喜临门家具股份有限公司
首次公开发行 A 股网下发行公告
保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司
特别提示
1、喜临门家具股份有限公司和保荐人（主承销商）中信证券股份有限公司根据
初步询价情况并综合考虑公司基本面、所处行业、可比公司估值水平和市场环境等因
素协商确定本次发行价格为 12.50 元/股，网下发行不再进行累计投标询价。
2、在初步询价阶段提交有效报价不低于发行价格的配售对象应参与网下申购。
在参与网下申购时，每个配售对象只能申报一笔，申购价格为确定的发行价格，申购
数量为其在初步询价阶段不低于发行价格的有效报价对应的拟申购数量之和。当网下
有效申购总量大于网下最终发行数量时，保荐人（主承销商）将对全部有效申购进行
同比例配售。网下申购时间为 2012 年 7 月 5 日（T-1 日）及 2012 年 7 月 6 日（T
日）的 9:30-15:00。
估值及投资风险提示
1、发行人所在行业为家具制造业，中证指数有限公司发布的行业最近一个月平
均滚动市盈率为 28.80 倍，请投资者决策时参考。本次发行价格 12.50 元/股对应的
2011 年摊薄后市盈率为 29.87 倍，高于行业最近一个月平均滚动市盈率的 3.72%，
存在未来发行人股价下跌给新股投资者带来损失的风险。
2、发行人本次募投项目的计划所需资金量为 46,400.00 万元。按照本次发行价
格 12.50 元/股计算的预计募集资金量为 65,625.00 万元，超过拟用于本次募投项目的
所需金额，存在因取得募集资金导致净资产规模大幅度增加对发行人的生产经营模
式、经营管理和风险控制能力、财务状况、盈利水平及股东长远利益产生重要影响的
风险。
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重要提示
1、喜临门家具股份有限公司（以下简称“发行人”或“喜临门”）首次公开发行股票
是在《证券发行与承销管理办法》（2012 年 5 月 18 日修订）和《关于进一步深化新
股发行体制改革的指导意见》（证监会公告[2012] 10 号）（以下简称“《指导意见》”）
实施后的新股发行，本次发行在定价机制、网下网上发行比例、回拨机制、网下配售
股票锁定期等方面有重大变化，敬请投资者重点关注。
2、喜临门家具股份有限公司首次公开发行不超过 5,250 万股人民币普通股（A
股）（下称“本次发行”）的申请已获得中国证券监督管理委员会证监许可 [2012] 564
号文核准。本次发行的保荐人（主承销商）为中信证券股份有限公司（以下简称“保
荐人（主承销商）”）。发行人的股票简称为“喜临门”，股票代码为“603008”，该代码
同时用于本次发行的初步询价及网下申购。
3、本次发行采用网下向配售对象询价配售（以下简称“网下发行”）和网上资金
申购发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。回拨机制启动前，网下发行数
量不超过 2,630 万股，即本次发行数量的 50.10%；网上发行数量为本次发行数量减
去网下发行数量。
4、本次发行的初步询价工作已于 2012 年 7 月 3 日（T-3 日）完成。发行人和
保荐人（主承销商）协商确定本次发行的发行价格为人民币 12.50 元/股。
5、配售对象在初步询价阶段填写的多个“拟申购价格”，如其中有一个或一个以
上有效报价不低于本次发行价格（即申报价格≥12.50 元的有效报价），该配售对象可
以且必须参与网下申购。
如配售对象在初步询价阶段填写的多个“拟申购价格”全部低于本次发行价格
（12.50 元/股），该配售对象不得参与网下申购。
6、任一配售对象只能选择网下发行或者网上发行中的一种方式进行新股申购，
凡参与初步询价的配售对象，均不得再参与网上发行的申购，否则其网上申购将被视
为无效申购。
7、本次网下申购时间为 2012 年 7 月 5 日（T-1 日）至 2012 年 7 月 6 日（T 日）
的 9:30-15:00。参与网下申购的配售对象必须在上述时间内登录上交所网下申购电子
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化平台（以下简称“申购平台”）提交申购价格和申购数量。在网下申购时，每个配售
对象只能申报一笔，申购价格为本次发行价格 12.50 元/股，申购数量为其在初步询
价阶段不低于发行价格的有效报价对应的拟申购数量之和。有关网下申购与发行程序
的具体内容请参见本公告中的“二、网下申购与发行程序”。
8、参与网下申购的配售对象应在申购期间及时、足额缴付申购款项。申购资金
划出时间应早于 2012 年 7 月 6 日（T 日）15:00，到达中国登记结算有限责任公司上
