浙江出版传媒股份有限公司
首次公开发行股票初步询价结果及推迟发行公告
保荐机构（主承销商）:财通证券股份有限公司
特别提示
浙江出版传媒股份有限公司（以下简称“浙版传媒”、“发行人”或“公司”）根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第 144 号]）、《首次公开发行股票并上市管理办法》（证监会令[第 173 号]）、《首次公开发行股票承销业务规范》（中证协发[2018]142 号）（以下简称“《业务规范》”）、《首次公开发行股票配售细则》（中证协发[2018]142 号）、《首次公开发行股票网下投资者管理细则》（中证协发[2018]142 号）（以下简称“《管理细则》”）、《上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则》（上证发[2018]40 号）（以下简称“《网上发行实施细则》”）及《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则》（上证发[2018]41 号）（以下简称“《网下发行实施细则》”）等相关规定组织实施首次公开发行。
本次发行初步询价和网下申购均通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）网下申购电子化平台进行，平台网址：https://ipo.uap.sse.com.cn/ipo，请网下投资者认真阅读本公告。关于网下发行电子化的详细内容，请查阅上交所网站（http://www.sse.com.cn）公布的《网下发行实施细则》等相关规定。
本次网上发行通过上交所交易系统采用按市值申购方式进行，参与网上申购的投资者请认真阅读本公告及上交所网站（http://www.sse.com.cn）公布的《网上发行实施细则》。
敬请投资者重点关注本次发行在发行流程、报价剔除规则、申购和缴款、弃购股份处理等方面的规定，具体内容如下：
1、发行人和保荐机构（主承销商）财通证券股份有限公司（以下简称“财通证券”、“保荐机构（主承销商）”或“主承销商”）根据初步询价结果，综合考虑发行人发行前每股净资产、剩余报价及拟申购数量、发行人基本面、所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为 10.28 元/股。网下发行不再进行累计投标询价。
2、本次发行价格 10.28 元/股对应的市盈率为：
（1）22.98 倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的 2020 年归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算）；
（2）20.68 倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的 2020 年归属于母公司股东的净利润除以本次发行前总股本计算）。
3、根据中国证券监督管理委员会《上市公司行业分类指引》，发行人所属行
业为新闻和出版业（R85），截至 2021 年 6 月 15 日，中证指数有限公司发布的
行业最近一个月平均静态市盈率为 12.83 倍。
由于本次发行价格 10.28 元/股对应的 2020 年摊薄后市盈率为 22.98 倍，高
于中证指数有限公司发布的最近一个月行业平均静态市盈率，也高于可比上市公司平均静态市盈率，存在未来发行人估值水平向行业平均市盈率回归、股价下跌给新股投资者带来损失的风险。根据《关于加强新股发行监管的措施》（证监会公告[2014]4 号）等相关规定的要求，发行人和保荐机构（主承销商）将在网上申购前三周内在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》连
续发布投资风险特别公告，公告的时间分别为 2021 年 6 月 18 日、2021 年 6 月
25 日和 2021 年 7 月 2 日，后续发行时间安排将会递延，提请投资者关注。
4、原定于 2021 年 6 月 18 日举行的网上路演推迟至 2021 年 7 月 9 日，原定
于 2021 年 6 月 21 日进行的网上、网下申购将推迟至 2021 年 7 月 12 日，并推迟
刊登《浙江出版传媒股份有限公司首次公开发行股票发行公告》（以下简称“《发行公告》”）。调整后的时间表如下：
日期 发行安排
刊登《招股意向书摘要》、《发行安排及初步询价公告》等相关公
2021 年 6 月 10 日
告与文件
周四
网下投资者向财通证券提交核查资料
网下投资者向财通证券提交核查资料（当日中午 12:00 截止）
2021 年 6 月 11 日
网下投资者在中国证券业协会完成注册截止日（当日中午 12:00
周五
截止）
2021 年 6 月 15 日 初步询价（9:30-15:00，通过网下申购电子化平台）
周二 初步询价截止日
2021 年 6 月 16 日
主承销商开展网下投资者核查
周三
2021 年 6 月 17 日
确定发行价格，确定有效报价投资者及其可申购数量
周四
2021 年 6 月 18 日 刊登《初步询价结果及推迟发行公告》、《投资风险特别公告（第
周五 一次）》等相关公告与文件
2021 年 6 月 25 日
刊登《投资风险特别公告（第二次）》
周五
2021 年 7 月 2 日
