千禾味业食品股份有限公司首次公开发行股票
网下初步配售结果及网上中签结果公告
主承销商：招商证券股份有限公司
特别提示
千禾味业食品股份有限公司（以下简称“千禾味业”、“发行人”）首次公开发行4,000万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2016]257号文核准，本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
发行人与主承销商招商证券股份有限公司（以下简称“主承销商”、“招商证券”）协商确定本次发行股份数量为4,000万股。回拨机制启动前，网下初始发行数量为2,400万股，占本次发行数量的60%；网上初始发行数量为1,600万股，占本次发行数量的40%，本次发行价格为人民币9.19元/股。根据《千禾味业食品股份有限公司首次公开发行股票发行安排及初步询价公告》（以下简称“《发行安排及初步询价公告》”）和《千禾味业食品股份有限公司首次公开发行股票发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为4,219倍，高于150倍，发行人和主承销商决定启动回拨机制，将本次发行股份的50%由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为400万股，占本次发行总量的10%；网上最终发行数量为3,600万股，占本次发行总量90%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为0.05332762%。
本次发行在缴款环节发生重大变化，敬请投资者重点关注，主要变化如下：
1、网下投资者应根据《千禾味业食品股份有限公司首次公开发行股票网下初步配售结果及网上中签结果公告》（以下简称“《网下初步配售结果及网上中签结果公告》”，于2016年2月26日（T+2日）16:00前，按最终确定的发行价格与初步配售数量，及时足额缴纳新股认购资金。
网上投资者申购新股中签后，应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在2016年2月26日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
网下和网上投资者放弃认购部分的股份由主承销商包销。
2、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时，主承销商将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
3、有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，主承销商将违约情况报中国证券业协会备案。
网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，6个月内不得参与新股申购。
4、本公告一经刊出，即视同向已参与网上申购并中签的网上投资者和已参与网下申购的网下投资者送达获配缴款通知。
一、网上摇号中签结果
根据《发行公告》，发行人和主承销商于2016年2月25日（T+1日）上午在上海市浦东东方路778号紫金山大酒店四楼会议室主持了千禾味业首次公开发行股票网上发行摇号中签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行，摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。中签结果如下：
末尾位数 中签号码
末“4”位数 0829,2829,4829,6829,8829
末“5”位数 88866,38866,63220
末“6”位数 089104,589104,660471
末“7”位数 3341149,8341149
末“8”位数 13171896,20065766,01752203,22039455,08435843,21358555
凡参与网上发行申购千禾味业A股股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有36,000个，每个中签号码只能认购1,000股千禾味业A股股票。
二、网下发行申购情况及初步配售结果
（一）网下发行申购情况
根据《证券发行与承销管理办法（证监会令[第121号]）》的要求，主承销商对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据上海证券交易所网下申购电子化平台最终收到的有效申购结果，主承销商做出如下统计：
本次发行的网下申购工作已于2016年2月24日(T日)结束。经核查确认，《发行公告》披露的293家网下投资者管理的1,447个有效报价配售对象中有1家网下投资者管理的2个配售对象未按照《发行公告》的要求进行网下申购，其余292家网下投资者管理的1,445个有效报价配售对象全部按照《发行公告》的要求进行了网下申购。
未按照《发行公告》的要求进行网下申购的投资者具体情况如表：
序 投资者 配售对象 拟申购数量 网下申购情况
号 （万 股）
国华人寿保险股份 国华人寿保险股份有限公 未参与网下申
1 2400
有限公司 司-万能三号 购
国华人寿保险股份 国华人寿保险股份有限公 未参与网下申
2 2400
有限公司 司-分红三号 购
（二）网下初步配售结果
主承销商经过进一步核查，剔除禁止配售对象广东省广新控股集团有限公司，剩余291家网下投资者管理的1,444个有效报价配售对象需要配售，网下有效申购数量为3,339,600万股。
根据《千禾味业食品股份有限公司首次公开发行股票发行安排及初步询价公告》（以下简称“《发行安排及初步询价公告》”）和《发行公告》中公布的网下配售原则和计算方法，发行人和主承销商对网下发行股份进行了初步配售，初步配售结果如下：
本次网下发行有效申购数量为3,339,600万股，其中公募基金和社保基金（A类投资者）有效申购数量为1,672,200万股，占本次网下发行有效申购数量的50.07%；年金保险资金（B类投资者）有效申购数量为905,700万股，占本次网下发行有效申购数量的27.12%，其他投资者（C类投资者）有效申购数量为761,700万股，占本次网下发行有效申购数量的22.81%。
根据《发行安排及初步询价公告》和《发行公告》规定的网下配售原则，各类投资者的获配信息如下：
占总有效 各类投资者
有效申购股数 初步配售股 占网下发行
投资者类别 申购数量 配售比例
（股） 数（股） 总量的比例
比例
公募基金和
社保基金 16,722,000,000 50.07% 2,023,362 50.58% 0.01210000%
（A类）
年金保险资 9,057,000,000 27.12% 1,077,783 26.95% 0.01190000%
金（B类）
其他投资者 7,617,000,000 22.81% 898,855 22.47% 0.01180064%
（C类）
总计 33,396,000,000 100.00% 4,000,000 100.00%
以上初步配售安排及结果符合《发行安排及初步询价公告》和《发行公告》公布的配售原则，49股余股的处理方式符合《发行安排及初步询价公告》公布的处理原则。最终各配售对象初步配售情况详见附表。
三、主承销商联系方式
上述网下投资者对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的主承销商联系。具体联系方式如下：
联系电话：010-57601816、010-57601820
联系人：股票资本市场部
附件：千禾味业网下申购初步配售明细
投资者 申购数量 配售股数
投资者名称 配售对象名称 获配金额（元）
类别 （万股） （股）
浙商基金管理有限公 浙商聚潮策略配置混 A 2400 2904 26687.76
司 合型证券投资基金
摩根士丹利华鑫卓越
摩根士丹利华鑫 成长混合型证券投资 A 2400 2904 26687.76
基金
摩根士丹利华鑫资源
摩根士丹利华鑫 优选混合型证券投资 A 2400 2904 26687.76
基金
英大基金管理有限公 英大领先回报混合型 A 900 1089 10007.91
司 发起式证券投资基金
英大基金管理有限公 英大灵活配置混合型 A 2400 2904 26687.76
司 发起式证券投资基金
中欧瑾和灵活配置混
中欧基金 A 2400 2904 26687.76
合型证券投资基金
中欧琪和灵活配置混
中欧基金 A 2400 2904 26687.76
合型证券投资基金
中欧瑾源灵活配置混
中欧基金
