山东天鹅棉业机械股份有限公司
ShanDongSwanCottonIndustrialMachinery
StockCo.,Ltd.
（山东省济南市天桥区大魏庄东路99号）
首次公开发行股票招股说明书摘要
保荐人（主承销商）
（北京市朝阳区建国路81号华贸中心1号写字楼22层） 声明
本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括招股说明书全文的各部分内容。招股说明书全文同时刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股说明书全文，并以其作为投资决定的依据。
投资者若对本招股说明书摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股说明书及其摘要的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。
保荐人承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失。
中国证券监督管理委员会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
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释义
本招股说明书摘要中，除非文义另有所指，下列简称具有下述含义：
本公司/公司/发行人/天鹅指 山东天鹅棉业机械股份有限公司
股份
发行人本次向中国证监会申请在境内首次公开发行不超
本次发行 指 过2,334万股人民币普通股（A股）的行为
保荐人/保荐机构/主承销 中德证券有限责任公司，发行人本次发行的保荐机构及
指
商/中德证券 主承销商
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙），发行人本次
会计师/信永中和 指 发行的审计机构、验资机构，原名为信永中和会计师事
务所有限责任公司
发行人律师 指 北京国枫律师事务所
报告期/最近三年 指 2013年度、2014年度及2015年度
近三年/最近三年 指 2013年度、2014年度及2015年度
元/万元/亿元 指 人民币元/人民币万元/人民币亿元
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
省供销社 指 山东省供销合作社联合社
鲁商集团 指 山东省商业集团总公司
集团总公司 指 山东省供销社集团总公司，发行人之发起人之一
山东鸿鹄农业开发中心，发行人之发起人之一，原名“山
山东鸿鹄 指 东棉花机械公司”，2011年12月改为“山东天鹅农业开
发中心”，2012年7月改为现名
棉麻机械厂 指 山东棉麻机械厂
山东江河/江河棉机 指 山东江河棉花机械有限公司，发行人之发起人之一
天元纤维 指 山东省天元纤维有限公司，发行人之发起人之一
山东省农业生产资料有限责任公司，发行人之发起人之
农资公司 指一
联合实业 指 山东省供销联合实业有限公司
中棉工业 指 中棉工业有限责任公司
山东省宝福邻购物中心股份有限公司，原名“山东省联
宝福邻 指 拓超市股份有限公司”，2013年改为现名
再生资源 指 山东省再生资源公司
集团总公司、山东江河、山东鸿鹄和发行人于2010年4
四方《协议书》 指 月9日签署的关于弥补出资瑕疵的协议
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新疆古月杨股权投资合伙企业（有限合伙），原为天津华
夏瑞特地产投资管理有限公司，发行人之股东，2012年
古月杨/华夏瑞特 指 3月改制更名为新疆古月杨股权投资合伙企业（有限合
伙）
新疆天鹅现代农业机械装备有限公司，该公司2010年9
现代农装 指 月16日成立时的名称为“新疆天鹅农业机械装备有限公
司”，2011年6月改为现名
齐楚棉机 指 武汉齐楚棉花机械有限公司
山东天鹅物业管理有限公司，该公司2008年11月19
天鹅物业 指 日成立时的名称为“山东天鹅投资管理有限公司”，2010
年8月改为现名
美国天鹅 指 山东天鹅美国有限公司/ShandongSwanUSA,Inc.
新疆天鹅 指 新疆天鹅棉业机械有限责任公司
博乐天鹅 指 博乐市北疆天鹅棉业有限责任公司
图木舒克天鹅 指 图木舒克市天鹅棉机有限责任公司
阿拉尔天鹅 指 阿拉尔市银海天鹅棉机设备销售有限公司
天鹅大厦 指 山东行业协会大楼
药山工业园 指 公司于山东省济南市天桥区大魏庄东路99号的厂区
SF 指 平方英尺
通过机械采棉设备取代人工采摘棉花的农业生产方式，
机采棉 指 也指使用机械采摘的棉花及棉花产品
新疆 指 新疆维吾尔自治区
新疆建设兵团/兵团 指 新疆生产建设兵团
团场 指 新疆建设兵团下属的团级农场单位
棉机 指 棉花加工机械
将着生在棉籽上的具有一定长度的纤维通过机械作用，
轧花 指 将其与棉籽分离的过程
剥绒 指 将轧花后的棉籽上的短纤维从棉籽上剥离的过程
喂花 指 将籽棉送入棉花加工系统的过程
将加工好的皮棉或者短绒压缩成标准棉包或短绒包的过
打包 指程
皮清机/皮棉清理机 指 去除皮棉中杂质的棉机设备
籽清机/籽棉清理机 指 去除籽棉中杂质的棉机设备
本招股说明书摘要中若出现合计数与各分项数值之和存在尾数上差异的情形，均为四舍五入造成。
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第一节 重大事项提示
一、股份流通限制及自愿锁定承诺
本次发行前公司总股本为7,000万股，本次拟发行不超过2,334万股，发行后总股本不超过9,334万股，均为流通股。
1、公司控股股东、实际控制人山东省供销合作社联合社承诺
自公司依法获准向中国境内社会公众首次公开发行的人民币普通股股票在证券交易所上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理本单位直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该等股份；
如本单位持有的公司股票在锁定期满后两年内减持，减持价格将不低于公司股票发行价（如果因利润分配、配股、资本公积转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照证券交易所的有关规定作相应调整）；
公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价（如果因利润分配、配股、资本公积转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照证券交易所的有关规定作相应调整）均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，本单位所持有的公司股票锁定期限自动延长6个月。
2、公司其他股东承诺
自公司依法获准向中国境内社会公众首次公开发行的人民币普通股股票在证券交易所上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理本人或本企业持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该等股份；
新疆古月杨股权投资合伙企业（有限合伙）同时还承诺：自持有公司股份锁定期满之日起两年内，在符合相关法律法规的情形下，本企业计划减持所持公司股份的数量为公司上市时所持有的股份数量的10%至100%，减持价格不低于入股价格，且提前三个交易日通知公司减持事宜并予以公告后，再实施减持计划。
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3、担任公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的股东吴俊英、李学江、乙树崑、杨丙生、王中兴、陈璐、王树全的承诺
担任公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的股东吴俊英、李学江、乙树崑、杨丙生、王中兴、陈璐、王树全承诺：在上述承诺期限届满后，在本人任职期间每年转让的公司股份不超过本人持有的公司股份总数的25%；如本人离职，离职后半年内不直接或间接转让本人所持有的公司股份；
持有公司股份的公司董事、高级管理人员吴俊英、李学江、杨丙生、王中兴、陈璐分别承诺：本人所持公司股票如在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于
