重庆银行股份有限公司
首次公开发行股票初步询价结果及推迟发行公告
保荐机构（联席主承销商）：招商证券股份有限公司
联席主承销商：中信建投证券股份有限公司
特别提示
重庆银行股份有限公司（以下简称“重庆银行”、“发行人”或“公司”）根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第144号]）（以下简称“《管理办法》”）、《首次公开发行股票并上市管理办法》（证监会令[第173号]）、《首次公开发行股票承销业务规范》（中证协发[2018]142号）（以下简称“《业务规范》”）、《首次公开发行股票配售细则》（中证协发[2018]142号）（以下简称“《配售细则》”）、《首次公开发行股票网下投资者管理细则》（中证协发[2018]142号，以下简称“《投资者管理细则》”）、《上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则》（上证发[2018]40号）（以下简称“《网上发行实施细则》”）及《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则》（上证发[2018]41号）（以下简称“《网下发行实施细则》”）等相关规定组织实施首次公开发行股票。
本次发行初步询价和网下申购均通过上海证券交易所网下申购电子化平台（以下简称“申购平台”）进行，请网下投资者认真阅读本公告及《网下发行实施细则》。网上发行通过上交所交易系统进行，请投资者认真阅读本公告及《网上发行实施细则》等相关规定。
敬请投资者重点关注本次发行方式、回拨机制、网上网下申购、缴款、弃购股份处理等方面，具体内容如下：
1、发行人和保荐机构（联席主承销商）招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”、“保荐机构（联席主承销商）”）、联席主承销商中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）（招商证券和中信建投以下合称“联席
主承销商”）根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为10.83元/股，网下发行不再进行累计投标询价。
本次发行的价格不高于剔除无效报价后，网下投资者中证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者及合格境外机构投资者申报价格的加权平均值及中位数、全部证券投资基金管理公司申报价格的加权平均值及中位数四个数中的孰低值。
2、本次发行价格为10.83元/股对应的市盈率为：
（1）8.07倍（每股收益按照2019年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）；
（2）8.97倍（每股收益按照2019年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）。
3、根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司行业分类指引》，发行人所属行业为货币金融服务（J66）。截至2020年12月25日，中证指数有限公司发布的该行业最近一个月平均静态市盈率6.37倍。
由于本次发行价格对应的2019年摊薄后市盈率高于中证指数有限公司发布的同行业上市公司二级市场定价日前一个月平均静态市盈率，存在未来发行人估值水平向行业平均市盈率回归，股价下跌给新股投资者带来损失的风险。根据《关于加强新股发行监管的措施》（证监会公告[2014]4号）等相关规定，发行人和联席主承销商将在网上申购前三周内在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》连续发布投资风险特别公告，公告的时间分别为2020年12月30日、2021年1月6日和2021年1月13日，后续发行时间安排将会递延，敬请投资者关注。
4、原定于2020年12月30日举行的网上路演推迟至2021年1月20日，原定于2020年12月31日进行的网上、网下申购将推迟至2021年1月21日，并推迟刊登《重
庆银行股份有限公司首次公开发行股票发行公告》（以下简称“《发行公告》”）。
调整后的时间表如下：
日期 发行安排
刊登《发行安排及初步询价公告》、《招股意向书摘要》等相
关公告与文件
2020 年 12 月 22 日（周二） 网下投资者提交核查文件
网下路演
网下投资者提交核查文件
2020 年 12 月 23 日（周三）
网下路演
网下投资者提交核查文件（当日 12:00 前）
2020 年 12 月 24 日（周四） 网下投资者在证券业协会完成注册截止日（当日 12:00 前）
网下路演
初步询价日（申购平台），初步询价期间为 9:30-15:00
2020 年 12 月 25 日（周五） 初步询价截止日
网下路演
2020 年 12 月 28 日（周一） 联席主承销商开展网下投资者核查
确定发行价格
2020 年 12 月 29 日（周二） 确定有效报价投资者及其可申购股数
2020 年 12 月 30 日（周三） 刊登《初步询价结果及推迟发行公告》、《第一次投资风险特
别公告》、《招股说明书》、《招股说明书摘要》
