601966 沪市 玲珑轮胎

股票简称：玲珑轮胎            股票代码：601966          公告编号：2020-117
      山东玲珑轮胎股份有限公司

              SHANDONG LINGLONG TYRE CO., LTD.

                  （招远市金龙路 777 号）

    公开增发 A 股股票上市公告书

                    保荐人（主承销商）

  （深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元）
                      二〇二〇年十二月


              第一节 重要声明与提示

    山东玲珑轮胎股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”、“发行人”或“玲珑轮胎”）及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书所披露信息的真实、准确、完整，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

    根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等有关法律法规的规定，本公司董事、监事和高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。

    中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、上海证券交易所（以下简称“上交所”）、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。

    本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅 2020
年 11 月 18 日刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的本公司增发募集说明书（以下简称“募集说明书”）全文。

    如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司募集说明书中的相同。

                第二节 股票上市情况

    本上市公告书是根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）以及其他相关的法律法规的规定编制。

    经中国证监会《关于核准山东玲珑轮胎股份有限公司增发股票的批复》（证监许可
〔2020〕2322 号）核准，公司于 2020年 11 月 20日公开发行了 63,798,000 股 A 股股票，发
行价格为 31.21 元/股，募集资金总额为 1,991,135,580.00 元（含发行费用）。

    本次发行方式采取向发行人在股权登记日（2020 年 11 月 19 日，T-1 日）收市后中国证
券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的原
A 股股东实行优先配售，原 A 股股东优先配售后余额部分（含原 A 股股东放弃优先配售部
分）采用网下向机构投资者、网上向社会公众投资者定价发行的方式进行。本次发行认购金额不足的部分由保荐机构（主承销商）安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”、保荐机构（主承销商）或“主承销商”）根据承销协议的约定进行余额包销。

    经上交所同意，本次发行的 63,798,000 股 A 股股票将于 2020 年 12 月 11 日起在上交所
挂牌交易，均为无流通限制及无锁定安排的股份。

    本公司已于 2020 年 11 月 18 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登了《山
东玲珑轮胎股份有限公司公开增发 A 股股票募集说明书摘要》《山东玲珑轮胎股份有限公司公开增发 A股股票募集说明书》。

    本次股票上市的相关信息如下：

    1、上市地点：上海证券交易所

    2、上市时间：2020 年 12 月 11日

    3、股票简称：玲珑轮胎

    4、股票代码：601966

    5、本次发行完成后总股本：1,373,512,412股


    6、本次发行增加的股份：63,798,000股

    7、发行前股东对本次发行新增股份锁定的承诺：本次公开增发前持有公司 5%以上股
份的股东玲珑集团有限公司承诺：自公司本次增发新发股份上市之日起 6 个月内不减持玲珑轮胎股份，若减持由此所得的收益归公司所有。

    8、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：63,798,000 股

    9、股份登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

    10、上市保荐机构：安信证券股份有限公司

    11、本次上市的股份限售情况如下：

            类别              配售股数（股）    占本次增发股数比例（%）    限售情况

 原 A 股股东优先配售部分

    原无限售条件 A股股东              13,249,341                      20.77 无持有期限制

    原有限售条件 A股股东                      -                          -      -

 除原 A 股股东优先配售外剩余部分

          网上申购                    14,903,000                      23.36 无持有期限制

          网下申购                    35,645,659                      55.87 无持有期限制

      主承销商余额包销                        -                          -      -

            合计                      63,798,000                      100.00 无持有期限制

    参与本次公开增发的董事、监事、高级管理人员、持有本公司股份百分之五以上的 股东遵照《证券法》第四十七条规定，如在本次股票发行后六个月内卖出其所持股票， 所得收益归公司所有。公司董事、监事和高级管理人员所持股份的变动遵照《上市公司 股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、 高级管理人员减持股份实施细则》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司 股份及其变动管理规则》执行。上市首日本公司股票不设涨跌幅限制。


        第三节 发行人、股东和实际控制人情况

一、发行人基本情况

    发行人名称（中文）：山东玲珑轮胎股份有限公司

    发行人名称（英文）：Shandong Linglong Tyre Co., Ltd.

    股票简称：玲珑轮胎

    股票代码：601966

    上市证券交易所：上海证券交易所

    总股本：1,373,512,412 股（本次发行后）

    法定代表人：王锋

    成立日期：2010 年 6月 28日由玲珑有限整体变更设立

              玲珑有限成立于 1994年 6 月 6日

    住所：招远市金龙路 777 号

    办公地址：山东省招远市金龙路 777号

    邮政编码：265406

    联系电话：0535-8242369

    传真号码：0535-3600085

    互联网网址：http://www.linglong.cn/

    电子信箱：linglongdsb@linglong.cn

    经营范围：一般项目：轮胎制造；轮胎销售；橡胶制品制造；橡胶制品销售；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；金属丝绳及其制品制造；金属丝绳及其制品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备销售；电气设备销售；实验分析仪器销售；摩托车及零配件批发；汽车新车销售；汽车装饰用品销售；汽车租赁；二手车经销；润滑油销售；塑料制品销售；五金产品零售；仪器仪表销售；建筑材料销售；针纺织品销售；服装服饰零售；鞋帽零售；日用百货销售；家用电器销售；日用品出租；体育用品及器材零售；珠宝首饰零售；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；通讯设备销售；电子产品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机系统服务；
计算机及通讯设备租赁；大数据服务；互联网数据服务；网络技术服务；物联网应用服务；信息技术咨询服务；知识产权服务；会议及展览服务；供应链管理服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；广告制作；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；广告设计、代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：保险代理业务；货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。
二、本公司董事、监事、高级管理人员持有本公司股票的情况

    本次发行前后，公司董事、监事、高级管理人员直接持有公司股份情况如下：

  姓名              所任职务              发行前持股数（股）      发行后持股数（股）

  王锋              董事长、总裁                                -                      -

  王琳                董事                                    -                      -

  刘占村                董事                                    -                      -

  王显庆                董事                                    -                      -

  张琦                董事                                    -                      -

  杨科峰                董事                              250,000                  250,000

  孙建强              独立董事                                  -                      -

  刘惠荣              独立董事                                  -                      -

  温德成              独立董事                                  -                      -

  温波              监事会主席                                -                      -

  曹志伟                监事                                    -                      -

  赵华润            职工代表监事                                -                      -

  李伟            副总裁、财务总监                        250,000                  250,000

  吕晓燕