证券代码：603021 证券简称：山东华鹏 公告编号：临 2022-065
山东华鹏玻璃股份有限公司
关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套
资金暨关联交易预案修订说明的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。
山东华鹏玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 10 月 21 日召
开第七届董事会第三十四次会议审议通过了《山东华鹏玻璃股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》（以下简称“《预案》”）
相关的议案，并于 2022 年 10 月 22 日披露了相关文件。2022 年 11 月 4 日公司
收到上海证券交易所出具的《关于对山东华鹏玻璃股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案的问询函》（上证公函【2022】2629号）（以下简称“问询函”），公司及相关各方就问询函所提问题进行了认真讨论分析，并按照要求在《预案》及其摘要的修订稿中进行了补充披露。
如无特别说明，本修订说明公告中所述的词语或简称与《预案》中“释义”所定义的词语或简称具有相同的含义。本次修订的主要内容如下：
预案章节 预案内容 修订内容
六、本次交易相关方 1、补充披露了海科控股“关于股份锁定的承诺”
作出的重要承诺 2、补充披露了张德华“关于股份锁定的承诺”
重大事项提示 补充披露了关于本次潜在资产出售与赫邦化工
九、关于上市公司资 股权购买之间的关系、公司拟出售资产的具体范
产出售的意向性安排 围及具体处置安排、是否可能出现无受让方、标
的公司股权无法变更登记情形等情况
1、修订并补充披露了本次交易被暂停、中止或取
一、与本次交易相关 消的风险
重大风险提示 的风险 2、增加了“（八）资产出售的意向性安排的实施
风险”，补充披露了关于资产出售的意向性安排
的实施风险
释义 释义 增加了部分一般术语的释义
预案章节 预案内容 修订内容
增加了“（八）其他需要说明的事项”，补充披露
第一节 本次 四、本次交易的具体 了关于海科控股受让股份与公司购买赫邦化工
交易概况 方案 股权的关系、关于海科控股受让股份的锁定期安
排，并就相关锁定期安排是否合规进行了分析
二、公司设立及历次 将“（三）目前股本结构”信息更新至 2022 年 9
第二节 上市 股本变动情况 月 30 日
公司基本情况 五、公司的主营业务 更新财务数据信息至 2022 年 9 月 30 日/2022 年
发展情况和主要财务 1-9 月
指标
第三节 交易 一、发行股份及支付 更新“（二）产权控制关系”中海科控股的股权结
对方基本情况 现金购买资产的交易 构图
对方基本情况
二、股权结构及控制 更新赫邦化工的股权结构图
关系
1、增加了“（三）主要产品能耗水平、污染物排
放及碳排放情况，是否符合国家或地方相关产业
政策及节能、环保等主管部门要求”
2、增加了“（四）说明标的公司已建、在建和拟
四、主营业务发展情 建项目是否属于“高耗能、高排放”项目，本次
况 交易需要履行相关主管部门审批、核准或备案程
第四节 标的 序及实际履行情况”
资产的基本情 3、在“（五）行业现状与经营模式”之“2、环氧
况 氯丙烷”之“②环氧氯丙烷市场价格变动情况”
更新了环氧氯丙烷最新价格信息相关内容
1、增加了“（三）标的公司近三年一期主要产品
营业收入、占比及毛利率情况”
2、增加了“（四）2020 年标的公司业绩大幅下滑
五、主要财务数据 的原因及合理性”
3、增加了“（五）未来业绩增长的可持续性，本
次交易是否有利于增强上市公司持续盈利能力”
4、增加了“（六）报告期内标的公司资金往来及
对外担保”
1、修订并补充披露了本次交易被暂停、中止或取
第七节 风险 一、与本次交易相关 消的风险
因素 的风险 2、增加了“（八）资产出售的意向性安排的实施
风险”，补充披露了关于资产出售的意向性安排
的实施风险
第八节 其他 三、公司本次交易停 补充披露了关于筹划本次交易的具体时间节点、
重要事项 牌前股价是否存在异 参与人员、商议及决策内容
常波动的说明
第九节 本次 第九节 本次交易涉 修订并补充披露了上市公司近期内幕信息知情
交易涉及的相 及的相关主体买卖上 人股票交易情况
预案章节 预案内容 修订内容
关主体买卖上 市公司股票的自查情
市公司股票的 况
自查情况
特此公告。
山东华鹏玻璃股份有限公司董事会
2022 年 11 月 23 日
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