大唐国际发电股份有限公司
非公开发行 A 股股票
发行情况报告书
保荐机构（联席主承销商）
联席主承销商
二〇一八年三月
发行人全体董事声明
本公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
全体董事签名：
陈进行 刘传东 王欣
梁永磐 应学军 朱绍文
曹欣 赵献国 张平
金生祥 刘吉臻 冯根福
罗仲伟 刘熀松 姜付秀
大唐国际发电股份有限公司
年 月 日
释义
在本发行情况报告书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义：
大唐发电、本公司、上市公 指 大唐国际发电股份有限公司
司、公司、发行人
大唐集团、集团、控股股东 指 中国大唐集团公司，2017年11月29日
更名为中国大唐集团有限公司
海外（香港）公司 指 中国大唐海外（香港）有限公司
本次非公开发行 A 股股 大唐发电以非公开发行股票的方式向大
票、本次非公开发行A股、指 唐集团发行2,401,729,106股A股股票之
本次非公开发行股票、本 行为
次非公开发行、本次发行
大唐发电以非公开发行股票的方式向大
本次非公开发行A股和定 唐集团发行2,401,729,106股A股股票，
向增发H股 及大唐发电向海外（香港）公司定向增发
2,794,943,820股H股股份之行为
定价基准日 指 发行期首日
股东大会召开日 指 审议本次非公开发行议案的股东大会、类
别股东大会召开日
国务院国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
中信建投证券、保荐机构 指 中信建投证券股份有限公司
招商证券 指 招商证券股份有限公司
联席主承销商 指 中信建投证券股份有限公司、招商证券股
份有限公司
《大唐国际发电股份有限公司与中国大
唐集团公司之非公开发行 A 股股份认购
协议》、《大唐国际发电股份有限公司与中
《认购协议》 指 国大唐集团公司之非公开发行 A 股股份
认购协议之补充协议》、《大唐国际发电股
份有限公司与中国大唐集团公司之非公
开发行 A股股份认购协议之补充协议
（二）》
经中国证监会批准向境内投资者发行、在
A股 指 境内证券交易所上市和交易、每股面值为
人民币1.00元的普通股
经中国证监会核准向境外投资者发行、经
H股 指 香港联合交易所有限公司审查上市、以人
民币表明股票面值、以港币认购和进行交
易的普通股
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
元、千元、万元、亿元 指 人民币元、千元、万元、亿元
注：本报告书中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
目录
释 义......3
第一节 本次发行的基本情况......7
一、本次发行履行的相关程序......7
（一）发行人履行的内部决策程序......7
（二）监管部门的审核过程......7
（三）募集资金验资及股份登记情况......8
二、本次发行的基本情况......8
（一）发行股票的类型和面值......8
（二）发行方式......8
（三）发行对象......9
（四）认购方式......9
（五）发行价格及定价原则......9
（六）发行数量......9
（七）锁定期及上市安排......10
（八）募集资金和发行费用......10
（九）本次发行前的滚存利润安排......10
三、定向增发H股基本情况......10
四、本次发行的发行对象情况......11
（一）大唐集团概况......11
（二）股权控制关系......12
（三）主营业务情况......12
（四）最近一年及一期简要会计报表......13
（五）发行对象与公司的关联关系......13
（六）发行对象及其关联方与公司最近一年重大交易情况以及未来交易 安排的说明......13 五、本次发行的相关机构......13第二节 本次发行前后公司相关情况......15 一、本次发行前后大唐发电A股前10名股东的比较情况......15 （一）本次发行前公司A股前10名股东情况......15
（二）本次发行后公司A股前10名股东情况......15
二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况......16
三、本次非公开发行股票对本公司的影响......17
（一）对公司股本结构的影响......17
（二）对公司财务状况的影响......17
（三）对公司业务结构的影响......17
（四）对公司治理的影响......18
（五）对公司高管人员结构的影响......18
第三节 本次募集资金运用......19
一、本次募集资金使用概况......19
二、募集资金专项存储相关措施......19
第四节 中介机构对本次发行的意见......20
一、联席主承销商关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见......20
二、发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见......20
第五节 上市推荐意见......21
第六节 新增股份的数量及上市时间......22
第七节 有关中介机构声明......23
保荐机构（联席主承销商）声明......23
联席主承销商声明......24
发行人律师声明......25
会计师事务所声明......26
第八节 备查文件......27
一、备查文件......27
二、查阅地点......27
三、查阅时间......27
四、信息披露网址......27
第一节 本次发行的基本情况
一、本次发行履行的相关程序
（一）发行人履行的内部决策程序
1、2016年11月28日，公司召开第九届六次董事会会议审议通过了非公开
发行方案。
2、2017年1月6日，公司召开第九届八次董事会会议对本次非公开发行方
案进行了第一次修订。
3、2017年2月9日，公司召开第九届九次董事会会议对本次非公开发行方
案进行了第二次修订。
4、2017年3月13日，公司召开第九届十次董事会会议对本次非公开发行
方案进行了第三次修订。
5、2017年3月31日，公司公告收到国务院国资委《关于大唐国际发电股
份有限公司非公开发行A股、H股股份有关问题的批复》（国资产权〔2017〕177
号），原则同意公司本次非公开发行股票事项。
6、2017年3月31日，公司召开2017年第一次临时股东大会、2017年第一
次A股类别股东大会及2017年第一次H股类别股东大会审议通过了非公开发
行方案。
7、2017年9月20日，公司召开第九届十七次董事会会议对本次非公开发
行方案进行了第四
