千禾味业食品股份有限公司
首次公开发行股票发行结果公告
主承销商：招商证券股份有限公司
千禾味业食品股份有限公司（以下简称“千禾味业”、 “发行人”）首次公开发
行4,000万股人民币普通股（ A 股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证
券监督管理委员会证监许可[2016]257号文核准，本次发行的主承销商为招商证
券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“主承销商”）。发行人的股票简称为“千
禾味业”，股票代码为“603027”。
本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有
上海市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发
行”）相结合的方式进行。发行人与主承销商综合考虑发行人基本面、发行人所
处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素，
协商确定本次股票发行价格为9.19元/股，发行数量为4,000万股，全部为新股发
行，无老股转让。
回拨机制启动前，网下初始发行数量为2,400万股，占本次发行数量的60%；
网上初始发行数量为1,600万股，占本次发行数量的40%；回拨机制启动后，网下
最终发行数量为400万股，占本次发行数量的10%；网上最终发行数量为3,600万
股，占本次发行数量的90%。
本次发行的网上网下认购缴款工作已于2016年2月26日（ T+2日）结束。
一、新股认购情况统计
主承销商根据上海证券交易所和中国结算上海分公司提供的数据，对本次网
上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：
（一）网上新股认购情况
1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）： 35,816,800
2、网上投资者缴款认购的金额（元）： 329,156,392.00
3、网上投资者放弃认购数量（股）： 183,200
4、网上投资者放弃认购金额（元）： 1,683,608.00
（二）网下新股认购情况
1、网下投资者缴款认购的股份数量（股）： 3,980,104
2、网下投资者缴款认购的金额（元）： 36,577,155.76
3、网下投资者放弃认购数量（股）： 19,896
4、网下投资者放弃认购金额（元）： 182,844.24
网下投资者获得初步配售未缴款的名单如下：
序 号
投资者 配售对象 获配数量
（股）
应缴款金额
（元）
实际缴款
金额（元）
放弃认购股
数（股）
1
冯国新 冯国新 2,832 26,026.08 0 2,832
2
关学锋 关学锋 2,832 26,026.08 0 2,832
3
王勇 王勇 2,832 26,026.08 0 2,832
4 华融证券 中国人寿保险股份有限公
司委托华融证券股份有限
公司固定收益组合
2,832 26,026.08 0 2,832
5 华能贵诚信托
有限公司
华能贵诚信托有限公司自
营账户 2,832 26,026.08 0 2,832
6 中加基金管理
有限公司
中加改革红利灵活配置混
合型证券投资基金 2,904 26,687.76 0 2,904
7 天风证券股份
有限公司
天风证券证赢 1 号集合资
产管理计划 2,832 26,026.08 0 2,832
合计 19,896 182,844.24 0 19,896
二、主承销商包销情况
网上、网下投资者放弃认购股数全部由主承销商包销，主承销商包销股份的
数量为203,096股，包销金额为1,866,452.24元，主承销商包销比例为0.50774%。
2016年3月1日（ T+4日），主承销商将依据保荐承销协议将余股包销资金与
网下、网上发行募集资金扣除保荐承销费后一起划给发行人。发行人将向中国结
算上海分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至主承销商指定证券账户。
三、主承销商联系方式
网上网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的主承
销商招商证券联系。具体联系方式如下：
联系电话： 010-57601812、 57601816
联系人：股票资本市场部
千禾味业食品股份有限公司
招商证券股份有限公司
2016年3月1日
