喜临门家具股份有限公司
（浙江省绍兴市西大门钟家湾）
首次公开发行 A 股股票招股说明书
（申报稿）
保荐人（主承销商）
中信证券股份有限公司
（深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 A 层）
喜临门家具股份有限公司 招股说明书 （申报稿）
1-1-1
喜临门家具股份有限公司
首次公开发行 A 股股票招股说明书
Xilinmen Furniture Co., Ltd.
声明：本公司的发行申请尚未得到中国证券监督管理委员会的批准。本招股
说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者
应以正式公告的招股说明书全文作为作出投资决策的依据。
发行股票类型： 人民币普通股（ A 股）
发行股数： 5,250 万股
每股面值： 人民币 1.00 元
每股发行价格： 询价确定发行价格
预计发行日期： 【 】 年【 】 月【 】 日
拟上市证券交易所： 上海证券交易所
发行后总股本： 21,000 万股
发行人直接、间接股东对所持发行人股份及控股股东出资份额自愿锁定的
承诺如下：
（一）控股股东华易投资承诺
自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已持
有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。
（二）实际控制人陈阿裕承诺
自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直
接和间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购其持
有的该部分股份。
（三）实际控制人陈阿裕及其关联人陈一铖和陈萍华对所持华易投资出资
份额的承诺
自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本人
持有的华易投资的出资份额，也不由华易投资回购该部分出资份额。
（四）其他股东承诺
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公司股东广州宏德、浙商海鹏、钱江浙商、滨江投资、至合投资以及李伟、
陈志英、张关兴、沈秋良、陈冬海、沈冬良、陈方珍、王哲、金森旺、周良、
蒋志泉、王伟民、谢芬、张秀飞、陈华忠、陈方剑、李阿根、陈越文、刘鹏程、
张克勤、朱瑞土、马敏骐、方子杰、金宝红、茅继民、程珂、叶小青、蒋裕仁、
蒋杭、赵玉法、蒋海尧、李水根、朱小华和陈闻凯承诺：自发行人股票上市之
日起一年内不转让或委托他人管理其已持有的发行人公开发行股票前已发行的
股份，也不由发行人回购其持有的该部分股份；
公司股东金石投资承诺：自发行人股票上市之日起十八个月内不转让或委
托他人管理其已持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回
购其持有的该部分股份。
（五）作为本公司董事、监事、高级管理人员的陈阿裕、沈冬良、周良、
陈华忠、陈越文、刘鹏程、张克勤和朱瑞土承诺
除前述锁定期外，在担任发行人董事、监事、高级管理人员期间，每年转
让直接或间接持有的发行人股份不超过其所直接或间接持有的股份总数的25%；
离职后半年内不转让其所直接或间接持有的发行人的股份。
保荐人（主承销商）： 中信证券股份有限公司
招股说明书签署日期： 2012 年 2 月 24 日
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声 明
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连
带的法律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证招股说明书及其
摘要中财务会计资料真实、完整。
中国证监会、其他政府机关对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其
对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的
声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发
行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪
人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
喜临门家具股份有限公司 招股说明书 （申报稿）
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目 录
第一节 释 义 .........................................................................................................12
第二节 概 览 .........................................................................................................15
一、发行人简介 ......................................................................................................15
二、公司发展战略 ..................................................................................................17
三、控股股东和实际控制人简介 ..........................................................................17
四、主要财务数据及财务指标 ..............................................................................18
五、本次发行情况 ..................................................................................................19
六、募集资金用途 ..................................................................................................19
第三节 本次发行概况 .............................................................................................21
一、本次发行的基本情况 ......................................................................................21
二、本次发行股票的有关当事人 ..........................................................................21
三、发行人与中介机构关系 ..................................................................................23
四、本次发行有关重要日期 ..................................................................................23
第四节 风险因素 .....................................................................................................24
一、市场风险 ..........................................................................................................24
二、经营风险 ..........................................................................................................25
三、财务风险 ..........................................................................................................27
四、募集资金投资项目引致的风险 ......................................................................27
五、税收政策风险 ..................................................................................................28
六、实际控制人不当控制的风险 ..........................................................................29
第五节 发行人基本情况 ...........................................................................................30
一、发行人基本信息 ..............................................................................................30
二、发行人设立 ......................................................................................................30
三、发行人股本结构的形成、变化及重大资产重组行为 ..................................34
四、历次验资情况 ..................................................................................................59
五、发行人组织结构 ..............................................................................................61
六、发行人的发起人、主要股东及实际控制人基本情况 ..................................64
七、发行人控股、参股子公司情况 ......................................................................82
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八、发行人股本情况 ..............................................................................................84
九、发行人员工及其社会保障情况 ......................................................................88
十、主要股东及董事、监事、高级管理人员作出的重要承诺 ..........................91
第六节 业务和技术 ........................................................
