重庆银行股份有限公司
首次公开发行股票发行结果公告
保荐机构(联席主承销商):招商证券股份有限公司
联席主承销商:中信建投证券股份有限公司
重庆银行股份有限公司(以下简称“重庆银行”、“发行人”)首次公开发行不超过347,450,534股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证监会证监许可[2020]3511号文核准,本次发行的保荐机构(联席主承销商)为招商证券股份有限公司(以下简称“招商证券”、“保荐机构(联席主承销商)”)、联席主承销商为中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投”)(招商证券和中信建投以下合称“联席主承销商”)。发行人的股票简称为“重庆银行”,股票代码为“601963”。
本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。发行人与联席主承销商综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次发行价格为10.83元/股,发行数量为347,450,534股,全部为新股发行,无老股转让。
回拨机制启动前,本次网下初始发行数量为243,215,534股,为本次发行数量的70.00%;网上初始发行数量为104,235,000股,为本次发行数量的30.00%;回拨后,网下最终发行数量为34,744,534股,为本次发行总量的10.00%;网上最终发行数量为312,706,000股,为本次发行总量90.00%。
本次发行的网上网下认购缴款工作已于2021年1月25日(T+2日)结束。
一、新股认购情况统计
联席主承销商根据上海证券交易所和中国结算上海分公司提供的数据,对本
次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计,结果如下:
(一)网上新股认购情况
1、网上投资者缴款认购的股份数量(股):311,017,718
2、网上投资者缴款认购的金额(元):3,368,321,885.94
3、网上投资者放弃认购数量(股):1,688,282
4、网上投资者放弃认购金额(元):18,284,094.06
(二)网下新股认购情况
1、网下投资者缴款认购的股份数量(股):34,709,973
2、网下投资者缴款认购的金额(元):375,909,007.59
3、网下投资者放弃认购数量(股):34,561
4、网下投资者放弃认购金额(元):374,295.63
网下投资者获得初步配售未缴款或未足额缴款的名单如下:
初步获配股 应缴款金 实际缴 放弃认购股
序号 证券账户 投资者名称 配售对象名称 数(股) 额(元) 款金额 数(股)
(元)
1 B880399275 陕西省耀县水 陕西省耀县水 1,920 20,793.60 0.00 1,920
泥厂 泥厂
2 A491541792 沈爱兰 沈爱兰 1,920 20,793.60 0.00 1,920
3 B882834360 成都华西希望 成都华西希望 1,920 20,793.60 0.00 1,920
集团有限公司 集团有限公司
4 A221042190 苏朝南 苏朝南 1,920 20,793.60 0.00 1,920
5 A160457860 何倩嫦 何倩嫦 1,920 20,793.60 0.00 1,920
6 A329134447 史瑜 史瑜 1,920 20,793.60 0.00 1,920
7 A572982443 周善霞 周善霞 1,920 20,793.60 0.00 1,920
8 A495350562 何倩兴 何倩兴 1,920 20,793.60 0.00 1,920
9 A237016686 周倩影 周倩影 1,920 20,793.60 0.00 1,920
江西赣粤高速 江西赣粤高速
10 B881633936 公路股份有限 公路股份有限 1,920 20,793.60 0.00 1,920
公司 公司
11 A267165651 黄学强 黄学强 1,920 20,793.60 0.00 1,920
12 A477403257 陈锦娱 陈锦娱 1,920 20,793.60 0.00 1,920
13 A329208239 张青花 张青花 1,920 20,793.60 0.00 1,920
初步获配股 应缴款金 实际缴 放弃认购股
序号 证券账户 投资者名称 配售对象名称 数(股) 额(元) 款金额 数(股)
(元)
14 A804819663 俞伟儿 俞伟儿 1,920 20,793.60 0.00 1,920
15 B882230883 芜湖润瑞投资 芜湖润瑞投资 1,920 20,793.60 0.00 1,920
管理有限公司 管理有限公司
16 A379252563 余芳琴 余芳琴 1,920 20,793.60 0.00 1,920
17 A571411343 朱彩珍 朱彩珍 1,920 20,793.60 0.00 1,920
18 A712848836 翁巍 翁巍 1,920 20,793.60 0.00 1,920
19 A319133180 霍文亮 霍文亮 1,920 20,793.60 20,792.60 1
合计 36,480 395,078.40 20,792.60 34,561
二、包销情况
网上、网下投资者放弃认购股数全部由联席主承销商包销,包销股份的数量
为1,722,843股,包销金额为18,658,389.69元,包销比例为0.50%。
2021年1月27日(T+4日),联席主承销商将依据保荐承销协议将余股包销
资金与网下、网上发行募集资金扣除保荐承销费后一起划给发行人。发行人将向
中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提交股份登记申请,将包销股份登记
至联席主承销商指定证券账户。
本次发行的联席主承销商自愿承诺,自本次发行的股票在上海证券交易所
上市交易之日起30个自然日内(含第30个自然日,若其为节假日,则顺延至下
一个交易日),不出售其所持包销股份。
三、联席主承销商联系方式
网上网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问,请与本次发行的联席
主承销商联系。具体联系方式如下:
1、保荐机构(联席主承销商):招商证券股份有限公司
电话:0755-23189776、0755-23189781
联系人:股票资本市场部
电话:010-86451545
联系人:资本市场部
发行人:重庆银行股份有限公司
保荐机构(联席主承销商):招商证券股份有限公司
联席主承销商:中信建投证券股份有限公司
2021年1月27日
(本页无正文,为《重庆银行股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》之盖章页)
发行人:重庆银行股份有限公司
年 月 日
(本页无正文,为《重庆银行股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》之盖章页)
保荐机构(主承销商):招商证券股份有限公司
年 月 日
(本页无正文,为《重庆银行股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》之盖章页)
联席主承销商:中信建投证券股份有限公司
年 月 日