曙光信息产业股份有限公司
关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及相关格式指引的规定，本公司将 2019 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、 募集资金基本情况
（一）首次公开发行 A 股股票
根据公司2014年第二次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1063号文件《关于核准曙光信息产业股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司向社会公开发行不超过7,500.00万股。公司于2014年10月24日至2014年10月29日实际向社会公开发行人民币普通股7,500.00万股新股，每股面值人民币1.00元，发行价格为每股人民币5.29元，募集资金总额为人民币396,750,000.00元，扣除发行费用人民币48,250,000.00元，实际募集资金净额为人民币348,500,000.00元。上述募集资金于2014年10月29日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2014]第711245号《验资报告》。
截至2019年12月31日，公司募集资金使用情况及余额如下：
项目 金额
募集资金净额 348,500,000.00
减：累计使用募集资金金额 349,482,888.35
其中：以前年度投入金额 349,482,888.35
本年度投入金额 0.00
补充流动资金 0.00
等于：尚未使用的募集资金金额 -982,888.35
加：尚未支付的发行费用 0.00
加：累计收到的利息收入扣减手续费净额 1,147,238.45
其中：以前年度金额 1,147,238.45
本年度金额 0.00
减：销户转出金额 164,350.10
等于：募集资金账户余额 0.00
注 1：销户转出金额 164,350.10 元为账户剩余利息，销户时已转入基本户。
注 2：尚未使用的募集资金金额-982,888.35 元，为累计使用募集资金金额大于募集资金净额的部分，资金来源是募集资金账户利息收入扣除手续费支出后的余额。
专项报告第 1 页
（二）非公开发行 A 股股票
根据公司2015年第一次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]3146号文件《关于核准曙光信息产业股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）采用非公开发行方式发行人民币普通股（A股）43,023,970.00股（每股面值1.00元），发行价格为每股人民币32.54元，募集资金总额为人民币1,399,999,983.80元，扣除发行费用人民币24,073,023.97元，募集资金净额人民币1,375,926,959.83元。上述募集资金于2016年6月15日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2016]第711768号《验资报告》。
截至2019年12月31日，公司募集资金使用情况及余额如下：
项目 金额
募集资金净额 1,375,926,959.83
减：累计使用募集资金金额 1,379,060,397.17
其中：以前年度投入金额 1,093,899,688.55
本年度投入金额 285,160,708.62
补充流动资金 0.00
等于：尚未使用的募集资金金额 -3,133,437.34
加：尚未支付的发行费用 0.00
加：累计收到的利息收入扣减手续费净额 3,675,609.91
其中：以前年度金额 2,698,307.55
本年度金额 977,302.36
减：销户转出金额 27,957.14
等于：募集资金账户余额 514,215.43
注 1：募集资金账户余额 514,215.43 元为账户剩余利息。
注 2：尚未使用的募集资金金额-3,133,437.34 元，为累计使用募集资金金额大于募集资金净额的部分，资金来源是募集资金账户利息收入扣除手续费支出后的余额。
（三）公开发行可转换公司债券
根据公司2017年第一次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1064号文件《关于核准曙光信息产业股份有限公司公开发行可转债公司债券的批复》核准，本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）采用公开发行方式发行可转债公司债券1,120万张，每张面值100元，募集资金总额人民币1,120,000,000.00元，期限6年。扣除发行费用人民币9,512,000元，募集资金净额人民币1,110,488,000元。上述募集资金于2018年8月10日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2018]第ZG11685号《验资报告》。
截至2019年12月31日，公司募集资金使用情况及余额如下：
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项目 金额
募集资金净额 1,110,488,000.00
减：累计使用募集资金金额 983,392,238.99
其中：以前年度投入金额 5,765,540.56
本年度投入金额 77,626,698.43
补充流动资金 900,000,000.00
等于：尚未使用的募集资金金额 127,095,761.01
加：尚未支付的发行费用 0.00
加：累计收到的利息收入扣减手续费净额 8,712,171.80
其中：以前年度金额 3,696,802.46
本年度金额 5,015,369.34
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