刊登《投资风险特别公告（第三次）》
周五
T-2 日
2021 年 7 月 8 日 刊登《网上路演公告》
周四
T-1 日
刊登《发行公告》
2021 年 7 月 9 日
网上路演
周五
网上申购日（9:30-11:30，13:00-15:00）
T 日
网下申购日（9:30-15:00）
2021 年 7 月 12 日
确定是否启动回拨机制及网上网下最终发行数量
周一
网上申购配号
T+1 日 刊登《网上发行申购情况及中签率公告》
2021 年 7 月 13 日 网上申购摇号抽签
周二 确定网下初步配售结果
刊登《网下初步配售结果及网上中签结果公告》
T+2 日
网上中签投资者缴款（投资者确保资金账户在 T+2 日日终有足
2021 年 7 月 14 日
额的新股认购资金）
周三
网下获配投资者缴款（认购资金到账截止时点 16:00）
T+3 日
主承销商根据网上网下资金到账情况确定最终配售结果和包销金
2021 年 7 月 15 日
额
周四
T+4 日
2021 年 7 月 16 日 刊登《发行结果公告》
周五
注：（1）T 日为网上网下发行申购日。
（2）上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响本次发行，发行人、主承销商将及时公告，修改本次发行日程。
（3）本次发行定价对应市盈率高于同行业上市公司二级市场平均市盈率，发行人和主承销商在网上申购前三周内连续发布投资风险特别公告，每周至少发布一次，本次发行申购日将顺延三周。
（4）如因上交所网下申购电子化平台系统故障或非可控因素导致网下投资者无法正常使用其网下申购电子化平台进行初步询价或网下申购工作，请网下投资者及时与主承销商联系。
5、投资者请按 10.28 元/股在 2021 年 7 月 12 日（T 日）进行网上和网下申
购，申购时无需缴付申购资金。本次网下发行申购日与网上申购日同为 2021 年
7 月 12 日（T 日），其中，网下申购时间为 9:30-15:00，网上申购时间为 9:30-
11:30，13:00-15:00。
6、网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购。
7、网下投资者应根据《浙江出版传媒股份有限公司首次公开发行股票网下初步配售结果及网上中签结果公告》（以下简称“《网下初步配售结果及网上中签
结果公告》”），于 2021 年 7 月 14 日（T+2 日）16:00 前，按最终确定的发行价
格与初步配售数量，及时足额缴纳新股认购资金。网下投资者如同日获配多只新股，请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况，如只汇一笔总计金额，合并缴款将会造成入账失败，由此产生的后果由投资者自行承担。
网上投资者申购新股中签后，应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公
告》履行资金交收义务，确保其资金账户在 2021 年 7 月 14 日（T+2 日）日终有
足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
网下和网上投资者放弃认购部分的股份由主承销商包销。
8、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的 70%时，主承销商将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
9、有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，主承销商将违约情况报中国证券业协会备案。
网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时，自结
算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。
10、2020 年度，公司营业收入为 980,772.53 万元，较上年度减少 3.68%，
主要原因是：一方面，公司出版板块合作图书业务客户受疫情影响较大，导致出版板块主营业务收入较上年度减少 10,837.21 万元；另一方面，公司其他板块由于母婴产品客户受疫情影响较大，且客户转变发展战略，导致公司其他板块主营
业务收入较上年度减少 19,662.00 万元。公司 2020 年度归属于母公司股东的净
利润为 114,867.77 万，较上年度增长 4.11%；公司 2020 年度扣除非经常性损益
后归属于母公司股东的净利润为 99,391.99 万元，较上年度增长 19.49%，主要系：（1）疫情期间职工社保减免；（2）公司减少理财产品投资，银行存款利息增加，导致利息收入增加。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年 3 月 31 日的合并及母
公司资产负债表，2021 年 1-3 月的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表及财务报表附注进行了审阅，并出具了天健审〔2021〕4543 号《审阅报告》。
根据《审阅
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