浙江出版传媒股份有限公司
首次公开发行股票网下初步配售结果及网上中签结果公告
保荐机构(主承销商):财通证券股份有限公司
特别提示
浙江出版传媒股份有限公司(以下简称“浙版传媒”或“发行人”)首次公开发行不超过 22,222.2223 万股人民币普通股(A 股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可﹝2021﹞1779 号文核准。本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证一定市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。
发行人与保荐机构(主承销商)财通证券股份有限公司(以下简称“保荐机构(主承销商)”或“主承销商”)协商确定本次发行股份数量为 22,222.2223 万股。回拨机制启动前,网下初始发行数量为 15,555.6223 万股,占本次发行总量的 70.00%,网上初始发行数量为 6,666.60 万股,占本次发行总量的 30.00%。本次发行价格为人民币 10.28 元/股。根据《浙江出版传媒股份有限公司首次公开发行股票发行公告》(以下简称“《发行公告》”)公布的回拨机制,由于网上初步有效申购倍数为 4,279.80 倍,超过 150 倍,发行人和主承销商决定启动回拨机制,将本次发行股份的 60.00%由网下回拨至网上。回拨后,网下最终发行数量为 2,222.1223 万股,占本次发行总量的 10.00%;网上最终发行数量为 20,000.10万股,占本次发行总量的 90.00%。回拨后本次网上发行最终中签率为0.07009779%。
敬请投资者重点关注本次发行在投资者缴款、弃购股份处理等方面的相关规定,具体内容如下:
1、网下投资者应根据本公告,于 2021 年 7 月 14 日(T+2 日)16:00 前,按
最终确定的发行价格与初步配售数量,及时足额缴纳新股认购资金。网下投资者如同日获配多只新股,请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况,
如只汇一笔总计金额,合并缴款将会造成入账失败,由此产生的后果由投资者自
行承担。
网上投资者申购新股中签后,应根据本公告履行资金交收义务,确保其资金
账户在 2021 年 7 月 14 日(T+2 日)日终有足额的新股认购资金,投资者款项划
付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
网下和网上投资者放弃认购部分的股份由主承销商包销。
2、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数
量的 70%时,主承销商将中止本次新股发行,并就中止发行的原因和后续安排进
行信息披露。
3、有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时
足额缴纳认购款的,将被视为违约并应承担违约责任,主承销商将违约情况报中
国证券业协会备案。网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款
的情形时,自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月(按 180 个自
然日计算,含次日)内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司
债券网上申购。
4、本公告一经刊出,即视同已向参与网上申购并中签的网上投资者和参与
网下申购并获得初步配售的网下投资者送达获配缴款通知。
一、网上摇号中签结果
根据《发行公告》,本次股票发行的发行人及保荐机构(主承销商)财通证
券股份有限公司于 2021 年 7 月 13 日(T+1 日)上午在上海市浦东新区东方路
778 号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅主持了浙版传媒首次公开发行股票网上
定价发行摇号抽签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在上海市东方公
证处代表的监督下进行并公证。现将中签结果公告如下:
末尾位数 中签号码
末“4”位数 5008,7008,9008,3008,1008,6172,1172
末“7”位数 2117525,3367525,4617525,5867525,7117525,8367525,9617525,
0867525,7357789
末“8”位数 89391103,69391103,49391103,29391103,09391103,99590468,
49590468,33279917
凡参与本次网上定价发行的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的,则为中签号码。中签号码共有 200,001 个,每个中签号码只能认购 1,000 股浙版
传媒 A 股股票。
二、网下发行申购情况及初步配售结果
(一)网下发行申购情况
根据《证券发行与承销管理办法》(证监会令[第 144 号])的要求,主承销
商对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据上海证券交易所网下申
购电子化平台最终收到的有效申购结果,主承销商做出如下统计:
本次发行的网下申购工作已于 2021 年 7 月 12 日(T 日)结束。经核查确
认,《发行公告》披露的 3,177 家网下投资者管理的 14,339 个有效报价配售对象
中,有 3 家网下投资者管理的 3 个有效报价配售对象未按照《发行公告》的要求
参与网下申购;其余 3,175 家网下投资者管理的 14,336 个有效报价配售对象均按
照《发行公告》的要求参与了网下申购,网下有效申购数量为 14,121,660 万股。
未参与网下申购的有效报价投资者具体名单如下:
初步询价时 初步询价时
序号 投资者名称 配售对象名称 证券账户 拟申购价格 拟申购数量
(元/股) (万股)
1 陈翔 陈翔 A206379672 10.28 1,000
2 施海疆 施海疆 A147644278 10.28 1,000
国金证券股份 国金慧鑫稳进 9 号
3 B881505206 10.28 840
有限公司 定向资产管理计划
合计 2,840
(二)网下初步配售结果
根据《浙江出版传媒股份有限公司首次公开发行股票发行安排及初步询价公
告》(以下简称“《发行安排及初步询价公告》”)中公布的网下配售原则,发行人
和主承销商对网下发行股份进行配售,各类型网下投资者有效申购及初步配售情
况如下表:
占网下最
有效申购股 占网下有效申 初步配售数 各类投资者初
配售对象类型 终发行数
数(万股) 购总量比例 量(股) 步配售比例
量的比例
公募基金、养
老金和社保基 3,540,210 25.07% 11,167,005 0.03154334% 50.25%
金(A 类)
年金、保险资
2,588,930 18.33% 4,468,493 0.01726000% 20.11%
金(B 类)
其他投资者
7,992,520 56.60% 6,585,725 0.00823986% 29.64%
(C 类)
总计 14,121,660 100% 22,221,223 - 100%
以上初步配售结果符合《发行安排及初步询价公告》中公布的网下配售原则,其中零股 1,312 股按照《发行安排及初步询价公告》中公布的网下配售原则配售给同泰基金管理有限公司管理的同泰慧盈混合型证券投资基金。各配售对象获配情况详见“附表:网下投资者初步配售明细表”。
三、保荐机构(主承销商)联系方式
网下投资者对本公告所公布的网下初步配售结果如有疑问,请与本次发行的保荐机构(主承销商)联系。具体联系方式如下:
联系电话:0571-87827953;0571-87821503;0571-87825137
联系人:资本市场部
发行人:浙江出版传媒股份有限公司
保荐机构(主承销商):财通证券股份有限公司
2021 年 7 月 14 日
(本页无正文,为《浙江出版传媒股份有限公司首次公开发行股票网下初步配售结果及网上中签结果公告》之盖章页)
发行人:浙江出版传媒股份有限公司
年 月 日
(本页无正文,为《浙江出版传媒股份有限公司首次公开发行股票网下初步配售结果及网上中签结果公告》之盖章页)
保荐机构(主承销商):财通证券股份有限公司
年 月 日
附表:网下投资者初步配售明细表
序号 投资者名称 配售对象名称 证券账户 申购数量 初步配售数量 获配金额 分类
(万股) (股) (元)
1 同泰基金管理有限 同泰慧盈混合型证 D890196983 1,000 4,466 45,910.48 A
公司 券投资基金
2 同泰基金管理有限 同泰慧利混合型证 D890200889 1,000 3,154 32,423.1