海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）在指定结算银行开立的网下申购资金专
户时间应早于该日 16:00。申购资金不足或未能及时到账的申购均视为无效申购。请
投资者注意资金在途时间。关于划付资金具体事项务请仔细阅读本公告“二、（三）申
购款项的缴付”。
9、网下和网上申购结束后，发行人和保荐人（主承销商）将根据总体申购情况
于 2012 年 7 月 9 日（T+1 日）决定是否启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进
行调节，并在 2012 年 7 月 10 日（T+2 日）的《喜临门家具股份有限公司首次公开
发行 A 股网下发行结果及网上中签率公告》（以下简称“《网下发行结果及网上中签
率公告》”）中披露。回拨机制具体安排请参见本公告中的“一、（四）回拨机制”。
10、本次发行股份锁定安排：本次网上、网下发行的股票无流通限制及锁定安
排。
11、本公告仅适用于喜临门首次公开发行 A 股的网下发行部分。有关网上发行
的具体规定，敬请参见于 2012 年 7 月 5 日（T-1 日）刊登在《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券时报》和《证券日报》上的《喜临门家具股份有限公司首次公开发行
A 股网上资金申购发行公告》。
12、发行人与保荐人（主承销商）郑重提示广大投资者注意投资风险，理性投
资，认真阅读 2012 年 7 月 5 日（T-1 日）刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券时报》及《证券日报》上的《喜临门家具股份有限公司首次公开发行 A 股投资风险
特别公告》。
13、投资者欲了解本次发行的一般情况，请详细阅读 2012 年 6 月 27 日刊登在
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上的《喜临门家具股份
有限公司首次公开发行 A 股发行安排及初步询价公告》和《喜临门家具股份有限公司
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首次公开发行 A 股股票招股意向书摘要》。本次发行的招股意向书全文及备查文件可
在上交所网站（www.sse.com.cn）查询。
释义
除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义：
发行人 指喜临门家具股份有限公司
证监会 指中国证券监督管理委员会
上交所 指上海证券交易所
中国结算上海分公司 指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
申购平台 指上海证券交易所网下申购电子化平台
结算平台 指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记
结算平台
保荐人（主承销商） 指中信证券股份有限公司
本次发行 指本次喜临门家具股份有限公司首次公开发行人民
币普通股（A 股）的行为
询价对象 指符合《证券发行与承销管理办法》（2012 年 5 月
18 日修订）和《指导意见》中界定的询价对象的条
件，且已经在中国证券业协会登记备案的投资者
配售对象 上述询价对象中已向中国证券业协会登记的自营账
户或其管理的证券投资产品均为本次发行的配售对
象，均可参与本次网下发行的申购，但下述情况除
外：
1、与发行人或保荐人（主承销商）之间存在实际控
制关系的询价对象的自营账户；
2、与发行人和保荐人（主承销商）有关联关系的个
人投资者；
3、保荐人（主承销商）的自营账户；
4、未参与初步询价或者参与初步询价但有效报价全
部低于发行价格的配售对象。
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有效报价 指初步询价中股票配售对象的申报价格、申报数量
和申报时间等符合《喜临门家具股份有限公司首次
公开发行 A 股发行安排及初步询价公告》要求的报
价
有效申购 指符合本公告中的有关规定的申购，包括按照规定
的程序、申购价格与发行价格一致、申购数量符合
要求、及时足额缴付申购款等的申购
T 日/网上资金申购日 指 2012 年 7 月 6 日，为本次发行参与网上资金申购
的投资者通过上交所交易系统以发行价格申购本次
网上发行股票的日期
元 指人民币元
一、本次发行的基本情况
（一）股票种类
本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。
（二）发行规模和发行结构
本次A股发行数量不超过5,250万股，采用网下发行与网上发行相结合的方式进
行。回拨机制启动前，网下发行数
