海通证券股份有限公司和德邦证券股份有限公司
关于海南矿业股份有限公司部分募集资金投资项目结项和
终止并将结余和剩余募集资金
永久性补充流动资金的核查意见
海通证券股份有限公司和德邦证券股份有限公司（以下简称“联合保荐机构”）作为海南矿业股份有限公司（以下简称“海南矿业”或“公司”）2020 年度非公开发行股份的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的相规定，对海南矿业 2017 年非公开发行部分募集资金投资项目结项和终止并将结余和剩余募集资金永久性补充流动资金进行了认真、审慎的尽职核查，发表如下核查意见：
一、2017 年非公开发行募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会以证监许可[2016]2980 号文《关于核准海南矿业
股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司已于 2017 年 1 月 25 日向财通
基金管理有限公司等 5 名投资者发行人民币普通股(A 股)88,050,314.00 股，发行价格每股人民币 10.14 元，募集资金总额人民币 892,830,183.96 元，募集资金净额为人民币 876,044,901.02 元。本次非公开发行新增注册资本实收情况业经安永
华明会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017 年 1 月 26 日以安永华明(2017)验字
第 60615139_B01 号验资报告验证。募集资金到账后，公司承诺投向如下募投项目，不足部分将以自有资金补足：
单位：万元
项目名称 项目总投资规模 募集资金到账后
承诺投资总额
海南石碌铁矿地采及相关配套工程 194,995.21 68,734.49
资源类大宗商品供应链综合服务项目 18,870.00 18,870.00
合计 213,865.21 87,604.49
2017 年 10 月，公司第三届董事会第十三次会议审议通过《关于变更部分募
集资金投资项目实施主体和实施地点的议案》，将配矿仓储中心项目原实施地点
位于江苏省镇江市镇江港变更为江苏省如皋市如皋港。
二、募集资金存放及管理情况
截至 2021 年 11 月 30 日，公司 2017 年非公开发行募集资金共有 3 个募集资
金专用账户，其中公司在海南银行总行营业部和招商银行海口分行营业部开立募
集资金专用账户，公司的全资子公司如皋昌化江矿业有限公司在招商银行股份有
限公司海口分行开立募集资金专用账户，募集资金专用账户于 2021 年 11 月 30
日的存放情况如下：
单位：元
开户银行 银行账号 募集资金余额
海南银行总行营业部 6001011500032 205,004,316.90
招商银行海口分行营业部 898900050610606 140,733,084.79
招商银行海口分行 898900927710808 2,394.04
合计 345,739,795.73
三、募集资金的实际使用情况
（一）海南石碌铁矿地采及相关配套工程
1、投资建设情况
截至 2021 年 11 月 30 日，公司就 2017 年非公开发行募投项目中的海南石碌
铁矿地采及相关配套工程的募集资金使用及结余情况如下：
单位：万元
募集资金拟 累计投 未投入募 利息收入与理财 结余募集资 未投入募集资金
项目名称 投资金额 入募集 集资金（3） 收益扣减手续费 金（5）=（1） 占约定投入比例
（1） 资金（2） 后净额（4） +（4）-（2） （6）=（3）/（1）
海南石碌
铁矿地采 68,734.49 51,073.14 17,661.35 2,839.08 20,500.43 25.70%
及相关配
套工程
合计 68,734.49 51,073.14 17,661.35 2,839.08 20,500.43 25.70%
注：累计投入募集资金金额包括用于置换预先已投入地采及配套工程项目的自筹资金所
使用的 28,300.00 万元募集资金。
截至本报告出具日，地采及配套工程项目已经达到投资建设目标，项目已经
达到了预定可使用状态，并完成竣工验收。截至本报告出具日，该项目已经具有
稳定的铁矿石产品出产能力，生产经营情况良好。
2、募集资金结余的主要原因
（1）地采及配套工程项目基础建设周期较长，在实际建设过程中，公司根
据工程建设现场实际情况与工程设计方沟通，在保证工程整体设计功能不变的情
况下，对部分基建工程进行了设计方案调整、优化，其中包括缩减或取消原设计
中采区电梯井、3#进风井、采区溜井等部分建筑及安装工程，缩减了投资规模。
（2）石碌铁矿资源深部开采工程中，公司开拓、采准的执行方式改为委外
模式，大部分掘进设备由委外方自行解决，公司并未对相关设备予以购置。同时，
公司针对实际的地质情况及开采情况，对部分工程的范围和实施计划进行了调整，
部分设备（如 20t 电机车、10m³底侧卸式矿车、双台板振动放矿机、矿用电梯等）
的购置数量低于设计概算，进一步降低了投资金额。同时，公司采用公开招标模
式进行设备采购，在保证功能的情况下货比三家，导致铲运机、凿岩台车、主副
井提升设备等实际采购价格低于设计概算。
（3）项目施工承包单位湖南楚湘建设工程集团有限公司 2018 年向公司借支
1,280 万元款项以支付员工工资及项目建设支出，工程实际结算款项从借支款中
扣除。公司为谨慎管理募集资金，以自有资金支付了借支款，因此导致募集资金
支出规模降低。
（4）公司在项目的建设过程中积极贯彻节本增效的方针，在确保项目得以
建设完毕的前提下对项目的整体投入金额进行控制，节约了项目建设资金。
（二）资源类大宗商品供应链综合服务项目
截至 2021 年 11 月 30 日，公司就 2017 年非公开发行募投项目中的资源类大
宗商品供应链综合服务项目的募集资金使用及结余情况如下：
单位：万元
募集资金拟 累计投 未投入募 利息收入与理财 结余募集资 未投入募集资金
项目名称 投资金额 入募集 集资金（3） 收益扣减手续费 金（5）=（1） 占约定投入比例
（1） 资金（2） 后净额（4） +（4）-（2） （6）=（3）/（1）
资源类大
宗商品供 18,870.00 4,988.25 13,881.75 191.79 14,073.55 73.57%
应链综合
服务项目
合计 18,870.00 4,988.25 13,881.75 191.79 14,073.55 73.57%
其中，大宗商品供应链项目分为配矿仓储中心项目和电子商务交易平台项目
两部分。公司对两个项目的具体投资建设情况如下：
1、配矿仓储中心项目
（1）募集资金结余概况
约定投入募集资 累计已投入募集资 已投入金额与 未投入金额占
金金额（万元） 金金额（万元） 拟投金入额的 约定投入募集
差额（万元） 资金比例
配矿仓储中心 11,130.00 4,988.25 6,141.75 55.18%
合计 11,130.00 4,988.25 6,141.75 55.18%
（2）募集资金结余原因
公司已完成配矿仓储中心的初步投入，并于2018年11月完成试生产及验收，
达到了预计可使用状态。由于公司2018年开始由露天开采转入地采后，铁矿石开
采的生产条件、技术工艺流程及工作环境均发生重大变化，导致铁矿石产量减少。
同时，由于2019年-2020年国际铁矿石价格呈现上涨趋势，公司采选的铁矿石能
够实现迅速销售，以上原因使当前配矿仓储中心的投入规模已基本满足公司当前
的业务需要，公司将不再增加配矿仓储中心项目的投入和建设。
2、电子商务交易平台
（1）原募集资金投资项目投资情况
约定投入募集资 累计已投入募集 已投入金额与 未投入金额占
金金额（万元） 资金金额（万元） 拟投金入额的 约定投入募集
差额（万元） 资金比例
电子商务交易平台 7,740.00 - 7,740.00
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