，协商确定本次发行价格为 8.93 元/股， 发行数量为 2,334 万股。
回拨机制启动前，网下初始发行数量为 1,500 万股，占发行数量的 64.27%；
网上初始发行数量为发行总量减去网下初始发行量，即 834 万股；回拨机制启动
后，网下最终发行数量为 233.4 万股，占本次发行总量的 10%；网上最终发行数
量为 2,100.6 万股，占本次发行总量 90%。
本次发行的网上网下认购缴款工作已于 2016 年 4 月 19 日（ T+2 日）结束。
一、新股认购情况统计
保荐人（主承销商）根据上海证券交易所和中国结算上海分公司提供的数据，
对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：
（一）网上新股认购情况
1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）： 20,888,455
2、网上投资者缴款认购的金额（元）： 186,533,903.15
3、网上投资者放弃认购数量（股）： 117,545
4、网上投资者放弃认购金额（元）： 1,049,676.85
（二）网下新股认购情况
1、网下投资者缴款认购的股份数量（股）： 2,333,395
2、网下投资者缴款认购的金额（元）： 20,837,217.35
3、网下投资者放弃认购数量（股）： 605
4、网下投资者放弃认购金额（元）： 5,402.65
序号 投资者 配售对象
初步配售
数量（股）
应缴金
额（元）
实缴金额
（元）
弃购数量
（股）
1 乌海市君正科技
产业有限责任公
司
乌海市君正科技产业有限
责任公司 553 4,938.29 0.00 553
2 山西太钢投资有
限公司
山西太钢投资有限公司自
有资金投资账户 553 4,938.29 4,838.29 12
3 广发证券股份有
限公司
广发证券股份有限公司自
营账户 553 4,938.29 4,759.69 20
4 华融证券股份有
限公司
华融证券股份有限公司自
营投资账户 553 4,938.29 4,759.69 20
合计 2,212 19,753.16 14,357.67 605
乌海市君正科技产业有限责任公司于 2016 年 4 月 15 日被中国证券业协会列
入黑名单，因此未对其进行配售。
二、保荐人（主承销商）包销情况
网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐人（主承销商）包销，保荐人（主
承销商）包销股份的数量为 118,150 股，包销金额为 1,055,079.50 元，包销比例
为 0.51%。
2016 年 4 月 21 日（ T+4 日），保荐人（主承销商）将依据保荐承销协议将
余股包销资金与网下、网上发行募集资金扣除保荐承销费后一起划给发行人。发
行人将向中国结算上海分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐人（主
承销商）指定证券账户。
三、保荐人（主承销商）联系方式
网上网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐
人（主承销商）联系。具体联系方式如下：
咨询电话： 010-5902 6619
联系人：股本资本市场部
发行人： 山东天鹅棉业机械股份有限公司
保荐人（主承销商）： 中德证券有限责任公司
2016 年 4 月 21 日
