证券代码：603021 股票简称：山东华鹏 上市地点：上海证券交易所
山东华鹏玻璃股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易报告书（草案）摘要
（修订稿）
项目 交易对方
发行股份及支付现金购买资产交 山东海科控股有限公司
易对方
募集配套资金认购方 不超过35名特定投资者
独立财务顾问
二〇二三年八月
公司声明
本摘要的目的仅为向公众提供有关本次重组的简要情况，并不包括重组报告书全文的各部分内容。重组报告书全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证重组报告书及其摘要内容的真实、准确、完整，对重组报告书及其摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负相应的法律责任。
本公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员承诺：如本次交易所披露或提供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交公司董事会，由董事会代其向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本单位/本人的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本单位/本人的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本单位/本人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。
重组报告书及其摘要所述事项并不代表中国证监会、上海证券交易所对本公司的投资价值或者投资者收益作出实质判断或者保证，也不表明中国证监会和证券交易所对重组报告书及其摘要的真实性、准确性、完整性作出保证。重组报告书及其摘要所述本次重大资产重组相关事项的生效和完成尚待取得上海证券交
易所的审核、中国证监会的注册。
本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对重组报告书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。
交易对方声明
作为本次交易的交易对方，山东海科控股有限公司作出如下声明：
一、本单位及本单位实际控制人已提供了本次重组事宜在现阶段所必需的、真实、准确、完整、有效的文件、材料或口头的陈述和说明，不存在任何隐瞒、虚假和重大遗漏；所提供的副本材料或复印件均与正本材料或原件是一致和相符的；所提供的文件、材料上的签署、印章是真实的，并已履行该等签署和盖章所需的法定程序，获得合法授权；所有陈述和说明的事实均与所发生的事实一致。
二、根据本次重组的进程，本单位及本单位实际控制人将依照相关法律、法规、规章、中国证券监督管理委员会和证券交易所的有关规定，及时提供相关信息和文件，并保证继续提供的信息和文件仍然符合真实、准确、完整、有效的要求。本单位及本单位实际控制人承诺并保证本次重组所提供或披露信息的真实性、准确性和完整性，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，愿意承担相应的法律责任，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。
三、如因本次重组中本单位或本单位实际控制人所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证券监督管理委员会立案调查的，在形成调查结论以前，本单位或本单位实际控制人不转让在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代为向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本单位及本单位实际控制人的身份信息和账
户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本单位及本单位实际控制人的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本单位及本单位实际控制人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。
相关证券服务机构及人员声明
本次重大资产重组的证券服务机构及人员同意在重组报告书及其摘要中引用证券服务机构所出具文件的相关内容，确认重组报告书及其摘要不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对引用的上述内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
目录
释义...... 5
重大事项提示 ...... 10
一、本次重组方案简要介绍...... 10
二、募集配套资金情况简要介绍...... 12
三、本次重组对上市公司的影响...... 13
四、本次交易尚未履行的决策和审批程序...... 14
五、上市公司控股股东对本次重组的原则性意见...... 15 六、上市公司控股股东、董事、监事、高级管理人员自本次重组报告书披露之
日起至实施完毕期间的股份减持计划...... 15
七、本次重组对中小投资者权益保护的安排...... 15
八、关于上市公司资产出售的意向性安排...... 19
九、独立财务顾问的保荐人资格...... 30
重大风险提示 ...... 31
一、经营业绩波动风险...... 31
二、上游原料供应和下游消费需求波动的风险...... 31
三、安全生产的风险...... 31
四、环保风险...... 32
五、行业政策风险...... 32
六、新建项目收益不及预期的风险...... 32
七、审批风险...... 33
第一节 本次交易概况 ...... 34
一、本次交易的背景和目的...... 34
二、本次交易的具体方案...... 38
三、本次交易的性质...... 45
四、本次重组对上市公司的影响...... 46
五、本次交易的决策过程和审批情况...... 47
六、本次重组相关方作出的重要承诺...... 48
释义
一、一般术语
山东华鹏/公司/上市公司 指 山东华鹏玻璃股份有限公司
海科控股/交易对方 指 山东海科控股有限公司
绿色投资 指 山东省绿色资本投资集团有限公司，曾用名舜和资本管理有
限公司，曾用简称“舜和资本”
山发控股 指 山东发展投资控股集团有限公司
赫邦化工/标的公司 指 东营市赫邦化工有限公司
标的资产/拟购买资产 指 东营市赫邦化工有限公司100%的股权
沃德投资 指 东营市沃德投资有限责任公司
威臣投资 指 东营市威臣能源投资发展基金（有限合伙）
科利雅化工 指 山东科利雅化工有限公司
盛特威 指 东营市盛特威能源投资中心（有限合伙）
谛达威 指 东营市谛达威企业管理咨询中心（有限合伙）
派克斯 指 东营市派克斯商务咨询中心（有限合伙）
博鼎信息 指 东营市博鼎信息科技中心（有限合伙）
新润投资 指 东营新润投资有限公司
海源投资 指 东营海源投资咨询有限公司
海科运输 指 东营市海科运输有限责任公司
海科亚太 指 北京海科亚太管理咨询有限公司
Main Nova（BVI） 指 Main Nova Holding Limited
庞泽（香港） 指 Jumbo Light Hong Kong Limited
华元租赁 指 山东华元融资租赁有限公司
鼎益租赁 指 上海鼎益融资租赁有限公司
恒益咨询 指 东营恒益商务咨询有限公司
普安商贸 指 东营市普安商贸有限公司
Paragon Lead（BVI） 指 Paragon Lead Holding Ltd.
海科国际（香港） 指 Haike International Holding Limited
海科控股（香港） 指 海科控股香港有限公司
海源贸易（新加坡） 指 Hai Yuan Trading Pte Limited
HaiKe 指 HaiKe Chemical Group Ltd.
Cheer Light（BVI） 指 Cheer Light International Ltd.
海科贸易（香港） 指 海科贸易香港有限公司
海科新源 指 山东海科新源材料科技股份有限公司
海科新源（湖北） 指 海科新源材料科技（湖北）有限公司
新源浩科 指 湖北新源浩科新材料有限公司
新蔚源 指 山东新蔚源新材料有限公司
思派新能源 指 江苏思派新能源科技有限公司
赛美森 指 苏州赛美森技术研究有限公司
海科新源欧洲 指 Hi-tech Spring Europe B.V.
亿维新材 指 山东亿维新材料有限责任公司
海科瑞林 指 东营市海科瑞林化工有限公司
瑞林石化 指 东营市瑞林石化有限公司
新泽投资 指 东营新泽投资有限公司
新源商务 指 东营市海科新源商务咨询有限公司
润晶科技 指
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