2021 年 1 月 6 日（周三） 刊登《第二次投资风险特别公告》
2021 年 1 月 13 日（周三） 刊登《第三次投资风险特别公告》
T-2 日
刊登《网上路演公告》
2021 年 1 月 19 日（周二）
T-1 日 刊登《发行公告》
2021 年 1 月 20 日（周三） 网上路演
网下发行申购日（9:30-15:00，当日 15:00 截止）
T 日 网上发行申购日（9:30-11:30，13:00-15:00）
2021 年 1 月 21 日（周四） 确定是否启动回拨机制及网上网下最终发行数量
网上申购配号
T+1 日 刊登《网上发行申购情况及中签率公告》
2021 年 1 月 22 日（周五） 网上申购摇号抽签
日期 发行安排
确定网下初步配售结果
刊登《网下初步配售结果及网上中签结果公告》
T+2 日 网下发行获配投资者缴款，认购资金到账截止 16:00
2021 年 1 月 25 日（周一）
网上中签投资者缴纳认购资金
T+3 日 联席主承销商根据网上网下资金到账情况确定最终配售结果和
2021 年 1 月 26 日（周二） 包销金额
T+4 日 刊登《发行结果公告》
2021 年 1 月 27 日（周三）
注：（1）T 日为网上网下发行申购日。
（2）上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响本次发行，联席主承销商将及时公告，
修改本次发行日程。
（3）本次发行定价对应市盈率高于同行业上市公司二级市场平均市盈率，发行人和联
席主承销商在网上申购前三周内连续发布投资风险特别公告，每周至少发布一次，本次发
行申购日将顺延三周。
（4）如因上交所网下申购平台系统故障或非可控因素导致网下投资者无法正常使用其
网下申购平台进行初步询价或网下申购工作，请网下投资者及时与联席主承销商联系。
5、投资者请按此价格在2021年1月21日（T日）进行网上和网下申购，申购 时无需缴付申购资金。本次网下发行申购日与网上申购日同为2021年1月21日（T 日），其中，网下申购时间为9:30-15:00，网上申购时间为9:30-11:30，13:00-15:00。
6、本次发行的股票无流通限制及锁定安排，自本次发行股票在上交所上市 交易之日起即可流通。
7、网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新 股申购。
8、配售对象应严格遵守行业监管要求，申购金额不得超过相应的资产规模 或资金规模。
9、根据《香港联合证券交易所股票上市规则》（以下简称“《香港联交所 上市规则》”）的规定及相关安排，公司将不向《香港联交所上市规则》下的 发行人关连人士（定义见《香港联交所上市规则》）（以下简称“关连人士”） 配售发行人本次A股首次公开发行的股票。
10、网下投资者应根据《重庆银行股份有限公司首次公开发行股票网下初
步配售结果及网上中签结果公告》（以下简称“《网下初步配售结果及网上中签结果公告》”），于2021年1月25日（T+2日）16:00前，按最终确定的发行价格与初步配售数量，及时足额缴纳新股认购资金。网下投资者如同日获配多只新股，请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况，如只汇一笔总计金额，合并缴款将会造成入账失败，由此产生的后果由投资者自行承担。
网上投资者申购新股中签后，应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在2021年1月25日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
11、当网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不少于本次公开发行数量的70%，网下和网上投资者放弃认购部分的股份由联席主承销商包销。
当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时，联席主承销商将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
12、有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，联席主承销商将违约情况报中国证券业协会备案。
根据《投资者管理细则》的相关规定，“网下投资者或配售对象在一个自然年度内出现《业务规范》第四十五条和第四十六条所规定的一种情形的，协会将其列入黑名单六个月；网下投资者或配售对象在一个自然年度内出现《业务规范》第四十五条和第四十六条所规定的单种情形两次（含）以上或两种情形以上，协会将其列入黑名单十二个月。网下投资者所属的配售对象在一个自然年度内首次出现《业务规范》第四十五条第（九）项“提供有效报价但未参与申购”或第四十六条第（二）项“未按时足额缴付认购资金”情形，未造成明显不良后果，且及时整改，并于项目发行上市后十个工作日内主动提交整改报告的，可免予一次处罚”。
网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额
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