股票简称：北特科技 股票代码：603009 公告编号：2018-021
上海北特科技股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨新增股份股本变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、重要提示
（一）发行要点
1、发行股票数量：20,593,183股
2、发行股票价格：12.18元/股
（二）发行对象认购数量和限售期
交易对方 交易对价总额 现金对价金额 股份对价金额 发行股数 限售期
（元） （元） （元） （股）
董巍 173,508,419.71 77,377,623.55 96,130,796.16 7,892,512 26个月
王家华 147,228,188.13 65,657,717.19 81,570,470.94 6,697,083 26个月
董荣镛 73,614,094.06 32,828,864.68 40,785,229.38 3,348,541 26个月
徐洁 37,204,563.14 16,591,703.60 20,612,859.54 1,692,353 26个月
董荣兴 1,840,352.35 820,728.01 1,019,624.34 83,713 26个月
张益波 1,840,352.35 820,728.01 1,019,624.34 83,713 26个月
李少雄 1,840,352.35 820,728.01 1,019,624.34 83,713 26个月
张恩祖 1,840,352.35 820,728.01 1,019,624.34 83,713 26个月
董耀俊 1,840,352.35 820,728.01 1,019,624.34 83,713 26个月
董荣舫 1,196,229.03 533,478.69 662,750.34 54,413 26个月
李长明 920,176.18 410,370.10 509,806.08 41,856 26个月
交易对方 交易对价总额 现金对价金额 股份对价金额 发行股数 限售期
（元） （元） （元） （股）
全大兴 920,176.18 410,370.10 509,806.08 41,856 26个月
朱斌 920,176.18 410,370.10 509,806.08 41,856 26个月
陈咏梅 920,176.18 410,370.10 509,806.08 41,856 26个月
全忠民 736,140.94 328,293.64 407,847.30 33,485 26个月
黄伟强 460,088.09 205,185.05 254,903.04 20,928 26个月
吴鹏 460,088.09 205,185.05 254,903.04 20,928 26个月
王伟 460,088.09 205,185.05 254,903.04 20,928 26个月
文国良 460,088.09 205,185.05 254,903.04 20,928 26个月
杨虎 460,088.09 205,185.05 254,903.04 20,928 26个月
缪延奇 460,088.09 205,185.05 254,903.04 20,928 26个月
姚丽芳 460,088.09 205,185.05 254,903.04 20,928 26个月
苏伟利 460,088.09 205,185.05 254,903.04 20,928 26个月
方晖 368,070.47 164,152.91 203,917.56 16,742 26个月
殷玉同 368,070.47 164,152.91 203,917.56 16,742 26个月
曹可强 276,052.85 123,108.59 152,944.26 12,557 26个月
徐建新 276,052.85 123,108.59 152,944.26 12,557 26个月
张学利 276,052.85 123,108.59 152,944.26 12,557 26个月
施佳林 276,052.85 123,108.59 152,944.26 12,557 26个月
杨卿 276,052.85 123,108.59 152,944.26 12,557 26个月
楚潇 276,052.85 123,108.59 152,944.26 12,557 26个月
李玉英 276,052.85 123,108.59 152,944.26 12,557 26个月
合计 452,719,317.09 201,894,348.15 250,824,968.94 20,593,183 26个月
（三）预计上市时间
本次发行新增股份已于2018年3月2日在中国证券登记结算有限责任公司上
海分公司办理完毕登记托管手续。本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金新增股份为有限售条件流通股，上述32名自然人认购的本次发行的A股股票自登记之日起26个月内不得转让，预计上市时间为2020年5月2日。如遇法
定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。
二、发行概况
公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的概况如下：
（一）本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金履行的相关程序
1、本次交易已经上市公司第三届董事会十次会议审议通过；
2、本次交易已经光裕股份第一届董事会十三次会议审议通过；
3、本次交易方案及相关议案已经光裕股份2017年第三次临时股东大会审议
通过；
4、本次交易方案及相关议案已经上市公司2017年第三次临时股东大会审议
通过；
5、股转公司已经同意光裕股份终止挂牌的申请；
（二）本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金监管部门的核准情况
1、2018年1月10日，中国证监会上市公司并购重组审核委员会2018年第2
次工作会议审核本次交易，会议审核结果为无条件通过；
2、2018年1月24日，上市公司收到了中国证监会下发的证监许可[2018]174
号批文，本次交易已获得中国证监会核准。
（三）本次发行的基本情况
1、发行方式：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金股票。
2、股票面值：每股面值人民币1元。
3、发行数量：20,593,183股。
4、募集配套资金的股份发行价格
（1）北特科技本次募集配套资金定价基准日为本次非公开发行股票的发行期首日。本次发行股份募集配套资金的股份发行价格为募集配套资金定价基准日前20个交易日股票交易均价的90%。
（2）北特科技本次发行拟发行人民币普通股（A 股）股票并募集不超过
22,000.00万元的配套资金。
（3）在募集配套资金定价基准日至发行日期间，北特科技如有现金分红、资本公积转增股本、送股等除权、除息事项，或发生股份回购注销，发行价格将做相应调整。
5、保荐机构（主承销商）：海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）。
（四）募集资金验资和股份登记情况
2018年2月7日，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天职业字
[2017]16839-3号验资报告。根据验资报告，经中国证券监督管理委员会上市公司
并购重组审核委员会2018年第2次工作会议审核通过北特科技发行股份及支付现
金购买资产并募集配套资金事项，2018年1月21日,中国证券监督管理委员会向
北特科技下发《关于核准上海北特科技股份有限公司向董巍等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2018】174 号），核准北特科技向自然人董巍、王家华、董荣镛、徐洁、董荣兴、张益波、李少雄、张恩祖、董耀俊、董荣舫、朱斌、全大兴、李长明、陈咏梅、全忠民、苏伟利、姚丽芳、缪延奇、吴鹏、黄伟强、文国良、王伟、杨虎、方晖、殷玉同、李玉英、施佳林、徐建新、杨卿、曹可强、楚潇、张学利32位自然人发行股份及支付现金购买其持有的上海光裕汽车空调压缩机股份有限公司95.7123%股权，其中股份支付比例占支付总对价的55.40%，现金支付比例占支付总对价44.60%。发行股份数量为20,593,183.00股，每股面值为人民币1.00元，发行价格12.18元/股，以股份支付的对价总额为人民币250,824,968.94元。北特科技原注册资本为人民328,153,893.00元，本次发行后，北特科技申请增加注册资本人民币20,593,183.00元，变更后的注册资本为人民币348,747,076.00元。
2、2018年3月2日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办
理了本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关股份的股权登记及股份限售手续。
（五）保荐机构（主承销商）和律师事务所关于本次发行股份及支付
