江苏省交通规划设计院股份有限公司
首次公开发行A股发行公告
保荐人（主承销商）：广发证券股份有限公司
特别提示
1、江苏省交通规划设计院股份有限公司（以下简称“设计股份”、“发行
人”或“公司”）按照《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》（证监会公
告[2013]42号）、《证券发行与承销管理办法》（证监会令第98号）（以下简称
“《管理办法》”）、《首次公开发行股票时公司股东公开发售股份暂行规定》
（证监会公告[2014]11号）、《首次公开发行股票承销业务规范》（中证协发
[2014]77号）（以下简称“《业务规范》”）、《首次公开发行股票配售细则》
（中证协发[2014]77号）、《首次公开发行股票网下投资者备案管理细则》（中
证协发[2014]77号）等相关规定组织实施首次公开发行。本次发行在投资者资格、
定价方式、配售原则、回拨机制等方面有重大变化，敬请投资者重点关注。
2、本次发行初步询价和网下申购均采用上海证券交易所（以下简称“上交
所”）网下申购电子化平台进行，请网下投资者认真阅读本公告。关于网下发行
电子化的详细内容，请查阅上交所网站（www.sse.com.cn）公布的《上海市场首
次公开发行股票网下发行实施办法》等相关规定。
3、发行人和保荐人（主承销商）郑重提示广大投资者注意投资风险，理性
投资，认真阅读2014年9月23日（T-1日）刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》及《证券日报》上的《江苏省交通规划设计院股份有限公司首次公
开发行A股投资风险特别公告》。
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重要提示
1、设计股份首次公开发行不超过2,600万股人民币普通股（A股）（以下简
称“本次发行”）的申请已获中国证监会证监许可[2014]950号文核准。本次发
行不进行老股转让，发行股份全部为新股。本次发行的保荐人（主承销商）为广
发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐人（主承销商）”）。发
行人股票简称为“设计股份”，股票代码为“603018”，该代码同时用于本次发
行的初步询价及网下申购。本次发行网上申购代码为“732018”。
2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）
和网上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相
结合的方式进行。发行人和保荐人（主承销商）通过网下初步询价直接确定发行
价格，网下不再进行累计投标。初步询价及网下发行由广发证券通过上海证券交
易所（以下简称“上交所”）网下申购电子化平台（以下简称“申购平台”）组
织实施，网上发行通过上交所交易系统（以下简称“交易系统”）进行。
3、本次发行的初步询价工作已于2014年9月19日（T-3日）完成。发行人和
保荐人（主承销商）根据初步询价结果，参考公司基本面及未来成长性、所处行
业、可比公司估值水平、市场环境及拟募集资金净额等因素协商确定本次发行价
格为32.26元/股。网下发行不再进行累计投标询价。本次公开发行总量为2,600
万股，全部为新股。本次网下初始发行数量为1,560万股，为本次发行数量的60%；
网上初始发行数量1,040万股，为本次发行数量的40%。
4、若本次发行成功，发行人募集资金总额为83,876万元，扣除发行费用6,230
万元后，预计募集资金净额为77,646万元，略低于招股说明书披露的发行人本次
募投项目拟使用本次募集资金投资额 77,672万元。
5、本次发行的网下申购日为2014年9月23日及2014年9月24日、网上申购日
为2014年9月24日，每一配售对象只能选择网下发行或者网上发行一种方式进行
申购。凡参与初步询价的网下投资者管理的配售对象，无论是否有效报价，均不
能参与网上发行。若同时参与网下和网上发行，网上发行申购部分为无效申购。
6、在初步询价阶段提交有效报价的配售对象应该参与网下申购。提交有效
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报价的配售对象名单见“附表：网下投资者询价申报情况”。未提交有效报价的
配售对象不得参与网下申购。网下投资者应按照发行价格32.26元/股为其参与申
购的全部配售对象录入申购记录，并一次性提交，申购记录一经提交不得撤销或
者修改。每个参与网下申购配售对象只能申购一笔，其拟申购数量应等于初步询
价中其提供的有效报价所对应的“拟申购数量”，且不超过网下初始发行量
1,560万股。网下申购时间为2014年9月23日（T-1日）及2014年9月24日（T日）
9:30-15:00。网下申购简称为“设计股份”，申购代码为“603018”。参与申购
的配售对象应当全额缴付申购资金。
7、保荐人（主承销商）将在配售前对有效报价投资者及管理的配售对象是
否存在禁止性情形进行核查，投资者应按保荐人（主承销商）的要求进行相应
的配合（包括但不限于提供公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈、
如实提供相关自然人主要社会关系名单、配合其它关联关系调查等），如拒绝
配合或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的，保荐人（主承销商）
将拒绝向其进行配售。
8、参与网上发行的投资者须按本次确定的发行价格32.26元/股进行申购，
网上申购时间为2014年9月24日（T日）9:30-11:30，13:00-15:00。网上申购简
称为“设计申购”，申购代码为“732018”。
9、本次发行网上网下申购于2014年9月24日（T日）15:00同时截止。申购结
束后，发行人和保荐人（主承销商）将根据网上申购情况于2014年9月25日（T+1
日）决定是否启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节。有关回拨机制
的具体安排请见本公告“二（五）回拨机制”。
